Denní report - pátek 03.06.2022

ČR: Na závěr týdne mírný růst, SRN: Německá burza uzavřela s mírnou ztrátou, USA: Americké akcie se v závěru týdne propadly

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (duben): očekávání trhu: -14,5 mld., předchozí hodnota: -13,8 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (duben): očekávání trhu: -2,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %

09:00 Stavební výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,2 %

Popis trhu

Úvodní červnové dny byly na pražské burze ve znamení mírného růstu a ani dnešek nebyl výjimkou. Index PX posílil o 0,21 % a posunul se na 1330,07 bodů. Dařilo se především rakouským finančním emisím. Erste Group se posunula o 1,26 % na 741,40 Kč, pojišťovna VIG si připsala růst o 2,33 % na 571 Kč. Erste Group se již téměř podařilo dohnat výkonnost evropského bankovního sektoru, který od lokálních minim v úvodu května posílil zhruba o 10 %.  Komerční banka (0,14 %) za tímto vývojem dále citelně zaostává a přes dílčí náznaky ohledně konce prodejní objednávky je titul nadále v blízkosti lokálních minim. Brzdou lepší výkonnosti byl dnes ČEZ (-1,29 %), který si vybral po opětovných růstech z předchozích dní oddychový čas. Na týdenní bázi posílil ČEZ i přes dnešní ztrátu přes 5 % a byl na našem trhu nejrůstovějším titulem. Akcie zbrojovky Colt CZ Group zakončily týden na hranici 600 Kč a oslabily dnes o 1 %. Po včerejším citelnějším poklesu část ztráty umazaly akcie Philip Morris, které posílily o 1,23 %.

Podnikové zprávy

Gevorkyan: Fio banka začala přijímat pokyny k úpisu akcií

ČEZ: Biuro maklerskie mBanku snižuje investiční doporučení na "hold“ při stálé cílové ceně 1050,3 Kč

Kofola: shrnutí konferenčního hovoru s managementem

Německo

Hlavní zprávy

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -3,3 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben):
aktuální hodnota: 3,5 mld.
očekávání trhu: 4,3 mld.
předchozí hodnota: 3,2 mld.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 55 b.
očekávání trhu: 56,3 b.
předchozí hodnota: 56,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 54,7 b.
očekávání trhu: 54,6 b.
předchozí hodnota: 54,6 b.

Popis trhu

Evropský akciový index STOXX 600 započal obchodní den nad včerejší uzavírací hodnotou, avšak nakonec odepsal 0,31 % na 439,85 b.

Nejvíce se dařilo společnostem ze sektoru energií (+0,72 %), utilitám (+0,23 %) a realitám (+0,13 %). V červeném skončil sektor IT (-1,32 %), zbytné spotřeby (-0,59 %) a průmyslu (-0,39 %).

Nejúspěšněji zakončily Hannover Rueck SE (HNR1; +2,8 %), E.ON (EOAN; +2,2 %) a Munich Re (MUV2; +1,1 %). V záporu završily Zalando (ZAL; -4 %), Delivery Hero (DHER; -2,5 %) a HelloFresh (HFG; -2,1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 56,1 b.
očekávání trhu: 56,3
předchozí hodnota: 56,3

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 54,8 b.
očekávání trhu: 54,9 b.
předchozí hodnota: 54,9 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize 0,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 3,9 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 0,8 % / revize 1,6 %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (květen):
aktuální hodnota: 390 tis.
očekávání trhu: 318 tis.
předchozí hodnota: 428 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (květen):
aktuální hodnota: 333 tis.
očekávání trhu: 301 tis.
předchozí hodnota: 406 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (květen):
aktuální hodnota: 18 tis.
očekávání trhu: 39 tis.
předchozí hodnota: 55 tis.

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: 5,2 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 53,4 b.
očekávání trhu: 53,5 b.
předchozí hodnota: 53,5 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 53,6 b.
očekávání trhu: 53,8 b.
předchozí hodnota: 53,8 b.

Popis trhu

Americké akcie v závěru týdne zamířily do červených čísel, když silná čísla z trhu práce naznačila, že FED může být ve svém utahování měnové politiky dále značně agresivní. DJIA oslabil o 1,1%, index SP500 ztratil 1,6%, zatímco kompozitní NASDAQ klesl o 2,5%. Nedařilo se zejména sektorům zbytné spotřeby (-2,9%), komunikačních služeb (-2,4%) a informačních technologií (-2,5%). Spolu s ropou naopak rostly energie (+1,4%). Menší ztráty utrpěly utility (-0,4%) a průmyslové podniky (-0,4%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl výrobce elektromobilů Tesla (TSLA -9,2%) poté, co oznámil snížení počtu zaměstnanců o 10%. Investoři to považují za signál možných dalších problémů. Opačným směrem zamířila Quanta Services (PWR +3,7%). Na komoditních trzích rovněž vládla červená barva. Klesala měď (-1,8%), stříbro (-1,7%), zlato (-1,0%), pšenice (-1,6%), sója (-1,7%). Kromě již zmiňované ropy (+2,9%) mírně posílil také zemní plyn (+0,2%).

Podnikové zprávy

Crowdstrike v úvodním kvartálu překonává konsensus a navyšuje výhled

Elon Musk chce propustit 10 % zaměstnanců Tesly

Walmart postaví čtyři nové sklady na online objednávky

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.