Denní report - středa 16.02.2022

ČR: Pražská burza neudržela úvodní zisky a nakonec mírně klesla, SRN: Německá burza uzavřela mírně v záporu, USA:Index Dow Jones ke konci seance umazal část svých ztrát.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza v úvodu seance navázala na včerejší růsty a měřeno indexem PX si připisovala zisky. Nicméně postupně jak se zhoršoval sentiment na zahraničních trzích tak i pražská burza přírůstky umazávala, aby nakonec zakončila s mírnou ztrátou -0,27% na 1 449 bodech. Index PX byl negativně zatížen především poklesem akcií Avast (177 Kč -1,31%) a ztrátou Erste Bank, která ubrala -1,15% na 1 027 Kč při nejvyšším denním objemu 301 mil. Kč. Kofola potom klesla o -0,95% na 314 Kč. Naopak Komerční banka posílila o 0,66% na 990 Kč. Mírně si polepšil i Čez (856 Kč +0,12%) či Moneta Money Bank s oceněním nad 93 Kč (+0,05%).

Podnikové zprávy

eMan reportoval hospodářské výsledky za rok 2021 a oznámil investici do Hardwario

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

Popis trhu

Evropské akcie se po dnešním kladném otevření ocitly v záporu už před polednem, a nakonec zakončily ztrátově o 0,21 % na 15370,3 b. Většina sektorů v Evropě ztratila na své hodnotě v čele s utilitami (-0,55 %), průmyslem (-0,50 %), spotřebitelským zbožím (-0,46 %), IT (-0,17 %) a financemi (-0,07 %). Zisk připsaly pouze reality (+0,80 %) a zdravotnictví (+0,16 %).

Akcie MTU Aero Engines se po dnešních výsledcích a růstovém úvodu vyšplhaly ještě výše, a nakonec zakončily růstově o 5 %. Analytici z Morgan Stanley překonání zisku EBIT vysvětlují vysokými maržemi v oblasti výrobního segmentu.

Přírůstek zaznamenala rovněž společnost Fresenius (FRE; +2,1 %) a Fresenius Medical Care (FME; +1,8 %). Z indexu DAX nejvíce ztratily společnosti Continental (CON; -4,7 %), Deutsche Post (DPW; -2,5 %) a Siemens Healthineers (SHL; -2 %).

Podnikové zprávy

Německá burza v úvodu posiluje, MTU Aero Engines zveřejnil výsledky za 4Q

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -1,5 % / revize: -1,4 %

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -22,8 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (11. února):
aktuální hodnota: -5,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -8,1 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (leden):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: -1,9 %

Index importních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 10,8 %
očekávání trhu: 10 %
předchozí hodnota: 10,4 %

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 15,1 %
očekávání trhu: 13,1 %
předchozí hodnota: 14,7 %

Průmyslová produkce (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Využití kapacit (leden):
aktuální hodnota: 77,6 %
očekávání trhu: 76,8 %
předchozí hodnota: 76,5 %

Podnikové zásoby (prosinec):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (11. února):
aktuální hodnota: 1121 tis.
očekávání trhu: -2174 tis.
předchozí hodnota: -4756 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. února):
aktuální hodnota: -1900 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2801 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (11. února):
aktuální hodnota: -1332 tis.
očekávání trhu: 500 tis.
předchozí hodnota: -1644 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (11. února):
aktuální hodnota: -1552 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -930 tis.

Očekávané události

Popis trhu

Po úterním růstu se na americké trhy ve středu opět vrátila nervózní nálada a tak index Dow Jones na začátku ztratil 0,6% ale nakonec část  ztráty smazal a uzavřel v červených 0,15%  Širší index S&P 500 své ztráty ke konci seance také  umazal a posílil o  0,09%.   Podle amerického prezidenta Bidena je ruský úrok na Ukrajinu jednou z velmi reálných možností, ale stále tady je i podle zpráv z ruské strany řešení ve formě diplomatického jednání všech stran. Podle amerických zdrojů zatím není možné jednoznačně říci, že ruské ozbrojené jednotky opouští hranici s Ukrajinou. Dolar na páru s eurem zatím lehce ztrácí 0,25% tj. 1,1384 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, která využívá nejistoty geopolitického napětí mezi Ruskem a Ukrajinou se spojenci ze strany USA. Lehká ropa WTI tak přidávala na začátku obchodování více než 2,9% ale nakonec otočila a korigovala o cca 1% dostává se k úrovni 91,3 USD/barel. Dnes byly také reportovány zásoby ropy od EIA k 11. únoru, které vzrostly o 1,121 mil. barelů, když se očekával pokles o 2,174 mil. barelů. Ani růst zásob ropě nevadí a cena 100 USD/barel je již nadohled. Tato situace vyšších cen ropy  vyhovuje akciím v ropném těžařském sektoru, ale při korekci WTI tak otočil do červených akcie  Occidental Petroleum ( OXY ), které ztrácí cca1% a hned v závěsu se drží akcie konkurenta APA Corporation ( APA ), které si  během seance připisovaly na tržní hodnotě více než 1,9%, ale  nakonec připisují jen 0,3%.  Poměrně slušně se daří také akciím  Marathon Oil ( MRO ), jeř přidávají více než 2,5% a též se daří akciím světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil ( XOM ) s nárůstem cca 1%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky akcie Schlumbergeru ( SLB ), které si připisují silných více než  4% a také akcie jeho velkého konkurenta Halliburtonu ( HAL ), které také těží z růstu WTI a jeho akcie přidávají více než 3,4%.

Z geopolitické nejistoty a možného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se spojenci Aliance těží žlutý kov, který vždy představuje pro investory  klidný přístav a zajištění. Zlato tak přidává více než 0,9% a dostává se k úrovni 1 874 USD/Troy. unci. Z této situace tak těží akcie v těžařském sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), který dnes představil solidní výsledky za 4Q. včetně tržeb a dobrého výhledu do dalšího kvartálu. Akcie na výsledky reagují pozitivně a rostou o více než 7,5%. Slušně si vedou také akcie konkurenční společnosti Newmont Corporation ( NEM ), které přidávají více než 1,7% a do této skupiny patří také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), jež přidávají více než 1%.

Bohužel se dnes nedaří akciím tvůrce otevřených herních platforem  společnosti Roblox ( RBLX ), která včera po uzavření trhu reportovala horší než než očekávaná čísla za 4Q.2021. Zveřejněná čísla však zaostala za očekáváními na úrovni výnosů z herních transakcí, jež společnost reportovala na 770,1 mil. USD při očekávání 786,2 mil. USD. Také průměrný počet denních uživatelů nedokázal dosáhnout tržního očekávání, a to s 33% růstem na 49,5 mil. USD při očekávání 50,5 mil. USD. Akcie Roblox ( RBLX ) tak dnes klesají o silných více než 25,5%.

Naopak dobře si dnes vedou akcie společnosti Airbnb ( ABNB ), kde společnost podle slov CEO reportovala své nejlepší hospodářské výsledky ve své historii.  Akcie . Airbnb ( ABNB ) se tak těší nákupnímu zájmu investorů a přidávají cca 4,5% na své tržní hodnotě.

 

Podnikové zprávy

Spekulace okolo pohybu ruských jednotek uvedly nervozitu na Wall Street, výsledky reportoval Roblox

Kraft Heinz ve 4Q překonal očekávání na úrovni tržeb a očištěného zisku a oznámil výši dividendy

Rok 2021 byl pro Airbnb nejlepší ve své historii, ztrátu navíc meziročně otočila do zisku

Společnosti Merck se nedaří od EMA obdržet schválení antivirové pilulky proti Covidu

Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Martin Singer
Fio banka, a.s.