Denní report - úterý 19.04.2022

ČR: Pražskou burzu stáhl níže Čez a Komerční banka, SRN: Německé akcie zakončily na záporné nule, Henkel odchází z Ruska, USA: Zámořské indexy uzavřely se solidními zisky, Nasdaq +2,15%

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,2 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: 23,3 %, předchozí hodnota: 21,3 %

Popis trhu

Pražská burza se v úvodu zkráceného obchodního týdne dostala pod prodejní tlak a měřeno indexem PX oslabila o -0,94% na hodnotu 1 362. Nejsilnější prodejní objednávky byly vidět u akcií Čez a Komerční banky. Elektrárenská emise nakonec odepsala -1,80% na 984 Kč při nejvyšším denním objemu 397 mil. Kč. Komerční banka potom ztratila -1,74% na 820 Kč. V záporném teritoriu končila taktéž Moneta Money Bank, když ubrala -0,98% pod 91 Kč. Pojišťovna Vig zakončila slabší o -0,68% na 582 Kč a Avast si pohoršil o -0,91% s oceněním pod 164 Kč. Naopak mírný zisk ve výši 0,33% registrovala Erste Bank s kurzem 781 Kč poté, co výnosy v Evropě dnes rostly.

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 30,0 %, předchozí hodnota: 25,9 %

08:00 PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Indexx STOXX 600 se celý obchodní den obchodoval v záporu a zakončil ve ztrátě o 0,72 % na 456,49 b. Nejhůře se vedlo realitám (-1,90 %), zdravotnictví (-1,15 %), komunikacím (-1,14 %) a nezbytné spotřebě (-1,08 %). Kladně zakončily pouze energie (+0,65 %), a IT (+0,17 %).

Německá společnost zabývající se chemickým a spotřebním zbožím Henkel se rozhodla ukončit své aktivity v Rusku. Zaměstnávala tam zhruba 2500 lidí, kterým zatím bude nadále vyplácet mzdu. Společnost uvedla, že vzniklé náklady spojené s odchodem z Ruska zatím nedokáže vyčíslit.

Kladně zakončily společnosti Continental (CON; +3,9 %), HelloFresh (HFG; +3,4 %), Daimler Truck Holding AG (DTG; +3,3 %) a Infineon Technologies (IFX; +3,1 %). V červených číslech zakončil Merck (MRK; -3,7 %), Deutsche Boerse (DB1; -2,7 %) a Vonovia (VNA; -2 %).

Eurozóna

Očekávané události

08:00 Registrace nových aut (EU27) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,7 %

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -1,3 %

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,7 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -27,2 mld.

USA

Hlavní zprávy

Počet nově vydaných stavebních povolení (březen):
aktuální hodnota:1873 tis.
očekávání trhu: 1820 tis.
předchozí hodnota: 1859 tis.

Započatá výstavba (březen):
aktuální hodnota: 1793 tis.
očekávání trhu: 1740 tis.
předchozí hodnota: 1769 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (15. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,3 %

16:00 Prodeje existujících domů (březen): očekávání trhu: 5,78 mil., předchozí hodnota: 6,02 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (březen): očekávání trhu: -4,0 %, předchozí hodnota: -7,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. dubna): očekávání trhu: 2750 tis., předchozí hodnota: 9382 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 450 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (15. dubna): očekávání trhu: -1100 tis., předchozí hodnota: -3648 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (15. dubna): očekávání trhu: -900 tis., předchozí hodnota: -2902 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru růstové seance posunuly ještě na vyšší úrovně a vykázaly tak solidní mezidenní zisky v čele s technologickým Nasdaqem (+2,15%), širší index S&P500 pak uzavřel silnější o více než 1,6% a tradiční index Dow Jones o 1,45%. Všechny segmenty skončily v kladných číslech vyjma energií (-1%), reflektující propad ceny ropy (-5,3%) i zemního plynu (-8%).

Zámořské trhy tak korigovaly včerejší ztráty, a to i navzdory posunu tržních výnosů na nová víceletá maxima, když výnos referenčního 30letého státního bondu dnes „orazítkoval“ úroveň 3%, kde se naposledy pohyboval přesně před 3 roky. Aneb obavy z agresivnější monetární restrikce (někteří členové Fedu již hovoří i o možných úrokových skocích o 75 bazických bodů) nadále posunují výnosovou křivku směrem vzhůru. Investoři tak balancují mezi nadále solidním ekonomickým vývojem na jedné straně a vysokými inflačními tlaky na straně druhé (a tedy obavou z prudkého utahování měnové politiky). Ve prospěch hraje prozatím slušný start do výsledkové sezony (reportovala zatím ale cca desetina společností), když většina firem prozatím spíše pozitivně překvapila. V tomto kontextu bude dnes zajímavé sledovat kvartální čísla Netflixu (NFLX +3,2%) a IBM (IBM +1,9%) dnes po zavření trhu.

Výrazně též korigovaly bezpečné přístavy – na pozadí rostoucích tržních výnosů logicky oslabily dluhopisy napříč splatnostmi. Nedařilo se ani drahým kovům – zlato uzavřelo slabší o 1,5%, stříbro dokonce o 2,7%.

V čele individuálních korporátních růstů S&P500 konstituentů se dnes pohybovaly finanční firmy Signature Bank/New York NY (SBNY +8,1%) a Citizens Financial Group (CFG +6,8%) po lepších než očekávaných čtvrtletních výsledcích. Naopak dvojciferný pokles zaznamenávají akcie výrobce dentálních přístrojů a spotřebních materiálů Dentsply Sirona (XRAY -13%) po okamžitém propuštění CEO bez bližších podrobností a zveřejnění předběžných čtvrtletních čísel pod tržním očekáváním.

Podnikové zprávy

Twitter se brání Muskovi, představenstvo proti odkupu schválilo opatření

Ostatní

Makroekonomický výhled: Index CPI (eurozóna), index PPI (ČR, Německo)

Firemní výsledky pro tento týden: Bank of America, Tesla, AT&T, Netflix, IBM, P&G, Johnson & Johnson

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.