Denní report - pátek 17.12.2021

ČR: Pražská burza v závěru týdne klesla, SRN: Frankfurtská burza uzavřela v poklesu, USA: Americké akcie v závěru prohloubily ztráty

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po včerejším růstu se dnes vrátila na klesající dráhu, když měřeno indexem PX oslabila o -0,57% na 1 390 bodů. Stalo se tak poté, co nálada na globálních akciových trzích byla negativní. Moneta Money Bank před pondělní valnou hromadou na které se má schvalovat fúze banky s Air Bank oslabila o -1,55% s oceněním u 92 Kč. Erste Bank potom ubrala -0,65% na 983 Kč a Komerční ztratila -0,84% na 888 Kč. Čez zakončil slabší o -0,37% při nadprůměrném objemu 576 mil. Kč. Celkově dnešní seance proběhla na nadstandardním celkovém objemu, který přesáhl 1 mld. Kč, což je spojeno s rebalanci indexů PX a CECE. Za celý týden pražská burza měřeno indexem PX ztratila -1,10%.

Podnikové zprávy

Agentura S&P zvýšila rating Erste na A+

ČEZ dnes dokončil akvizici aktiv Belectric

RWE plánuje prodat své české zásobníky zemního plynu

Erste oznámila dohodu o koupi maďarské dcery Commerzbank

Čtvrtletní rebalance indexu PX

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 3,8 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 19,2 %
očekávání trhu: 20,0 %
předchozí hodnota: 18,4 %

Index IFO očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 92,6 b.
očekávání trhu: 93,6 b.
předchozí hodnota: 94,2 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec):
aktuální hodnota: 96,9 b.
očekávání trhu: 97,5 b.
předchozí hodnota: 99,0 b.

Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec):
aktuální hodnota: 94,7 b.
očekávání trhu: 95,3 b.
předchozí hodnota: 96,5 b.

Popis trhu

Akcie v Evropě klesaly, mezi investory panovaly obavy z šíření varianty koronaviru omicron a možných restrikcí, nedařilo se akciím automobilek po zveřejnění listopadového meziročního propadu registrací nových aut v EU o 20,5 %.

Index DAX se v průběhu obchodní seance pohyboval v záporných číslech, a i přes zmírnění ztráty v odpoledních hodinách uzavřel s poklesem o 0,59 % na 15544,54 b. Evropský index STOXX 600 v závěru odepsal 0,56 % na 473,90 b.

V evropském prostoru nejvíce klesaly energie (-1,42 %), spotřební sektor (-1,22 %), sektor IT (-0,94 %), finance (-0,81 %), průmyslové firmy (-0,72 %) a materiály (-0,55 %). Dařilo se naopak nemovitostem (+0,85 %) a komunikačním službám (+0,46 %).

Z indexu DAX se nejvíce dařilo akciím MTU Aero Engines (MTX; +2,1 %), Airbus (+1,4 %), HelloFresh (HFG; +1,3 %), Deutsche Boerse (DB1; +1,2 %) a Fresenius (FRE; +1,2 %). Nejvíce klesaly akcie Daimler (DAI; -3,8 %), Volkswagen (VOW3; -3,8 %), Porsche Automobil (PAH3; -3,7 %), BMW (BMW; -3,2 %) a Delivery Hero (DHER; -2,2 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (listopad):
aktuální hodnota: -20,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -30,3 %

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 4,9 %

CPI jádrový (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,6 %

CPI (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Stavební výroba (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,9 %

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 %

Očekávané události

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,7 mld.

USA

Očekávané události

16:00 Index předstihových ukazatelů (listopad): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Americké akcie v závěru poslední obchodní seance týdne prohloubily své ztráty a uzavřely ji tak hluboko v červených číslech. Zvýšená volatilita v jejím průběhu a o cca 30% vyšší objemy obchodů lze přičíst na vrub rebalanci složení indexu SP500 a expiraci derivátů jejichž podkladem jsou akciové indexy. Index DJIA uzavřel se ztrátou1,48%, SP500 oslabil o 1,03%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal jen symbolických 0,07%. Nejhůře si vedly finanční tituly (-2,3%). Spolu s ropou a zemním plynem oslabovaly energetické společnosti (-2,3%). Nedařilo se ani finančním titulům (-2,3%) a sektoru nezbytné spotřeby (-1,7%). Nejmenší ztráty naopak postihly reality (-0,3%), sektor zbytné spotřeby (-0,5%) a informační technologie (-0,6%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl poskytovatel informačně-technologických řešení pro zdravotnický sektor Cerner Corp. (CERN +13%), který těžil ze zpráv o možném převzetí ze strany softwarového giganta Oracle (ORCL -6,4%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Klesala již zmiňovaná ropa (-2,7%) a zemní plyn (-2,3%). Mírně ztrácela i měď (-0,5%) a stříbro (-0,5%). Rostla naopak sója (+0,8%), pšenice (+0,6%) a symbolicky i zlato (+0,03%).

Podnikové zprávy

Fedex za 2Q oznámil tržby a očištěný zisk nad očekáváním, navýšil roční výhled

Lék Biogenu proti Alzheimeru obdržel negativní postoj od evropských regulátorů

Wall Street v úvodu výrazněji klesá, Darden Restaurants kromě výsledků za 2Q oznámily odchod CEO

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.