Denní report - pondělí 03.01.2022

ČR: Pražskou burzu stáhl níže Čez, SRN: Německá burza dnes připisovala, dařilo se aerolinkám, USA: Zámořské indexy opět na vrcholu, kapitalizace Applu pokořila 3 biliony dolarů!

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (prosinec):
aktuální hodnota: 59,1 b.
očekávání trhu: 57,1 b.
předchozí hodnota: 57,1 b.

Popis trhu

Pražská burza zakončila první seanci v roce 2022 poklesem, když měřeno indexem PX oslabila o -0,68% na 1 416 bodů. Nedařilo se především akciím Čez, které ztratily -2,48% na 806 Kč při nejvyšším denním objemu 344 mil. Kč. Výběr krátkodobých zisků zaznamenala taktéž Komerční banka a nakonec zakončila slabší o -0,86% na 927 Kč. Česká zbrojovka potom ubrala -0,39% na 506 Kč a pojišťovna Vig zakončila slabší o -1,12% na 620 Kč. Naopak mírný zisk zaznamenala Erste Bank (1 026 Kč +0,05%) a Moneta Money Bank se zvedla o 0,37% nad 94 Kč. Dařilo se taktéž akciím Philip Morris (16 300 Kč +1,24%).

Podnikové zprávy

Dnes byla zahájena valná hromada O2, bude trvat do 26. ledna 2022

Komerční banka: Raiffeisen Bank snížila doporučení na "hold" při zvýšení cílové ceny na 1040 Kč

ČEZ v roce 2021 navýšil výrobu z jádra o 2,3 % na 30,7 TWh a mírně tak překonal cíl

Fio banka úspěšně umístila první tranši emise dluhopisů, se kterými se obchoduje na burze RM-SYSTÉM

Pilulka uvedla v předběžných výsledcích tržby 2,4 mld. Kč

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 57,4 b.
očekávání trhu: 57,9 b.
předchozí hodnota: 57,9 b.

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (prosinec): očekávání trhu: -15,0 tis., předchozí hodnota: -34,0 tis.

Popis trhu

Návrh EU na klasifikaci investic do některých projektů v oblasti zemního plynu a jaderné energie odhalil hluboké rozpory mezi členskými státy a oddaluje tak svůj ambiciózní cíl ohledně dosáhnutí klimatické neutrality. Zelení politici v Rakousku a Lucembursku kritizovali návrh a uvedli, že by to mohlo poškodit důvěryhodnost nového programu.

Evropský výrobce letadel Airbus podle nejmenovaného zdroje překonal svůj cíl pro rok 2021 a podařilo se mu doručit přes 600 letounů. Společnosti se prý nakonec podařilo doručit 610 letadel a udržela si tak titul největšího výrobce letadel na světě. Celá zpráva je k dispozici zde.

Německá aerolinka Lufthansa si dnes připsala přibližně 8 % poté, co vyhlíží znovuotevření asijsko-pacifických tras. Lufthansa rovněž obdržela od Citi zvýšený rating a doporučení "buy".

Index DAX se od rána pohyboval v kladných hodnotách a uzavřel růstově o 0,86 % na 16 020,73 b. Index STOXX 600 měl téměř identický průběh a rovněž posiluje o 0,50 % na 490,24 b.

V evropském sektoru se dnes nejvíce dařilo spotřebitelským produktům (+2,08 %), realitám (+1,65 %), finančnictví (+1,5 %) a komunikacím (+1,5 %). Odepisovaly naopak materiály (-0,32 %), IT (-0,31 %) a segment zdravotní péče (-0,30 %).

Podnikové zprávy

Airbus údajně překonal svůj roční cíl, v roce 2021 měl doručit více než 600 letadel

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 58,0 b.
očekávání trhu: 58,0 b.
předchozí hodnota: 58,0 b.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 57,7 b.
očekávání trhu: 57,7 b.
předchozí hodnota: 57,8 b.

Stavební výdaje (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Očekávané události

16:00 ISM ve výrobě (prosinec): očekávání trhu: 60,1, předchozí hodnota: 61,1

16:00 Cenový index ISM (prosinec): očekávání trhu: 79,3, předchozí hodnota: 82,4

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (listopad): očekávání trhu: 11057 tis., předchozí hodnota: 11033 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy v závěru úvodní seance nového roku ještě mírně vylepšily zisky a tradiční index Dow Jones (+0,68%) i širší index S&P500 (+0,64%) opětovně vylepšily historické tabulky. Technologický Nasdaq setrval pod vrcholem, ale nejvýznamnější konstituent – Apple (AAPL) – svým růstem o 2,5% pokořil další mezník, tedy tržní kapitalizaci ve výši 3 bilionu dolarů!

Technologie posunuly vzhůru vlajkové lodě indexu v čele s automobilkou Tesla (TSLA), zpevňující o 14% po silných dodávkách aut v závěrečném čtvrtletí loňského roku při globálním nedostatku čipů navzdory. Aneb Tesla si našla svojí cestu a doručila přes 300 tis. vozů, zatímco trh čekal cca o 40 tis. vozů méně. Vedle Applu si solidní zisk 2,2% připsaly i akcie Amazonu. K růstu se vrátily také těžce zkoušené čínské akcie, když široce sledovaná Alibaba (BABA) se vymanila z úvodní 2% ztráty do více než 1% zisku, ještě lépe si vedl přední výrobce elektroaut NIO (NIO), zpevňující přes 5%.

Akciovým indexům se povedl start do nového roku i přes znatelný posun tržních výnosů vzhůru – výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul na 1,63% z 1,5% v silvestrovské seanci, plošně rostly tržní výnosy (a tedy ceny dluhopisů klesaly) napříč splatnostmi. Bude zajímavé tak sledovat, zda v tomto prostředí, resp. při očekávání postupného utahování měnové politiky nedojde indexům u rekordních hodnot dech. Stejně tak bude pozornost přitahovat nadcházející výsledková sezona, kterou odstartují velké banky již v 2. polovině příštího týdne (viz pravidelně publikovaný kalendář).

Sektorová bilance dnes skýtala smíšený pohled s většími výkyvy, když na růstové straně se dařilo energiím i výrobcům zbytných statků se souhrnným okolo 3%, zatímco odvětví citlivá na růst tržních sazeb ztrácela (reality či utility -1%). Podobně oslab i sektor zdravotnictví.

Vedle klesajících dluhopisů se nedařilo ani drahým kovům, když zlato se rychle vrátilo k hladině 1800 USD/oz (-1,5%), stříbro se ponořilo pod úroveň 23 USD/oz se ztrátou -1,8%. Energie naopak zpevňovaly – ropa posílila o 1,1% na 76 USD/barel, zemní plyn uzavřel silnější o 2,8% na 3,84 USD/mmbtu.

Mezi největšími korporátními růsty jsme viděli zmiňovanou Teslu s dvojciferným ziskem, dařilo se ale i mediálním gigantům Discovery (DISCA, DISCK) a ViacomCBS (VIAC), kteří figurovali hluboko ve ztrátovém poli v loňském roce a investoři větří obrat. Discovery navíc získalo posvěcení převzetí aktiv WarnerMedia ze strany Evropské komise. Naopak mezi poraženými figurovala covidová hvězda loňského roku (+143%) – farmaceutická spol. Moderna (MRNA -7,5%) při patrné rotaci, pod tlakem byly i loni úspěšné akcie Pfizeru (PFE -4%).

Podnikové zprávy

Tesla oznámila rekordní počet doručených automobilů za 4Q

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Matěj Švanda
Fio banka, a.s.