Denní report - pondělí 10.01.2022

ČR: Pražská burza ztratila s negativním zahraničním sentimentem, SRN: Evropské akcie ztrácely na pozadí obav z rychlejšího utahování měnové politiky v USA, USA: Wall Street v závěru zařadil vyšší rychlost, Nasdaq uzavřel s kosmetickým ziskem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,3 %

Očekávané události

Popis trhu

Po nerozhodném začátku se nakonec pražská burza vydala dolů, když sledovala negativní sentiment na zahraničních trzích. Index PX tak nakonec oslabil -0,40% na hodnotu 1 421. Pokles registrovala Erste Bank a to -2,08% na 1 037 Kč poté, co i západoevropský bankovní sektor se pohyboval v lehkém záporu. Avast potom ztratil -1,09% na 177 Kč s výprodejem technologických titulů na zahraničních trzích. Čez zakončil bez výraznější změny na 810 Kč (-0,12%). Naopak silná nákupní objednávka operovala na Komerční bance a titul nakonec posílil o 1,24% na 940 Kč při největším denním objemu 214 mil. Kč. Moneta Money Bank si polepšila o mírných 0,38% nad 93 Kč.

Podnikové zprávy

Investiční doporučení a cílovou cenu na akcie Kofoly ČeskoSlovensko dáváme do revize

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Index DAX odepsal 1,13 % na 15768,27 b.

 

Evropské akcie v pondělí ztrácely na pozadí obav z rychlejšího zpřísňování měnové politiky ve Spojených státech amerických po zveřejnění zápisu z posledního jednání Fedu a reportu z trhu práce minulý týden. I přes růst výnosů dluhopisů v posledních dnech však trh zatím zůstává skeptický, že ve střednědobém období Fed zvýší sazby tak vysoko, jak nyní naznačují jeho představitelé. Celoevropský index Stoxx 600 odepsal 1,45 % v čele s IT (-4 %) a průmyslem (-2,7 %). Kladnou nulu udržely pouze banky a pojišťovny. Nedařilo se ani německému indexu DAX, který však v pondělí ztratil jen 1,1 % a některé tituly po korporátních zprávách rostly. Nejvíce z DAXu se dařilo farmaceutické společnosti Bayer (BAYN; +2,6 %), která oznámila spolupráci se společností Mammoth Biosciences na vývoji platformy pro genovou terapii. Bayer nyní zaplatí 40 mil. USD za využít portfolia technologie Crispr, v případě úspěchu by mohla společnost Mammoth získat další platby přesahující 1 mld. USD, uvedly společnosti. Akcie společnosti Fresenius (FRE; +2 %) navýšily růst poté, co společnost během obchodních hodin oznámila akvizici majoritního podílu v americkém instututu pro reproduktivní medicínu Delaware Institute for Reproductive Medicine (DIRM). Akvizice by měla přinést synergické efekty, finanční detaily však nebyly zveřejněny. Automobilka BMW (BMW) přidala 1,7 % po zvýšení doporučení od analytiků Goldman Sachs na „buy“ s cílovou cenou 123 EUR. Zvýšené zisky za roky 2021 a 2022 umožní výplatu výrazných dividend (6 EUR v roce 2022 a 8 EUR v roce 2023), myslí si jejich analytik George Galliers. Nejvíce z DAXu oslabily akcie výrobce laboratorního vybavení Sartorius (SRT3; -7,5 %) a chemické společnosti Brenntag (BNR; -4,9 %) beze zprávy. Nedařilo se ani výrobci potravinových balíčků k vaření HelloFresh (HFG; - 4,5 %). Společnost však po uzavření trhu oznámila plán realizovat zpětný odkup akcií za až 250 mil. EUR, což by na současné ceně mělo snížit počet akcií o 2,4 %. První polovina bude spuštěna v úterý, druhá během roku. Po uzavření trhu také agentura Bloomberg přišla se zprávou, podle které se aktivistický akcionář Cerberus Capital Management v rámci akcelerovaného prodeje zbavuje přibližně 21 mil. akcií Deutsche Bank (DBK; +0,06 % na 12,374 EUR a BAADBK) za indikativní cenu 12,06 EUR a 25 mil. akcií Commerzbank (CBK; -2,1 % na 7,697 EUR) za indikativních 7,46 EUR. Před prodejem držel asi 3 % Deutche Bank a asi 5 % Commerzbank.

Podnikové zprávy

HSBC snižuje doporučení i cílové ceny u akcií Adidas a Nike

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index investorské důvěry Sentix (leden):
aktuální hodnota: 14,9
očekávání trhu: 13
předchozí hodnota: 13,5

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 7,3 %

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (prosinec): očekávání trhu: 98,6, předchozí hodnota: 98,4

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru seance posunuly výrazně výš a nakonec uzavřely se smíšenou bilancí, když největší otočku předvedl technologický Nasdaq a dotáhl mezidenní bilanci do kladného pásma, tedy do zisku +0,05%. Širší index S&P500 (-0,14%) i tradiční Dow Jones (-0,45%) pak uzavřely v mírném záporu.

V předvečer zahájení výsledkové sezony (v 2. polovině tohoto týdne) byla nicméně na trzích patrná pokračující nervozita z blížícího utahování tamní měnové politiky, když nyní trh téměř s jistotou počítá se zahájením růstu úrokových sazeb již v březnu a do konce roku je nyní předpoklad 3 - 4 zvýšení sazeb. V pohybu zůstaly tržní výnosy, tlačící se nadále směrem vzhůru, a to dnes zejména u kratších splatností. Delší splatnosti v závěru seance ale nakonec posunuly výnos na nižší úrovně, nicméně 10letý vládní bond krátce otestoval hladinu 1,8%, naposledy viděnou přesně před 2 lety, tj. přes „nástupem“ covidové éry.

Mírný zisk si připsaly drahé kovy – zlato se posunulo nad hladinu 1800 USD/oz se ziskem 0,4%, stříbro posílilo o 0,7% s posunem na 22,5 USD/oz. Na energetickém poli se dařilo plynu (+5%), který se vrátil nad hladinu 4 USD/mmbtu. Ropa naopak mírně ztratila (-0,6%) s posunem na 78,4 USD/barel.

Ze zajímavých individuálních pohybů zaujme 13% propad známého výrobce videoher Take-Two Interactive (TTWO), akvírující za tučnou prémii dřívější hvězdu herního pole Zynga (ZNGA +41%) s bestsellerem FarmVille. Výběr tučných pátečních zisků byl k vidění u mediální spol. Discovery (DISCA / DISCK), oslabující o 5% zpět pod hladinu 30 USD. Na růstové straně se nejvíce dařilo farmaceutické spol. Moderna (MRNA +9,3%) po oznámení předběžných tržeb za r. 2021 nad očekávání, současně společnost oznámila pro tento rok objednávky její vakcíny v hodnotě 18,5 mld. USD s možností navýšení o dalších 3,5 mld. USD. Vedle toho CEO společnosti očekává další růst objednávek a tedy i konečné vyšší číslo z prodeje vakcín v tomto roce.

Podnikové zprávy

HSBC snižuje doporučení i cílové ceny u akcií Adidas a Nike

Herní studio Take-Two Interactive ohlásilo akvizici společnosti Zynga

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.