Denní report - středa 02.02.2022

ČR: Pražská burza posílila především díky Erste Bank, SRN: Německá burza končí na záporné nule, Infineon zítra odreportuje výsledky hospodaření, USA:Index Dow Jones obrátil do kladného teritoria.

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (3. února): očekávání trhu: 4,50 %, předchozí hodnota: 3,75 %

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci zaznamenala solidní zisk, když si měřeno indexem PX polepšila o 1,19% na 1 430 bodů. Tahounem růstu se stala Erste Bank se ziskem 2,96% na 1 043 Kč při nejvyšším denním objemu 320 mil. Kč. Rakouská banka těžila z pozitivní výkonnosti západoevropského bankovního sektoru a pomohly taktéž dnešní dobré výsledky konkurenční Raiffeisen Bank. Dařilo se i Komerční bance, která se zvedla o 2,09% na 978 Kč, když již zítra se čeká další výraznější nárůst repo sazby ČNB. Moneta Money Bank si polepšila o 0,43% nad 93 Kč. Cena el. energie se po včerejší korekci opět vydala vzhůru, což pomohlo i akciím Čez k přírůstku 1,25% na 809 Kč. Pojišťovna Vig přidala 0,64% na 633 Kč. Naopak Avast ubral -0,54% na 177 Kč. Ještě větší ztrátu registrovaly akcie O2 (261 Kč -2,61%), když silnější prodejní objednávka dorazila v závěrečné aukci.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: Citigroup zvyšuje cílovou cenu na 47 EUR

CTP staví sklad pro GXO Logistics o rozloze 60.000 metrů čtverečních

Evropská komise dnes, až na dílčí úpravy, potvrdila svůj lednový návrh ohledně jádra a zemního plynu

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 52,2, předchozí hodnota: 52,2

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný): očekávání trhu: 54,3, předchozí hodnota: 54,3

Popis trhu

Na evropském trh se dnes nejvíce dařilo komunikacím (+1,07 %), dále posiloval sektor nezbytné spotřeby (+1,06 %), realit (+0,89 %), utilit (+0,71 %) a materiálů (+0,67 %). Nedařilo se akciím energetického sektoru (-1,01 %).

Německý DAX dnes otevřel s cenovým gapem, během obchodní seance se však index obchodoval bez náznaku trendu a rozdíl se podařilo vymazat. DAX zakončil jen o 0,04 % slabší.

Své výsledky hospodaření ve čtvrtek reportuje Infineon (IFX +0,92 %), analytici očekávají, že reportované hodnoty překonají tržní konsensus. UBS uvádí, že rostoucí poptávka po elektromobilech má kladný efekt na akcie Infineon. Analytik UBS očekává celkový zisk na úrovni 605,8 mil. EUR s marží 20,4 %. Na úrovni výnosů předpokládá 3,06 mld. EUR.

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI odhad (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 5,0 %

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI jádrový (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,2

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,4

11:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 1,8 %

11:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 26,1 %, předchozí hodnota: 23,7 %

13:45 Refinanční sazba ECB (3. února): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (3. února): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (3. února): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (28. ledna):
aktuální hodnota: 12 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,1 %

Změna zaměstnanosti ADP (leden):
aktuální hodnota: - 301 tis.
očekávání trhu: 184 tis.
předchozí hodnota: 807 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (28. ledna):
aktuální hodnota: -1047 tis.
očekávání trhu: 1800 tis.
předchozí hodnota: 2377 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (28. ledna):
aktuální hodnota: -1173 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1823 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (28. ledna):
aktuální hodnota: 2119 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 1297 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (28. ledna):
aktuální hodnota: -2410 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -2798 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -75,3 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: -5,2 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 9,6 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. ledna): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 260 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. ledna): očekávání trhu: 1620 tis., předchozí hodnota: 1675 tis.

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy posilují a  index Dow Jones si připisuje  0,63%  a širší index S&P 500 se drží od zahájení obchodování v kladných a roste výrazněji o 0,94%. Investoři jsou však stále obezřetní i když silnější data z ekonomiky ( ISM, nové pracovní pozice ) překonala obavy z vyšší inflace projevující se ve vyšších výrobních nákladech. Dolar na páru s eurem dnes oslabuje o 0,24% a dostává se k úrovni 1,1295 USD/EUR.

 V centru zájmu investorů je dnes takéropa a podle reportu EIA zásoby surové ropy k 28. lednu poklesly o 1,047 mil. barelů, když trh očekával naopak růst o 1,8 mil. barelů. Lehká ropa WTI tak dnes klesá o cca 1% tj. 87,3 USD/barel a to i přes oslabující dolar, který by měl WTI pomáhat k růstu. Dnes skupina zemí OPEC rozhodla, že zvýší denní produkci o plánovaných 400 000 barelů. Ve skupině byly i vyšší produkční návrhy, ale nakonec se OPEC dohodl na stanoveném a plánovaném produkčním objemu. Je třeba říci, že za předchozím růstem černého zlata stojí také zvyšující se napětí v Ukrajině. Do nižších pater dnes míří akcie těžařů v sektoru černého zlata a tak akcie APA Corporation ( APA ), klesají o více než 1% a podobně je na tom jeho konkurent Occidental Petroleum ( OXY ) s nižší ztrátou cca 0,5% a se ztrátou cca 1,2% se pohybují také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger ( SLB ), které také dnes korigují s cca 1%  a akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se drží ještě  v kladných  se ziskem cca 0,5%.

Na pozitivní vlně se dnes vezou akcie Alphabet ( GOOGL ) mateřská společnost Google, kdy již včera po uzavření trhu společnost zveřejnila výsledky za 4Q 2021, které překonaly veškerá očekávání trhu. Tržby dosáhly 75,33 ( +32% r/r ) vs. očekávaných 72,2 mld. USD a čistý zisk na akcii byl 30,7 vs. očekávaných 27,3 USD. Tahounem růstu byly příjmy z reklamy s 33% r/r růstem  na 61,2 mld. USD. Cloudové služby rostly o 45% r/r na 5,5 mld. USD. Mírně negativní zprávou  byl jen výsledek tržeb YouTube s 8,63 vs. 8,67 mld. USD a to kvůli rostoucí konkurenci TikToku. Management také ohlásil štěpení akcií v poměru 20:1, které podléhá schválení ze strany akcionářů. Akcie Alphabet ( GOOGL ) se těší dnes zájmu investorů a přidávají na své tržní hodnotě cca 5,5%.

Bohužel se dnes nedaří akciím PayPal Holdings ( PYPL )., když  se společnosti  podařilo překonat analytická očekávání na úrovni výnosů, avšak reportovala  rovněž pokles čistého zisku o 49 % a zklamala ohledně celoročního výhledu, když uvedla očištěný zisk na akcii pod analytická očekávání. CEO ve svém prohlášení vyzdvihl 33% růst celkového objemu na 1,25 bil. USD. Akcie  PayPal Holdings ( PYPL ).tak dnes jsou pod prodejním tlakem a na své tržní ceně akcie ztrácí cca 29%.

Za pozornost investorů stojí také známý výrobce čipů Advanced Micro Dev.(  AMD ), kde společnost očekává v 1Q výnosy 4,9 – 5,1 mld. USD ( odhad trhu 4,33 mld USD) a upravený zisk  na akcii za 4Q ve výši 0,92 USD překonal odhad analytiků 0,75 USD. Akcie Advanced Micro Dev.(  AMD ) se tak těší zájmu investorů a rostou o  více než 2,9%.

 

Podnikové zprávy

OPEC rozhodla o březnovém navýšení produkce ropy o 400 tis. barelů denně

Paypal za 4Q reportoval pokles čistého zisku o 49 %, výhled ohledně očištěného zisku nepotěšil

AMD doručila silné výsledky za rok i kvartál, silný výhled oslnil analytiky

Google za 4Q překonává očekávání a hlásí štěpení akcií

Dnes zasedne OPEC, očekává se další zvýšení produkce

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.