Denní report - úterý 22.02.2022

ČR: Pražská burza klesla pod metu 1 400 bodů v reakci na vývoj na Ukrajině , SRN: Německá burza uzavřela v mírném poklesu, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: 13,2 %, předchozí hodnota: 13,2 %

Popis trhu

Západoevropské burzy zahajovaly dnešní seanci prudkým poklesem poté, co Rusko včera uznalo samostatnost samozvaných separatistických republik na východě Ukrajiny a následně je vojensky obsadilo. Nicméně postupem času se situace zklidňovala, evropské indexy ztráty umazávaly a většina se nakonec dokonce dostala do kladného teritoria. Podobný vývoj zaznamenala i pražská burza, když index PX z poklesu o -2,40% uzavřel seanci slabší pouze o -0,38% pod metou 1 400 bodů na 1 397 bodech. V záporu nakonec uzavřely především banky, nicméně výrazně výše než měly denní minima. Erste Bank klesla o -2,67% na 934 Kč při denním minimu 899 Kč. Moneta Money Bank ubrala mírných -0,11% s kurzem pod 92 Kč a Komerční banka ztratila -0,43% na 929 Kč s denním minimem 885 Kč. Naopak Čez se vymanil ze ztrát až do zisku +0,30% na 836 Kč při nejvyšším denním objemu 397 mil. Kč, když ceny energetických komodit reagovaly na eskalaci napětí na Ukrajině růstem.

Podnikové zprávy

Moneta: Wood & Company zvyšuje cílovou cenu na 105,60 Kč při snížení doporučení

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (únor):
aktuální hodnota: 98,9 b.
očekávání trhu: 96,5 b.
předchozí hodnota: 95,7 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (únor):
aktuální hodnota: 98,6 b.
očekávání trhu: 96,5 b.
předchozí hodnota: 96,1 b.

Index IFO očekávání (únor):
aktuální hodnota: 99,2 b.
očekávání trhu: 96,2 b.
předchozí hodnota: 95,2 b.

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (březen): očekávání trhu: -6,3, předchozí hodnota: -6,7

Popis trhu

Evropské akcie započaly obchodování poměrně výrazně pod včerejší uzavírací cenou, avšak během dopoledne se jim podařilo dostat na včerejší konečné hodnoty, kolem kterých až do uzavření burzy oscilovaly. Index DAX nakonec zakončil poklesem o 0,26 % na 14 693 b. Index STOXX 600 měl podobný průběh a zakončil v zanedbatelné ztrátě 0,020 % na 454,72 b oproti závěrečné hodnotě z předchozího dne.

Dnešní obchodní seanci zakončily v záporu sektory nezbytné spotřeby (-1,26 %), IT (-0,83 %), zdravotní péče (-0,73 %) a komunikací (-0,72 %). V kladných hodnotách zakončily sektory zbytné spotřeby (+0,93 %) a realit (+0,39 %).

Dnešní obchodní seanci zakončily nejúspěšněji Porsche Automobil Holding spolu s automobilkou Volkswagen. Volkswagen uvažuje o odtrhnutí divize Porsche a jejím uvedení na burzu s tím, že získané prostředky by využil k nákladnému přechodu na elektromobilitu. Rodiny, které Porsche Automobil Holding ovládají by pak získané prostředky použily na získání podílu v Porsche.

Eurozóna

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,0 %

11:00 CPI (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,1 % /revize 1,2 %

Index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 57,5 b.
očekávání trhu: 56,0
předchozí hodnota: 55,5

Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 56,7 b.
očekávání trhu: 53,0 b.
předchozí hodnota: 51,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 56 b.
očekávání trhu: 52,5 b.
předchozí hodnota: 51,1 b.

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (únor):
aktuální hodnota: 110,5 b.
očekávání trhu: 110 b.
předchozí hodnota: 113,8 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (únor):
aktuální hodnota: 1 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,4 %

Popis trhu

Zámořské akcie po včerejším svátku, kdy trhy zůstaly zavřené, dnes reagovaly na další kolo agrese Ruska vůči Ukrajině. V průběhu seance postupně navyšovaly ztráty. Dočasný obrat přineslo vystoupení prezidenta Bidena, který oznámil sankce uvalené na Rusko v souvislosti se vstupem jeho vojsk na ukrajinské území držené proruskými separatisty. V závěru obchodovaní se však výprodeje obnovily. DJIA uzavřel obchodování se ztrátou 1,42%, index SP500 oslabil o 1,01%, zatímco kompozitní NASDAQ si odepsal 1,23%. Nedařilo se zejména sektorům zbytné spotřeby (-3,0%), energetickým firmám (-1,5%) a základním materiálům (-1,4%). Nejméně obavy doléhaly na utility (-0,1%), zdravotnické firmy (-0,3%) a reality (-0,2%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedly akcie maloobchodního prodejce vybavení pro domácnosti Home Depot (HD -8,9%), který zklamal investory svými výsledky za uplynulé čtvrtletí. Opačným směrem zamířil potravinářský Kraft Heinz (KHC +5,0%) poté, co zvýšil odhad růstu svého zisku a tržeb. Komoditní trhy díky další eskalaci konfliktu silně rostly. Posílila pšenice (+5,5%), již Ukrajina hojně vyváží. Rostla také kukuřice (+3,3%), stříbro (+1,0%), ropa (+1,4%) nebo zemní plyn (+1,3%). Oslabila naopak měď (-0,3%).

Podnikové zprávy

Home Depot ve 4Q reportoval pokles hrubé marže, analytici vyzdvihli růst srovnatelných tržeb

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.