Denní report - pondělí 13.06.2022

ČR: Pražská burza neunikla horšímu zahraničnímu sentimentu, SRN: Evropské akcie v pondělí odepsaly téměř 2,5 %, USA: Zámořské akcie opět uzavřely hluboko v červených číslech

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (duben): očekávání trhu: -14,95 mld., předchozí hodnota: -17,63 mld.

Popis trhu

Pražská burza v úvodu nového týdne oslabovala. Index PX ztratil -1,6% na 1294 bodů. Za propady na trzích strojí zhoršený zahraniční sentiment. Poslední prodejní „momentum“ je patrné po datech o americké inflaci ze závěru uplynulého týdne. Největší aktivita v Praze dnes byla ke spatření na akciích ČEZu (260 mil. Kč), které nakonec uzavíraly na úrovni 1181 Kč (-0,7%). Titul stačil odrazit ranní útok na 1155 Kč, maxima naopak ČEZ zaznamenal u 1190 Kč. Na každé z bank proteklo cca 100 mil. Kč. Moneta i KB oslabily přes -2%, o něco lépe si „vedla“ Erste (-1,17%). Akcie Erste i KB začínají číslovkou „6“ na rozdíl od Monety. O něco hůře dopadla pojišťovna VIG (-2,7%), jež uzavírala na 540 Kč. Umírněné ztráty kolem -1% zaznamenaly Česká zbrojovka (589 Kč) i Avast, jež se alespoň udržel nad 140 Kč.

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 %

08:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 7,9 %, předchozí hodnota: 7,9 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,7 %

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (červen): očekávání trhu: -26,8, předchozí hodnota: -34,3

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (červen): očekávání trhu: -31,0, předchozí hodnota: -36,5

Popis trhu

Evropské akciové indexy DAX a Stoxx Europe 600 si po celý den držely sestupný trend a zakončují 2,43, resp. 2,36 % pod pátečními uzavíracími hodnotami.

Z hlediska sektorů byly dnešním tahounem evropských akcií směrem dolů nemovitosti s výraznou ztrátou 4,2 %. V těsném závěsu za nimi zakončily informační technologie (-4,1 %). Významně odepisovaly také akcie společností ze sektoru zbytné spotřeby (-3,9 %). Největší odolnost během pondělního obchodování prokázaly akcie firem ze sektoru spotřebního zboží (-0,2 %).

Z jednotlivých členů indexu DAX si vedl nejlépe distributor chemikálií Brenntag, který dnes ohlásil významné navýšení výhledu celoročního zisku EBITDA – z původního odhadu 1,45 až 1,55 mld. EUR na 1,75 až 1,85 mld. EUR. Analytici oslovení agenturou Bloomberg v průměru očekávali celoroční EBITDA 1,59 mld. EUR. Důvodem pro zlepšení výhledu bylo očekávané zvýšení efektivnosti pramenící z nového projektu a také příspěvek již dříve dokončených akvizic. Akcie společnosti zaznamenaly nárůst o 3,2 %.

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -29,5

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (květen): očekávání trhu: 93,0, předchozí hodnota: 93,2

14:30 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 10,8 %, předchozí hodnota: 11,0 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 8,6 %, předchozí hodnota: 8,8 %

Popis trhu

Zámořské akcie navázaly na páteční výprodeje. Index SP500 díky tomu poklesl na nejnižší hodnotu od ledna 2021. Prodejní náladu na trhy přinesly obavy, že boj FEDu s rekordní inflací uvrhne ekonomiku do recese. DJIA uzavřel se ztrátou 2,79%. Index SP500 klesl o 3,87%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 4,68%. Nedařilo se zejména sektoru zbytné spotřeby (-4,7%), energetickým firmám (-5,1%) a realitám (-4,8%). Menší propady postihly sektor nezbytné spotřeby (-2,2%), finanční společnosti (-2,9%) a zdravotnické firmy (-3,0%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla Signature Bank/ New York NY (SBNY -14%). Opačným směrem zamířil operátor komoditní burzy CME Group (+1,6%). Na komoditních trzích rovněž převládala červená barva. Klesal zemní plyn (-2,0%), stříbro (-3,4%), zlato -2,7%), měď (-2,2%), sója (-2,3%), pšenice (-0,2%). Ropa (+0,2%) se udržuje lehce nad 120 USD za barel.

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Fio banka, a.s.