Denní report - čtvrtek 24.03.2022

24.03.2022 21:29:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza ve čtvrtek mírně rostla, SRN: Evropské akcie ve čtvrtek nenašly jasný směr, USA: Zámořské akcie uzavřely v zelených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (březen):
aktuální hodnota: 4,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,2

Podnikatelská důvěra (březen):
aktuální hodnota: 11,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 13,1

Index spotřebitelské důvěry (březen):
aktuální hodnota: -25,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -16,5

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek mírně rostla, když index PX přidal +0,7% na 1349 bodů. Nejvíce se dařilo akciím České zbrojovky (+3% na 612 Kč), společnost zveřejnila výsledky hospodaření a potěšila zejména svým výhledem pro letošní rok. Současně uvažuje vyplatit dividendu 25 Kč na akcii. Při jinak poklidnějším vývoji měl zlepšený závěr ČEZ (211 mil. Kč objem), jehož kurz se tak dostal nad 870 Kč (+1,5%). Podobně nakonec rostla i Erste, jež musela v průběhu dne odrážet „útok“ na 800 Kč, aby nakonec uzavírala na 817 Kč. U Komerční banky jsme po celý den zůstali pod úrovní 870 Kč (+0,6%). Na Monetě se po třech růstech mírně vybíraly zisky (-0,3%).

Podnikové zprávy

Česká zbrojovka Group: výsledky hospodaření za rok 2021

Česká zbrojovka Group: rozšířený komentář k výsledkům hospodaření za rok 2021

Avast oznámil akvizici kanadské SecureKey Technologies

Česká zbrojovka: vybraná témata z dnešního konferenčního hovoru s managementem

Erste Group Bank: Raiffeisen Bank International snižuje cílovou cenu na 41 EUR a zvyšuje doporučení

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 57,6 b.
očekávání trhu: 56.0 b.
předchozí hodnota: 58.4 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,0 b.
očekávání trhu: 53.7 b.
předchozí hodnota: 55.8 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,6 b.
očekávání trhu: 53.8 b.
předchozí hodnota: 55.6 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (březen): očekávání trhu: 94,2, předchozí hodnota: 98,9

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (březen): očekávání trhu: 96,6, předchozí hodnota: 98,6

10:00 Index IFO očekávání (březen): očekávání trhu: 92,0, předchozí hodnota: 99,2

Popis trhu

Německý DAX i celoevropský Stoxx Europe 600 se během čtvrtka obchodovaly smíšeně. Nakonec uzavírají oba indexy na záporné nule.

Z hlediska jednotlivých sektorů si vedla s velkým náskokem nejlépe zdravotní péče (+2,3 %). V zelených číslech se udržely také energie (+1,2 %) a materiály (+0,4 %). Největší ztrátu utrpěly technologie (-2,6 %) a spotřební zboží (-1,9 %).

Nejsilnější akcií z indexu DAX byl dneska výrobce nákladních automobilů a autobusů Daimler Truck Holding, jenž kromě celoročních hospodářských výsledků nad očekávání zveřejnil také pozitivní výhled. Zisková marže by za rok 2022 měla dosáhnout 7 až 9 % při loňských 6,1 %. Cíl v podobě dosažení hranice 10 % do roku 2025 navzdory problémům v dodavatelských řetězcích ponechává.

Na opačném pólu se nacházejí akcie HeidelbergCement. Ten dnes ráno ohlásil, že představenstvo i dozorčí rada na valné hromadě 12. května 2022 navrhne dividendu ze zisku za rok 2021 ve výši 2,40 EUR na akcii, což indikuje meziroční zvýšení o 20 centů. Hůře pak působí zpráva, že významně rostoucí ceny energií budou mít na letošní hospodaření společnosti negativní dopad.

Podnikové zprávy

Daimler Truck Holding očekává letos navzdory narušením dodavatelských řetězců vyšší marže

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 57,0 b.
očekávání trhu: 56.0 b.
předchozí hodnota: 58.2 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,8 b.
očekávání trhu: 54.3 b.
předchozí hodnota: 55.5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,5 b.
očekávání trhu: 53.8 b.
předchozí hodnota: 55.5 b.

Očekávané události

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: 6,4 %

USA

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (4Q):
aktuální hodnota: -$217,9 mld.
očekávání trhu: -$218,0 mld.
předchozí hodnota: -$214,8 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. března):
aktuální hodnota: 187 tis.
očekávání trhu: 210 tis.
předchozí hodnota: 214 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. března):
aktuální hodnota: 1350 tis.
očekávání trhu: 1400 tis.
předchozí hodnota: 1419 tis.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - předběžný):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Změna zásob plynu podle EIA (18. března):
aktuální hodnota: -51 mld. kub. stop
očekávání trhu: -59 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -79 mld. kub. stop

Index výrobní aktivity kansaského Fedu (březen):
aktuální hodnota: 37 b.
očekávání trhu: 27 b.
předchozí hodnota: 29 b.

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 58,5 b.
očekávání trhu: 56.6 b.
předchozí hodnota: 57.3 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 58,9 b.
očekávání trhu: 56.0 b.
předchozí hodnota: 56.5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 58,5 b.
očekávání trhu: 54.7 b.
předchozí hodnota: 55.9 b.

Očekávané události

15:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -5,7 %

15:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - konečný): očekávání trhu: 59,7, předchozí hodnota: 59,7

Popis trhu

Zámořské akcie díky silnému růstu technologických titulů uzavřely v zelených číslech. Trhy se tak postupně se vrací na úrovně, na kterých se pohybovaly před napadením Ukrajiny ze strany Ruska. K růstu jim pomohla lepší čísla z trhu práce (menší počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti) a vyšší index nákupních manažerů. Kompozitní NASDAQ posílil o 1,9%, index SP500 si připsal 1,4%, zatímco DJIA vzrostl o 1,0%. Dařilo se zejména informačním technologiím (+2,7%), základním materiálům (+2,0%) a komunikačním službám (+1,7%). Nejméně z nákupní nálady těžily energetické firmy (+0,1%), sektor nezbytné spotřeby (+0,6%) a reality (+0,6%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly akcie polovodičové NVIDIA (NVDA +9,8%), která těžila ze zprávy o možné spolupráci s konkurenčním Intelem (INTC +6,8%) při řešení potíží s nedostatkem čipů. Opačným směrem zamířila softwarová EPAM Systems (EPAM -6,1%). Její akcie korigovaly zisky z předchozích dní. Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabila pšenice (-1,8%), ropa (-3,0%), kukuřice (-1,3%), sója (-1,0%) nebo měď (-1,1%). Rostl naopak zemní plyn (+2,6%), za který chce Rusko v budoucnu platit v rublech, stříbro +1,8%) a zlato (+1,3%).