Denní report - čtvrtek 14.04.2022

ČR: Pražská burza končí zkrácený obchodní týden růstem, SRN: Německé akcie zakončily v zelených číslech, USA:Index Dow Jones obrátil do červených čísel.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza před svátečními dny zaznamenala klidnější seanci a měřeno indexem PX navýšila včerejší zisky o 0,42% na 1 375 bodů. Tahounem se stala Erste Bank s přírůstkem +2,13% na 778 Kč poté, co západoevropským finanční sektor těžil z růstu výnosů. Pojišťovna Vig si polepšila o 0,51% na 586 Kč. Částečně se dařilo i tuzemským bankám, když Moneta Money Bank přidala nepatrných 0,11% s oceněním nad 91 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,36% na 834 Kč. Česká zbrojovka potom stagnovala na 585 Kč. Naopak po předchozích nárůstech určitý výběr zisků zaznamenal Čez a ubral -0,69% na 1 002 Kč při nejvyšším denním objemu 237 mil. Kč. Ve zkráceném obchodním týdnu si pražská burza polepšila o 1%.

Podnikové zprávy

Kofola: shrnutí konferenčního hovoru s managementem

ČEZ v pátek dle plánu odstaví první temelínský blok

Erste Group Bank: AlphaValue/Baader Europe snižuje cílovou cenu na 28 EUR

Prabos zveřejnil účetní závěrku, v roce 2021 dosáhl čistého zisku 54 mil. Kč (aktualizace)

Německo

Popis trhu

Index STOXX Europe 600 zaznamenal růst napříč všemi sektory s výjimkou sektoru informačních technologií, který jako jediný zakončil den se ztrátou 0,5 %. Nejvíce v zeleném se nacházely sektory zbytné spotřeby (+1,10 %), nemovitostí (+0,95 %) a finanční sektor (+0,80 %). Mírně růstově zakončily obchodní seanci i sektory utilit (+0,27 %) a zdravotní péče (+0,04 %).

Z indexu DAX zakončily kladně společnosti MTU Aero Engines (MTX; +2,8 %), Vonovia (VNA; +2,3 %) a Puma (PUM; +2 %). Ztratily naopak Delivery Hero (DHER; -4,5 %), Volkswagen (VOW3; -1,5 %) a Sartorius (SRT3; -1,4 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Refinanční sazba ECB (14. dubna):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (14. dubna):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (14. dubna):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (březen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,3%

Index importních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Index exportních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 18,8 %
očekávání trhu: 16,2 %
předchozí hodnota: 16,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. dubna):
aktuální hodnota: 185 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 166 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. dubna):
aktuální hodnota: 1475 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 1523 tis.

Podnikové zásoby (únor):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 65,7 b.
očekávání trhu: 59,0 b.
předchozí hodnota: 59,4 b.

Změna zásob plynu podle EIA (8. dubna):
aktuální hodnota: 15 mld. kub. stop
očekávání trhu: 15 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -33 mld. kub. stop

Očekávané události

Pátek 15.4.

14:30 Newyorský výrobní index (duben): očekávání trhu: 1,0, předchozí hodnota: -11,8

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,5 %

15:15 Využití kapacit (březen): očekávání trhu: 77,8 %, předchozí hodnota: 77,6 %

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $58,8 mld.

22:00 Čistý příliv kapitálu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $294,2 mld.

Pondělí 18.4

16:00 Index realitního trhu NAHB (duben): očekávání trhu: 77, předchozí hodnota: 79

Úterý 19.4

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (březen): očekávání trhu: 1839 tis., předchozí hodnota: 1859 tis.

14:30 Započatá výstavba (březen): očekávání trhu: 1748 tis., předchozí hodnota: 1769 tis.

Popis trhu

 

Ve čtvrteční seanci se americké indexy otočily do červených  úrovní a index Dow Jones si odepsal 0,33% a širší index S&P 500 dnes více koriguje a ztrácí 1,21%. Investoři jsou však opatrní, protože inflace je v USA nejvýše za poslední čtyři desítky let, což by americkou centrální banku mohlo přimět k rychlejšímu utahování měnové politiky. Rychlé zvyšování sazeb ze strany FEDu by však mohlo přibrzdit zotavující se americkou ekonomiku. Ceny průmyslových výrobců v USA se v březnu zvýšily meziměsíčně o 1,4% a o tři desetiny procentního bodu překonaly očekávání. Podle analytiků je tak březnové meziměsíční zvýšení výrobních cen je nejvyšší od roku 2009.  Dolar na páru s eurem dnes silněji posiluje o 0,5% a dostává se k úrovni 1,0827 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa, kde zásoby surové ropy k 8. dubnu vzrostly o 9,382 mil. barelů, když se očekával růst o 1 mil. barelů. Zásoby ropy tak prudce vzrostly, ale zásoby benzínu naopak klesly více než se čekalo a určitým překvapením byl také prudký pokles zásob destilovaných paliv. Do nižších pater se tak ropu pokouší dostat silnější dolar, ale i přes to obrátila ropa WTI do zelených  a dnes přidává o 2% a dostává se k úrovni 106,5 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidental Petroleum ( OXY ) se pohybují níž o cca 0,5% a konkurenční APA Corporation ( APA )  přidává o cca 0,5% a se ziskem cca  0,5%  se pohybují akcie společnosti Baker Hughes ( BKR ). Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které si dnes připisují cca 1,5% a podobně jsou na tom také akcie Chevronu ( CVX ) se ziskem cca 0,1%.

S posilujícím dolarem se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí 0,3% a zlato tak koriguje k úrovni 1 971 USD/Troy. unci. Tato situace nehraje do karet akciím v těžařském sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské těžební společnosti Barrick Gold ( GOLD ) klesají o cca 1,6% a hned v závěsu se pohybují akcie konkurenta Newmont Corporation ( NEM ), jež přidává na tržní ceně cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují v zeleném  cca 0,1%.

Za pozornost investorů stojí dnes akcie bankovní skupiny Citigroup ( C ), kde zisk společnosti se za první čtvrtletí propadl o 46% a to kvůli opravným položkám, které souvisejí s odchodem z Ruska a vyšším nákladům společnosti. Citigroup však v 1Q. navýšila rezervy  o 1,9 mld. USD, aby se připravila na ztráty z přímých expozic v Rusku a ekonomické dopady z ukrajinské války. Čistý zisk banky klesl za čtvrtletí do 31.3.  na 4,3 mld. USD ( 2,02 USD na akcii ) ze 7,94 mld. USD ( 3,62 USD na akcii ) o rok dříve. Analytici v průměru očekávali zisk 1,55 USD/akcii. Výnosy banky klesly o 2% na 19,2 mld. USD, což bylo způsobeno především 43% propadem  výnosů investičního bankovnictví. Výnosy z divize Treasury přidaly 18= a to díky vyššímu čistému úrokovému výnosu a růstu poplatků. Akcie skupiny Citigroup ( C )  tak dnes přidávají cca 1,7%. Naopak akcie konkurenta Bank of America ( BAC ) dnes klesají o cca 2,8%.

Před otevřením trhu dnes reportovala výsledky za 1Q. 2022 banka Morgan Stanley ( MS ), která oznámila 11% pokles čistého zisku oproti stejnému období loni, ale naopak plusem je zase téměř zdvojnásobení příjmů z poradenských aktivit při fúzích. Zisk poklesl na 3,64 mld. USD z 3,98 mld. USD před rokem. Zisk na akcii tak skončil na 2,02 USD proti lońským 2,19 USDOdhady analytiků počítaly se ziskem 1,68 USD na akcii. Celkové tržby dosáhly 14,8 mld. USD a předčily tak odhad trhu nastavený na 14,27 mld. USD. Akcie Morgan Stanley ( MS ) se tak těší zájmu investorů a přidávají cca 1%.

Překvapením pro investory byl dnes E. Musk, který sdělil, že by rád koupil akcie sociální sítě Twitter ( TWTR ) za hotovost 54,2 USD/akcii.  Musk by tak chtěl koupit volné obchodovatelné akcie a zároveň poukazuje na to, že Twitter má značný potenciál, který by rád rozšířil. Twitter má aktuálně kapitalizaci 37 mld. USD, zatímco Musk má jmění 260 mld. USD. Akcie Twitteru ( TWTR ) tak dnes posilovaly o cca 6%, ale obrátily do červených a ztrácí necelé 2%.

 

Podnikové zprávy

Guvernér Fedu Christopher Waller podporuje agresivní kroky v rámci zvyšování úrokových sazeb

Výnosová výhoda desetiletých čínských státních dluhopisů vůči americkým se rozplynula

Kvartální výsledky bank Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup a Wells Fargo

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.