Denní report - pátek 17.06.2022

ČR: Pražská burza v závěru týdne vyrostla, pomohla Erste Bank +2,91%, SRN: Německé akcie uzavřely růstově, USA: Americké akcie se obrátily do zelených číslech.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza zakončila týden růstově, když si měřeno indexem PX polepšila o 0,32% na 1 290 bodů. Celkový zobchodovaný objem byl nadstandardní a především díky silné závěrečné aukci přesáhl 1,1 mld. Kč. Stalo se tak poté, co dnešek byl efektivním dnem pro rebalanci indexů CECE a PX. Včerejší pokles částečně korigovala Erste Bank a zakončila silnější o 2,91% na 672 Kč. Komerční banka potom se zvedla o 1,21% na 669 Kč. Moneta Money Bank skončila s mírnou změnou +0,13% nad 77 Kč. Avast stoupl o 1,31% k úrovni 143 Kč a pojišťovna Vig přidala 0,73% na 554 Kč. Naopak Čez klesl o -1,51% na 1 177 Kč při nejvyšším denním objemu 675 mil. Kč. Za celý týden si index PX pohoršil téměř o -2%

Podnikové zprávy

ČEZ: úsporný tarif na energie jde do finální fáze

ČNB udělila Komerční bance správní pokutu ve výši 7,5 milionu Kč

Online supermarket Rohlík.cz získal další investici ve výši 5,4 miliardy korun

ČEZ získává 100% podíl ve společnosti Škoda JS

ČR společně se společností ČEZ uspěla v tendru na část kapacit LNG terminálu v Nizozemsku

Primoco informovalo o prodeji šesti letounů s evropským klientem za 3,2 mil. EUR

Dividenda ČEZ v roce 2022 a dalších letech (+komentář analytika)

Investor Šnobr: Vláda by od ČEZ mohla chtít vyšší dividendu, aniž by zasáhla do dividendové politiky

Čtvrtletní rebalance indexu PX

Německo

Očekávané události

08:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 33,8 %, předchozí hodnota: 33,5 %

08:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Napříč sektory evropského indexu STOXX 600 si nejlépe vedl sektor nemovitostí (+2,34 %). Více než 1% růst zaznamenaly rovněž sektory komunikační technologie (+1,30 %) a informační technologie (+1,15 %). Naopak výraznou ztrátu zaznamenal energetický sektor, který odepsal bezmála 4,6 %. Druhým sektorem, který skončil v červeném, byli základní materiály (-1,15 %).

Nejvíce připsaly společnosti Delivery Hero (DHER; +10,7 %), Vonovia (VNA; +3,2 %) a Zalando (ZAL; +3,2 %). Ztratily tituly Merck (MRK; -3,1 %), Hannover Rueck SE (HNR1; -2,1 %) a Brenntag (HNR; -1,9 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank instaluje aplikaci na telefony svých bankéřů, chce sledovat soukromé zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 8,1 %
očekávání trhu: 8,1 %
předchozí hodnota: 7,4 %

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,8 %

CPI jádrový (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Očekávané události

11:00 Stavební výroba (m-m) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,3 %

USA

Hlavní zprávy

Průmyslová produkce (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Využití kapacit (květen):
aktuální hodnota: 79,0 %
očekávání trhu: 79,2 %
předchozí hodnota: 79,0 %

Index předstihových ukazatelů (květen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Popis trhu

Akcie v USA se po včerejším výrazném výprodeji dnes otočily do zelených čísel. Prozatímní dno se nacházelo na nejnižší úrovni od konce roku 2020. Dnešní posun severním směrem se jevil být spíše technického charakteru, jelikož investoři stále zvažovali slova hlavních představitelů FEDu, kteří se nechali slyšet, že americká centrální banka bude muset udělat více opatření, aby „ochladila“ nejvyšší inflaci za posledních 40let. FED v tomto týdnu opět zvednul úrokové sazby a dle slov jeho šéfa Jerome Powella budou pokračovat ve snaze vrátit míru inflace na tížené 2 % dalším zvedáním úrokových sazeb, jež lze očekávat již na červencovém zasedání.

Na devizovém trhu bychom vzhledem k pozitivní náladě na kapitálových trzích očekávali spíše pozitivní vývoj české koruny, nicméně ta dnes oslabila jak vůči euru o zanedbatelných 0,05 % na hodnotu 24,73 EURCZK, tak vůči americkému dolaru kde oslabila o významnějších 0,7 % na hodnotu 23,57 USDCZK.

Na poli individuálních titulů dnes stál za zmínku skokový růst ceny akcií společnosti Enphase Energy (ENPH; +8,9 %) poté, co ENPH zaznamenalo nárůst instalací jejich systému poháněného pomocí mikroinvetrorů IQ8™.  Tento systém zvyšuje efektivitu solárních panelů při nestabilním počasí. Pozitivním impulsem pro cenu akcií ENPH bylo dnes též potvrzení cílové ceny na 240 USD / akcie s doporučením „outperform“ od analytika Jeffrey D Osborna ze společnosti Cowen.

Podnikové zprávy

Adobe včera reportovala 2Q nad očekáváním a snížila její výhled pro zbytek roku

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.