Denní report - pátek 30.09.2022

ČR: Pražská burza končí týden růstem, SRN: Německé akcie zakončily obchodní den růstem o 1,1 % , USA: Index SP500 uzavřel čtvrtletí nejníže za poslední dva roky

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 5,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,4 %

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září): očekávání trhu: 45,6, předchozí hodnota: 46,8

14:00 Bilance státního rozpočtu (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -231,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza poprvé v tomto zkráceném obchodní týdnu rostla a měřeno indexem PX posílila o 0,81% na hodnotu 1 123. Určité oživení zaznamenal bankovní sektor. Erste Bank si polepšila o 2,69% na 557 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 0,43% s oceněním blížícím se k 71 Kč a Komerční banka přidala 1,45% na 629 Kč. Pojišťovna Vig potom zakončila silnější o mírných 0,19% na 519 Kč. Naopak Čez neudržel dopolední až 3% zisky a nakonec uzavřel slabší o -0,58% na 860 Kč při největším denním objemu 335 mil. Kč. Závěry schválené na mimořádné energetické radě EU přitom byly dle očekávání. Nedařilo se ani akciím Colt Cz (546 Kč -0,36%) a Kofola oslabila o -2,01% na 244 Kč. I přes dnešní růstovou seanci byl tento týden pro pražskou burzu neúspěšný, když odepsala téměř -4%.

Podnikové zprávy

VIG: Erste Group Bank snižuje cílovou cenu na 28,5 EUR se stávajícím doporučením "buy"

Vláda dle ministra Jurečky počítá s vysokými dividendami z ČEZu

Bezvavlasy za 1H reportují tržby téměř 219 mil. Kč a potvrzují výhled

eMan v 1H meziročně navýšil obrat o 14 % na 109 mil. Kč a snížil celoroční výhled EBITDA

Ministři pro energetiku se dnes v Bruselu shodli na regulaci evropského energetického sektoru

Gevorkyan reportoval výsledky za 1H dle plánu a potvrdil celoroční výhled

FIXED.zone představil tržby ke konci září, celoroční obrat má činit 388 mil. Kč

M&T 1997 reportoval za 1H meziroční růst tržeb o 16 % a potvrdil výhled

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (září):
aktuální hodnota: 14 tis.
očekávání trhu: 20 tis.
předchozí hodnota: 28 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,3

Popis trhu

Dnešní seanci završily všechny sledované sektory v zelených číslech. Dařilo se zejména titulům ze sektoru realit (+4,7 %) a IT (+2 %). Vzrostl také průmysl (+1,7 %), materiály (+1,6 %) a finance (+1,5 %).

Výrazněji odepsaly také Adidas a Puma, které sebou částečně stáhl jejich americký konkurent NIKE ve svých výsledcích uvádí meziroční nárůst zásob o 44 % na 9,66 mld. USD, což je výrazně více, než se čekalo (6,91 mld. USD).

V zelených číslech zakončily tituly Vonovia (VNA; +5,7 %), Siemens Healthineers (SHL; +5,7 %) a Zalando (ZAL; +4,2 %). Ve ztrátě Puma (PUM; -5,6 %), Porsche Automobil Holding (PAH3; -4,4 %) a Adidas (ADS; -4,1 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 6,6 %
očekávání trhu: 6,6 %
předchozí hodnota: 6,6 %

CPI odhad (y-y) (září):
aktuální hodnota: 10 %
očekávání trhu: 9,7 %
předchozí hodnota: 9,1 %

CPI (m-m) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI jádrový (y-y) (září - předběžný):
aktuální hodnota: 4,8 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,5

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Osobní výdaje (srpen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - konečný):
aktuální hodnota: 58,6 b.
očekávání trhu: 59,5 b.
předchozí hodnota: 59,5 b.

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (září - konečný): očekávání trhu: 51,8, předchozí hodnota: 51,8

16:00 Stavební výdaje (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %

16:00 ISM ve výrobě (září): očekávání trhu: 52,3, předchozí hodnota: 52,8

16:00 Cenový index ISM (září): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,5

Popis trhu

Končící měsíc byl navíc nejhorší od března roku 2020. Index SP500 zároveň oslabil třetí čtvrtletí v řadě, což se stalo naposledy v roce 2009. Americké akcie se v úvodu seance sice pokusily o korekci ztrát, které utrpěly během tohoto týdne, záhy však znovu převládly obavy z dopadů opětovně připomínaného boje FEDu proti inflaci a trhy zamířily do červených čísel. Závěr seance pak byl již pouze ve znamení výprodejů. Hlavní akciové indexy oslabily 1,5 – 1,7%. Nedařilo se zejména utilitám (-2,0%) a sektorům nezbytné spotřeby (-1,8%) a informačních technologií (-1,9%). Zisky si připsaly pouze reality (+1,0%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedli provozovatelé výletních lodí v čele s Carnival Corp (CCL -23%), která zveřejnila nelichotivá čísla za uplynulé čtvrtletí. Opačným směrem po pochvalných komentářích od analytiků Jefferies zamířil dodavatel laboratorních zvířat Charles River Laboratories International (CRL +3,6%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Klesala sója (-3,2%), ropa (-2,0%), měď (-0,7%) a zemní plyn (-1,3%), rostla pšenice (+3,0%), kukuřice (+1,3%) nebo stříbro (+1,1%).

Podnikové zprávy

NIKE se v minulém kvartálu potýkal s růstem zásob, což se odrazilo na ziskovosti, akcie ztrácí 10 %

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.