Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 12.8.2022 20:45
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»JPMorgan v 1Q klesly příjmy z investičního bankovnictví o 28...

Zpravodajství

JPMorgan v 1Q klesly příjmy z investičního bankovnictví o 28 %, čistý zisk se snížil o 42 %

13.04.2022 17:15:00 | Fio banka
Americká banka JP Morgan Chase reportovala své výsledky za první kvartál, ve kterém příjmy z investičního bankovnictví ani očištěný zisk nedosáhly na analytický konsensus. Ekonomickou situaci vidí CEO v krátkodobém horizontu pozitivně, avšak z dlouhodobého hlediska čeká problémy. Banka také oznámila nový plán zpětného odkupu akcií ve výši 30 mld. USD.

 width=

Výsledky společnosti JPMorgan Chase (JPM) za 1Q 2022
 1Q 2022Konsensus 1Q 20224Q 2021
Výnosy (mld. USD)  31,59 31,44 33,12
Čistý zisk (mld. USD) 8,2 -- 14,3
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,63 2,72 4,5

 

Výnosy v 1Q meziročně klesly o 4,6 % na 31,59 mld. USD, čímž tak analytické odhady překonaly. Nepotěšil však 28% pokles příjmů z investičního bankovnictví, které dosáhly 2,06 mld. USD (odhady 2,21 mld. USD). Poplatky z investičního bankovnictví klesly o 31 % na 2 mld. USD. Výnosy z obchodování dluhopisů, měn a komodit (FICC) meziročně klesly o 1,1 % na 5,7 mld. USD při odhadech 4,68 mld. USD. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 7 % na 14 mld. USD především kvůli růstu bilanční sumy a úroků. Neúrokové výnosy dosáhly 17,6 mld. USD, což značí 12% meziroční pokles hlavně kvůli nižším poplatkům v divizi investičního bankovnictví. Neúrokové náklady vzrostly o 2 % na 19,2 mld. USD, což bylo zapříčiněno zejména investičními výdaji.

Ukazatel návratnosti hmotného vlastního kapitálu (ROTCE) dosáhl úrovně 16 % a rentabilita vlastního kapitálu 13 %.

Společnost JPMorgan vygenerovala výnosy ve výši 31,59 mld. USD, čistý zisk dosáhl 8,2 mld. USD a ukazatel návratnosti hmotného vlastního kapitálu byl 16 %. Hodnota poskytnutých úvěrů vzrostla o 5 %, zatímco úvěrové ztráty jsou stále na historických minimech. Co se týče výkonnosti ekonomiky, zůstáváme v krátkodobém hledisku optimističtí. Kvůli problémům v dodavatelských řetězcích, inflaci a válce na Ukrajině však v budoucnu vidíme výrazné ekonomické problémy,“ uvedl generální ředitel Jamie Dimon.

Výsledky napříč segmenty

  • Divizi Consumer & Community Banking vzrostly výnosy o 8 % na 6,1 mld. USD především díky růstu vkladů a klientských investičních aktiv. Čisté příjmy z půjček na bydlení dosáhly 1,2 mld. USD, což značí 20% meziroční pokles kvůli nižším maržím.
  • Čistý zisk oddílu Corporate & Investment Banking klesl o 26 % na 4,4 mld. USD, přičemž výnosy rovněž klesly o 7 % na 13,5 mld. USD. Výnosy z bankovnictví poklesly o 6 % na 4,2 mld. USD, a to zejména kvůli nižším poplatkům v investičním bankovnictví.
  • Segment Commercial Banking vykázal pokles čistého zisku o 28 % na 850 mil. USD. Výnosy byly v 1Q v meziročním srovnání stejné a dosáhly 2,4 mld. USD. Neúrokové náklady v divizi činily 1,1 mld. USD a vzrostly tak o 17 %.
  • Divizi Asset & Wealth Management se podařilo zvýšit výnosy o 11 % na 2,9 mld. USD, čemuž dopomohly vyšší vklady klientů a vyšší hodnota poskytnutých úvěrů.

Distribuce kapitálu

Banka JP Morgan v 1Q 2021 vyplatila dividendy ve výši 3 mld. USD, tzn. 1 USD na akcii. Čistý zpětný odkup kmenových akcií ve 4. čtvrtletí 2021 dosáhl hodnoty 1,7 mld. USD. JPMorgan také schválila nový plán zpětného odkupu akcií v objemu 30 mld. USD, který nabyde účinnosti 1. května 2022.

Vývoj ceny akcií společnosti JPMorgan Chase

Vývoj ceny akcií společnosti JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co (JPM) -3,3 % na 127,215 USD
Ukazatel Ukazatel 
Kapitalizace (mld. USD) 373,9 P/E 9,3
Vývoj za letošní rok (%) -19,7 Očekávané P/E 11,4
52týdenní minimum (USD) 126,0 Prům. cílová cena (USD) 162,1
52týdenní maximum (USD) 173,0 Dividendový výnos (%) 3,1

 

Zdroj: JP Morgan, Bloomberg


Marek Pokorný, Fio banka, a.s.


Marek Pokorný, Fio banka, a.s.

Autor: Marek Pokorný

Poslední zprávy

Právě diskutujete

Škola investování


Zajímavé vzestupy

PVT1,98+23,75
KGH598,00+6,79
PEN81,00+5,19
EOAN229,60+4,84
CTP328,50+3,30

Zajímavé poklesy

GEVOR242,00-0,82
TMR615,00-0,81
PRAPM398,00-0,50
BABKOFOL287,00-0,35
GECBA82,80-0,24

Kurzovní lístek

EURdolu24,380-0,14
HUFdolu6,216-0,61
JPYnahoru17,734+0,51
PLNdolu5,214-0,28
USDdolu23,706-0,67

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obr?zek

PXnahoru+0,721 261,7316:15:19
RMnahoru+0,17470,5216:57:58
DJIAnahoru+0,8633 622,1020:24:10
NASDAQnahoru+1,5512 977,6820:24:06
SP500stejne0,004 357,7322.09.21
DAXnahoru+0,7413 795,8517:35:29


Odborné články

Ekonomika ?T24.cz