Denní report - čtvrtek 10.03.2022

10.03.2022 22:10:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza po dvou růstových seancích ztratila, SRN: Německá burza zaznamenala ztráty, USA: Americké akcie oslabily, nervozita pokračovala.

Pražská burza

Hlavní zprávy

ČNB: Zveřejněná data odrážejí mimořádně silné a plošné inflační tlaky z domova i zahraničí

ČNB zvýšila proticyklickou kapitálovou rezervu na 2,5 %

CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 4,4 %

CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 11,1 %
očekávání trhu: 10,4 %
předchozí hodnota: 9,9 %

Očekávané události

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (leden): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 0,4 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,1 %

Popis trhu

Pražská burza po dvou růstových seancích dnes mírně ubrala a měřeno indexem PX klesla o -0,69% na hodnotu 1 284. Taktéž západoevropské burzy se po včerejší rally dnes pohybovaly většinou v záporném teritoriu. Erste Bank, která byla tahounem předchozích růstových seancí, dnes ztratila -2,65% na 720 Kč. Moneta Money Bank oslabila -1,02% k 82 Kč a Komerční banka zakončila slabší o -0,53% na 751 Kč. Pojišťovna Vig potom vyklesla o -1,83% na 562 Kč. Čez zakončil s malou změnou na 839 Kč (-0,24%). Naopak v kladném teritoriu zakončila Česká zbrojovka (580 Kč +0,69%) a Avast stoupl o mírných 0,21% na 190 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Morgan Stanley zvyšuje cílovou cenu na 820 Kč při neměnném doporučení

Erste Group Bank: PKO BP Securities snižuje cílovou cenu na 33,50 EUR a zvyšuje doporučení

Kofola nahradí akcie České zbrojovky v indexu CECE

Erste Group Bank: BNP Paribas snižuje cílovou cenu akcií na 42,80 EUR

Novým technickým ředitelem eMan se stal Pavel Kalný

SAB Finance navrhuje pololetní dividendu 46,5 Kč na akcii, rozhodne o ní dubnová valná hromada

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

08:00 CPI (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 5,1 %, předchozí hodnota: 5,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 5,5 %

Popis trhu

Jak německý DAX, tak celoevropský index Stoxx Europe 600 dnešní obchodní den zahájily nedaleko včerejších uzavíracích hodnot. Již během dopoledne však začaly významněji ztrácet, odpoledne ztráty dále prohloubily. DAX uzavřel nakonec slabší o 2,97 %, Stoxx Europe 600 v záporných 1,80 %.

V červených číslech se dnes obchodovaly všechny sledované sektory. Mezi nejhorší se zařadily sektory zbytné spotřeby (-4,95 %), průmyslu (-3,77 %) a IT (-3,47 %). Relativně nejlépe si vedla zdravotní péče a finance (-1,52 %).

Dnes představila své projekce růstu ekonomiky a inflace Evropská centrální banka. Ekonomika by měla růst robustně, avšak pomaleji než bylo předpokládáno v dřívější prognóze. Na vině je válka na Ukrajině. ECB oznámila také zpomalení tempa nákupu dluhopisů.

Kvartální výsledky dnes zveřejnila společnost BMW, ve kterých reportovala silné výnosy i přes problémy s dodávkami.

Z podnikových zpráv lze vypíchnout nové cíle německé Deutsche Bank, která do roku 2025 dle svých slov zvýší rentabilitu vlastního kapitálu na více než 10 %. Mezi akcionáře chce do roku 2025 rozdělit přibližně 8 mld. EUR a od tohoto roku také začít vyplácet polovinu čistého zisku akcionářům.

Podnikové zprávy

Deutsche Bank zvyšuje výhled rentability, představila také další cíle do budoucna

BMW ve 4Q klesly dodávky, avšak dodalo více aut než Mercedes

Eurozóna

Hlavní zprávy

ECB zpomalí tempo nákupu dluhopisů, inflaci v roce 2023 a 2024 čeká okolo 2 %

Refinanční sazba ECB (10. března):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (10. března):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0.250 %

Depozitní sazba ECB (10. března):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

USA

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Jádrový CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 7,9 %
očekávání trhu: 7,9 %
předchozí hodnota: 7,5 %

Jádrový CPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 6,4 %
očekávání trhu: 6,4 %
předchozí hodnota: 6,0 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (únor):
aktuální hodnota: 283, 716 b.
očekávání trhu: 287,978 b.
předchozí hodnota: 286,431 b.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. března):
aktuální hodnota: 227 tis.
očekávání trhu: 217 tis.
předchozí hodnota: 215 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. února):
aktuální hodnota: 1494 tis.
očekávání trhu: 1450 tis.
předchozí hodnota: 1476 tis.

Změna zásob plynu podle EIA (4. března):
aktuální hodnota: -124 mld. kub. stop
očekávání trhu: -120 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -139 mld. kub. stop

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - předběžný): očekávání trhu: 61,0, předchozí hodnota: 62,8

Popis trhu

Akcie v USA se po včerejším výraznějším obratu do zelených čísel opět propadly. Dělo se tak na pozadí zrychlujícího tempa růstu inflace, jež pokračuje již 6měsíc v řadě. Američtí investoři byli též nejistí ohledně dalšího vývoje na geopolitické scéně mezi Ukrajinou a Ruskem. Válečný konflikt bohužel nevykazoval známky polevování a též přibývala nervozita kolem růstu ceny ropy a zemního plynu.

Na devizovém trhu byl zřejmý růst amerického dolaru vůči české koruně, jenž opět posílil o 0,6 % na hodnotu 22,88 USDCZK. Naopak euro se stabilizovalo vůči české koruně a mírně oslabilo o 0,1 % na hodnotu 25,17 EURCZK, nejspíš kvůli blížícímu se zvedání úrokových sazeb, ke kterému se chystá ČNB.

Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí posílení ceny akcií společnosti Halliburton (HAL; +8,9 %) poté, co včera analytik z Goldman Sachs Neil Mehta zrevidoval cílovou ceny pro akcie HAL na 42 USD / akcie s doporučením kupovat. Cena akcií HAL též posílila s celým energetickým sektorem.