Denní report - úterý 21.06.2022

ČR: Pražská burza rozšířila zisky především s podporou finančních titulů, SRN: Německé akcie zakončily růstově, index DAX +0,21 %, USA: Zámoří uzavřelo se solidními zisky, Nasdaq +2,5%

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (22. června): očekávání trhu: 6,88 %, předchozí hodnota: 5,75 %

Popis trhu

Pražská burza navázala na pondělní zisky a dnes posílila o 0,75% na 1 318 bodů. Tahounem indexu PX se stal především bankovní sektor. Erste Bank včera po uzavření trhu zveřejnila realizaci plánu zpětného odkupu 0,43% akcií v rámci vypořádání motivačního programu, titul dnes uzavřel silnější o 1,45% na 684 Kč. Moneta Money Bank potom stoupla o 1,03% s oceněním blížícím se k 79 Kč a Komerční banka růstem o 1,88% uzavřela nad metou 700 Kč, konkrétně na 703 Kč. Nejvyšší přírůstek registroval Avast, když si polepšil o 3,60% na 148 Kč. Pojišťovna Vig posílila o 1,97% na 569 Kč. Naopak část včerejších zisků umazal Čez. Elektrárenská společnost nakonec ubrala -1,58% na 1 185 Kč při nejvyšším denním objemu 186 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Výrobce dveřních klik a kování M&T 1997, a.s. úspěšně vstupuje na trh START pražské burzy

Německo

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu celé dnešní obchodní seance pohybovaly v zelených hodnotách. V průběhu odpoledne nicméně došlo ke stažení úvodních zisků a index DAX uzavřel růstem o 0,21 %.

Napříč sektory evropského indexu STOXX 600 se nejvíce dařilo sektoru základních materiálů (+1,71 %). Rovněž ziskové byly informační technologie (+1,51 %) a energetický sektor (+1,51 %). Nejvíce ztrátové naopak byly komunikační služby (-0,40 %) a utility (-0,96 %).

Nejvíce ziskové společnosti indexu DAX byly Linde (+2,92 %), Vonovia (+2,00 %) a Mercedez-Benz Group (+1,94 %). Naopak nejvíce ztrátové byly společnosti Fresenius Medical Care (-9,70 %), Fresenius SE (-4,72 %) a Bayer (-2,27 %).

Podnikové zprávy

EU varuje před návratem k využívání fosilních paliv, zatímco uhlí nahrazuje ruský plyn

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: -5,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,6 mld.

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (červen - předběžný): očekávání trhu: -20,5, předchozí hodnota: -21,1

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (květen):
aktuální hodnota: 0,01 b.
očekávání trhu: 0,47 b.
předchozí hodnota: 0,47 b. / revize: 0,40 b.

Prodeje existujících domů (květen):
aktuální hodnota: 5,41 mil.
očekávání trhu: 5,40 mil.
předchozí hodnota: 5,61 mil. / revize: 5,60 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -3,4 %
očekávání trhu: -3,7 %
předchozí hodnota: -2,4 % / revize: -2,6 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (17. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,6 %

Popis trhu

Americké akciové indexy po včerejším svátku solidně posílily, když unisono zpevnily o více než 2%. Nejlépe si vedl technologický Nasdaq (+2,5%), následovaný širším indexem S&P500 se ziskem  2,45%. Zisk 2,15% si pak připsal tradiční index Dow Jones.

Vývoj trhů tak navávazl na páteční obrat po předchozích tučných poklesech a dále umazal citelné ztráty z minulého týdne, kdy se širší index S&P500 ponořil hlouběji pod hladinu 4000 bodů. I přes dnešní tučné zisky můžeme hovořit spíše o technické růstové korekci, patrně i na pozadí uzavírání krátkých pozic než na základě zásadních kurzotvorných zpráv. V nadcházejících dnech lze očekávat pokračující vyšší oscilaci indexů a patrně i tržního sentimentu. Kromě reportovaných makrodat bude pozornost investorů upřena na pololetní projev šéfa Fedu, J. Powella, v Kongresu (dvoudenní vystoupení ve středu a ve čtvrtek), který by mohl dále poodhalit další směřování měnové politiky, resp. její pokračující utahování v následujících měsících. V tomto kontextu je vhodné zmínit návrat tržních výnosů na růstovou trajektorii napříč splatnostmi a výnos referenčního 10letého dluhopisu se opět posunul nad hladinu 3,3%. Růstové sektory to v takovém prostředí nebudou mít snadné.

Vedle klesajících cen dluhopisů se nedařilo ani zlatu (-0,4%), stříbro naopak mírně rostlo (+0,2%). Nad hladinu 110 USD/barel se dnes vrátila ropa, posilující o 0,9%, zatímco zemní plyn se pohyboval v opačném gardu (-1,1%).

Všechny segmenty indexu S&P500 dnes vykázaly kladnou bilanci. Rally jsme dnes viděli v energetickém sektoru, souhrnně přidávající přes 5%. Relativně nejhůře si stál segment základních materiálů (+1,4%).

V čele korporátních růstů S&P500 konstituentů se držely ropné společnosti. Nejlepší výkonnost ale zaznamenal „miláček“ elektromobility Tesla (TSLA +9,4%), odpoutávající se od ročních minim po komentářích E. Muska o pokračující silné poptávce a rostoucím počtu nevyřízených objednávek. Patrně ale i zde jsme byli svědky redukce krátkých pozic při nadprůměrné obchodní aktivitě. Propadlíkem se naopak staly akcie poskytovatele dialýzy DaVita (DVA -15%) v návaznosti na rozhodnutí tamního Nejvyššího soudu, zamítající požadavek DaVity zvýšit plnění ze strany zdravotních pojišťoven. V rámci dnešního rally se nedařilo ani mediálním společnostem – Netflix (NFLX) oslabil téměř o 3% s návratem k předchozím minimům, nedařilo se ani Disney (DIS -1,1%) a dalším.

Podnikové zprávy

Lennar reportoval výnosy za 2Q na odhady analytiků, představil rovněž výhled na 3Q

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.