Denní report - čtvrtek 03.02.2022

ČR: Pražská burza navázala na včerejší zisky, SRN: Akcie evropských společností táhly dolů technologie, USA: Americké akcie uzavřely hluboko v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (3. února):
aktuální hodnota: 4,50 %
očekávání trhu: 4,50 %
předchozí hodnota: 3,75 %

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza navýšila včerejší zisky, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,52% na 1 438 bodů. Tahounem růstu se staly tuzemské banky poté, co ČNB dle očekávání přistoupila k dalšímu prudkému nárůstu repo sazby, která tak dosáhla hodnoty 4,5%. Moneta Money Bank posílila o 1,18% nad 94 Kč a Komerční banka se zvedla o 1,38% na 991 Kč. Akcie O2 potom umazaly ztráty ze včerejší závěrečné aukce a stouply o 2,30% na 267 Kč. Čez zakončil silnější o 0,43% na 813 Kč poté, co se objevila zpráva, že podnikatel Pavel Tykač nakoupil přes své společnosti 1% podíl v elektrárenské firmě. V kladném teritoriu zakončily i rakouské finanční emise, Erste Bank se zvedla o 0,34% na 1 046 Kč a pojišťovna Vig přidala 0,71% na 637 Kč. Naopak ztrátu zaznamenal Avast a to -0,51% se závěrem pod 176 Kč.

Podnikové zprávy

Tykačův Belviport koupil 1 % akcií ČEZ

CTP dnes přebere Deutsche Industrie REIT

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 52,2 b.
předchozí hodnota: 52,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,8 b.
očekávání trhu: 54,3 b.
předchozí hodnota: 54,3 b.

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 3,7 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %

Popis trhu

Evropské akcie se po většinu dne držely v mírném záporu, v odpoledních hodinách však začaly ztrácet více. Německý DAX nakonec odepsal 1,57 %.

Evropský STOXX Europe 600 oslabil o 1,80 %. Za výprodeji nejvýrazněji stály akcie ze sektoru technologií (-3,7 %), ale také průmyslový sektor či zbytná spotřeba (oba -2 %). Relativně nejlépe si i přes pokles 0,2 % vedly energetické a finanční společnosti.

Z německého indexu během čtvrtka výrazně překonaly výkonnost trhu akcie Deutsche Bank (+4,9 %). Mezi další úspěšné se zařadily např. akcie společností Deutsche Telekom (+2,6 %) či HeidelbergCement (+1,3 %).

O téměř 10 % dnes oslabily akcie HelloFresh. Pětiprocentní ztráty zaznamenávají také rozvozce jídla Delivery Hero, prodejce oblečení Zalando či výrobce čipů Infineon Technologies, jenž sice vykázal meziroční růst nad průměrná očekávání trhu, svým poskytnutým výhledem však nestačil na odhady analytiků Citigroup.

Podnikové zprávy

Obavy ECB z vývoje inflace rostou, do zvyšování sazeb se však nehrne

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 51,1 b.
očekávání trhu: 51,2 b.
předchozí hodnota: 51,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 52,3 b.
očekávání trhu: 52,4 b.
předchozí hodnota: 52,4 b.

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 26,2 %
očekávání trhu: 26,1 %
předchozí hodnota: 23,7 %

Refinanční sazba ECB (3. února):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (3. února):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (3. února):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Očekávané události

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 7,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -76 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -75,3 %

Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: -5,2 %

Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 9,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. ledna):
aktuální hodnota: 238 tis.
očekávání trhu: 245 tis.
předchozí hodnota: 260 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. ledna):
aktuální hodnota: 1628 tis.
očekávání trhu: 1620 tis.
předchozí hodnota: 1675 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 51,2 b.
očekávání trhu: 50,9 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 51,1 b.
očekávání trhu: 50,8 b.
předchozí hodnota: 50,8 b.

Průmyslové objednávky (prosinec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -0,9 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 %

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden): očekávání trhu: 150 tis., předchozí hodnota: 199 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden): očekávání trhu: 77 tis., předchozí hodnota: 211 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden): očekávání trhu: 20 tis., předchozí hodnota: 26 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 3,9 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden): očekávání trhu: 5,2 %, předchozí hodnota: 4,7 %

Popis trhu

Největší výprodej technologických titulů od konce roku 2020 přerušil čtyřdenní růstovou řadu zámořských akciových trhů. Investory vyděsily špatné hospodářské výsledky vlastníka Facebooku Meta Platforms. Náladu investorům nezlepšil ani poměrně jestřábí komentář šéfky ECB. Christina Lagardová v něm naznačila blížící se utažení měnové politiky v eurozóně. Kompozitní NASDAQ oslabil o 3,7%, index SP500 ztratil 2,4%, zatímco DJIA klesl o 1,5%. Nejhůře byly postiženy komunikační služby (-6,8%). Nedařilo se ani sektoru zbytné spotřeby (-3,6%) a informačním technologiím (-3,1%). Prodejní náladě naopak nejlépe vzdorovaly sektory nezbytné spotřeby (+0,0%), utilit (-0,4%) a zdravotní péče (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla již zmiňovaná matka Facebooku Meta Platforms (FB -26%). Opačným směrem zamířila podpořena výsledky za uplynulé čtvrtletí technologická DXC Technology (DXC +14%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Prudce oslabil stále velmi volatilní zemní plyn (-10%). Klesala rovněž kukuřice (-0,9%), stříbro (-1,1%) nebo měď (-0,6%). Ropa naopak atakovala psychologickou hranici 90 USD za barel (+2,0%).

Podnikové zprávy

Qualcomm v 1Q překonal odhady, v některých oblastech však pocítil nedostatek čipů

Akcie Spotify po pesimistickém výhledu klesají, hudební streameři po Roganově kontroverzi zbrojí

Meta Platforms vykázala ve 4Q pokles zisku a neoslnivý výhled

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.