Denní report - úterý 04.01.2022

ČR: Pražská burza posílila, tahounem Erste Bank (+3,56%), SRN: Německá burza zakončila v zisku, BASF oznámil dvouletý program zpětného odkupu akcií, USA: S&P nakonec mírně v záporu, technologie v závěru umazaly část ztrát

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

14:00 Bilance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -401,5 mld. Kč

Popis trhu

Po včerejším poklesu dnes pražská burza zaznamenala slušný přírůstek a měřeno indexem PX si polepšila o 1,46% na 1 437 bodů. Tahounem růstu se stala Erste Bank (1 062 Kč +3,56%), která těžila z nárůstu západoevropského finančního sektoru poté, co v roce 2022 silně stouply výnosy na vyspělých dluhopisových trzích. Dařilo se i Komerční bance, když zakončila silnější o 1,62% na 942 Kč. Část včerejších ztrát potom korigoval Čez (816 Kč +1,24%), přičemž i ceny energií na komoditních trzích se dnes vydaly nahoru. V kladném teritoriu uzavřela taktéž pojišťovna Vig (624 Kč +0,65%) a Avast si polepšil o 0,66% na 182 Kč. Naopak Moneta Money Bank ubrala mírných -0,21% a zakončila těsně pod metou 94 Kč

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: Autonomous Research snižuje cílovou cenu na 50,03 EUR

Komerční banka: Autonomous Research snižuje cílovou cenu na 1079,98 Kč

Energetika v EU: jádro má zelenou, což je pro ČEZ zásadní. Po roce 2040 však vyvstávají otazníky

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Změna počtu nezaměstnaných (prosinec):
aktuální hodnota: -23,0 tis.
očekávání trhu: -15,0 tis.
předchozí hodnota: -34,0 tis.

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 48,4 b., předchozí hodnota: 48,4 b.

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný): očekávání trhu: 50,0 b., předchozí hodnota: 50,0 b.

Popis trhu

Petrochemická společnost BASF (BAS +4,40 %) oznámila, že odkoupí akcie v celkovém ohodnocení až 3 mld. EUR. Program zpětného odkupu začne tento měsíc a skončí koncem příštího roku.

Mnichovský autovýrobce BMW (BMW +3,13 %) dnes oznámil, že poprvé od roku 2015 porazil svého hlavního rivala Mercedes-Benz (DAI +5,0 %) v prodeji luxusních vozů. Automobilka BMW v prvních devíti měsících roku 2021 dodala 1,7 mil. vozů, což je přibližně o 112 tis. vozů více než dodal Mercedes.

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 53,3 b., předchozí hodnota: 53,3 b.

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 53,4 b., předchozí hodnota: 53,4 b.

USA

Hlavní zprávy

ISM ve výrobě (prosinec):
aktuální hodnota: 58,7 b.
očekávání trhu: 60,0 b.
předchozí hodnota: 61,1 b.

Cenový index ISM (prosinec):
aktuální hodnota: 68,2 b.
očekávání trhu: 79,3 b.
předchozí hodnota: 82,4 b.

Nové pracovní pozice JOLTs (listopad):
aktuální hodnota: 10562 tis.
očekávání trhu: 11079 tis.
předchozí hodnota: 11033 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (31. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,6 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): očekávání trhu: 400 tis., předchozí hodnota: 534 tis.

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 56,9 b.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 57,5 b., předchozí hodnota: 57,5 b.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (31. prosince): očekávání trhu: -3300 tis. barelů, předchozí hodnota: -3576 tis. barelů

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (31. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1055 tis. barelů

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (31. prosince): očekávání trhu: 2500 tis. barelů, předchozí hodnota: -1459 tis. barelů

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (31. prosince): očekávání trhu: -1000 tis. barelů, předchozí hodnota: -1726 tis. barelů

Popis trhu

Na americké trhy se dnes opět vloudila obava z inflace a případné změny nastíněného postupu centrální banky směrem ke klíčovým sazbám. Pomohla jim k tomu rozporuplná makrodata z trhu práce a z dalších dílčích ukazatelů. Svou obvyklou troškou do mlýna přispěly i americké vládní bondy, které výrazněji zvedly své výnosy, především udelších splatností. Jako vždy tato situace dopadá na růstpvé akcie a těch je v technologickém sektoru nejvíc.Americký dolar je již delší dobu klidný, po zasedání OPEC se mírně zvedá cena ropy.

Ze situace nejvíce těží tradiční sektory v čele s energetikami  a bankovními domy. K již zmíněnému propadu technologií se přidávají i zdravotní péče a zbytná spotřeba. Živo je jednotlivých titulech. Nejvíce rostoucí akcií v širokém indexu S&P 500 je dnes Ford, který již podrhé zdvojnásobil odhad poptávky po elektrickém pickupu F-150. na stejnou zprávu reagují i akcie General Motors. Sílící konkurence dnes ubírá z ceny Tesly, která odepisuje 5%. Hewlett-Packard obdržel zvýšenou cílovou cenu od Barclays a akcie rostou o více než 5%.

Podnikové zprávy

Členové OPEC budou pokračovat v navyšování produkce dle původního plánu

Dnes zasedají země skupiny OPEC, očekává se zvýšení produkce o 400 tis. barelů dle plánu

AT&T a Verizon po právních výhružkách odložily spuštění nové 5G sítě

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.