Denní report - čtvrtek 16.12.2021

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu posílila, SRN: Německá burza uzavřela v zelených číslech, USA: Výprodej růstových akcií, Nasdaq -2,47%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Index výrobních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 13,5 %
očekávání trhu: 13,2 %
předchozí hodnota: 11,6 %

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza přerušila ztráty z tohoto týdne a měřeno indexem PX posílila o mírných 0,15% na 1 398 bodů. Část včerejšího poklesu korigovala Erste Bank, když posílila o 1,10% na 990 Kč. Čez potom navýšil středeční zisky o dalších 0,75% na 809 Kč při nejvyšším denním objemu 317 mil. Kč poté, co ceny el. energie nadále míří nahoru. Philip Morris potom posílil o 0,51% na 15 880 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 1,12% na 633 Kč. Naopak Moneta Money Bank ztratila -0,27% s oceněním pod 94 Kč a Komerční banka ubrala -0,94% na 895 Kč. Avast oslabil o -0,77% na 180 Kč a Česká zbrojovka klesla o -0,40% na 502 Kč

Podnikové zprávy

Erste Group: Kepler Cheuvreux zvyšuje cílovou cenu na 41 EUR při doporučení "hold"

MONETA Money Bank: Erste Group zvyšuje cílovou cenu na 102 Kč

O2: Akcionář Tomáš Hájek vyjádřil nespokojenost s navrhovaným protiplněním a záměr podat žalobu

Moneta: Pavel Tykač přes firmu Manecomte Limited snížil podíl držených akcií na 2,57 %

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 57,9 b.
očekávání trhu: 56,9 b.
předchozí hodnota: 57,4 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 48,4 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 52,7 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 50 b.
očekávání trhu: 51,1 b.
předchozí hodnota: 52,2 b.

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 3,8 %

08:00 PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 20,0 %, předchozí hodnota: 18,4 %

10:00 Index IFO očekávání (prosinec): očekávání trhu: 93,6, předchozí hodnota: 94,2

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec): očekávání trhu: 97,5, předchozí hodnota: 99,0

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec): očekávání trhu: 95,3, předchozí hodnota: 96,5

Popis trhu

Evropská unie zprostředkovala dohodu o urychlení dodávek vakcíny Moderna Covid-19 do zemí, které se v současnosti potýkají s nedostatkem. Do Německa plánuje dodat během prosince dalších 10 milionů vakcín.

Evropská centrální banka ponechala po dnešním zasedání sazby beze změny dle očekávání. Pandemické odkupy by dle plánu měly skončit v březnu. ECB však plánuje navýšit nákupy dluhopisů v rámci běžného kvantitativního uvolňování od března na 40 mld. EUR měsíčně a postupně je snižovat. Cílem je návrat na původních 20 mld. EUR. Depozitní sazba je -0,5 %, zápůjční sazba 0,25 %.

Index DAX se dnes celý obchodní den pohyboval v kladných hodnotách a zakončil růstově o 1,03 % na 15 636 b. Index STOXX 600 měl podobný průběh a připisuje 1,23 % na 476,56 b.

Největší úspěch si připisují sektory financí (+1,85 %), utilit (+1,46 %) a materiálů (+1,39 %). Odepisovaly sektory spotřebního zboží (-0,82 %) a realit (-0,76 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 58 b.
očekávání trhu: 57,8 b.
předchozí hodnota: 58,4 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 53,3 b.
očekávání trhu: 54,3 b.
předchozí hodnota: 55,9 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 53,4 b.
očekávání trhu: 54,4 b.
předchozí hodnota: 55,4 b.

Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen):
aktuální hodnota: 2,4 mld.
očekávání trhu: 5,8 mld.
předchozí hodnota: 6,1 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (říjen):
aktuální hodnota: 3,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,3 mld.

Refinanční sazba ECB (16. prosince):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (16. prosince):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (16. prosince):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -30,3 %

11:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,9 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %

11:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

11:00 Stavební výroba (m-m) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. prosince):
aktuální hodnota: 206 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 184 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. prosince):
aktuální hodnota: 1845 tis.
očekávání trhu: 1943 tis.
předchozí hodnota: 1992 tis.

Započatá výstavba (listopad):
aktuální hodnota: 1679 tis.
očekávání trhu: 1567 tis.
předchozí hodnota: 1520 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad):
aktuální hodnota: 1712 tis.
očekávání trhu: 1661 tis.
předchozí hodnota: 1650 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (prosinec):
aktuální hodnota: 15,4
očekávání trhu: 29,1
předchozí hodnota: 39,0

Průmyslová produkce (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Využití kapacit (listopad):
aktuální hodnota: 76,8 %
očekávání trhu: 76,8 %
předchozí hodnota: 76,4 %

Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 57,8 b.
očekávání trhu: 58,5 b.
předchozí hodnota: 58,3 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 56,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 57,2 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 57,5 b.
očekávání trhu: 58,8 b.
předchozí hodnota: 58,0 b.

Změna zásob plynu podle EIA (10. prosince):
aktuální hodnota: -88 b. kub. stop
očekávání trhu: -88 b. kub. stop
předchozí hodnota: -59 b. kub. stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (prosinec):
aktuální hodnota: 24 b.
očekávání trhu: 25 b.
předchozí hodnota: 24 b.

Popis trhu

Americké trhy pokračují ve volatilních seancích. Koulí na noze jsou trhům velké technologické tituly zatímco relativně dobře se vede tradičnějším defenzivním titulům. Včerejší obchodování bylo ve znamení rapidního obratu sentimentu poté, co FED oznámil, že zrychlí tempo utlumování nákupu dluhopisů a otevře si tak cestu k rychlejšímu zvyšování sazeb. Samo o sobě se jedná spíše o negativní zprávu avšak trhy více než co jiného v poslední době hledají opěrný bod a to jim FED poskytl. Dnes však převažuje negativní sentiment s výprodeji gigantů jako Microsoft (MSFT -2,25%), Apple (AAPL -3,11%) nebo Tesla (TSLA -3,93%). Oproti tomu se dobře vede energetickým společnostem a finančním titulům.

Mezi nejztrátovějšími tituly najdeme Adobe, které oznámilo zhoršení ročního výhledu pro rok 2022, což se minulo s analytickými odhady. Naopak na druhém pólu jsou dnes například akcie AT&T, které rostou o vyšší procenta díky zvýšení doporučení od analytika z Morgan Stanley.

Podnikové zprávy

Fed reaguje na rostoucí inflaci a připravuje trojnásobné zvýšení úrokových sazeb

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.