Denní report - pátek 02.12.2022

ČR: Pražská burza ztrácela, SRN: Německá burza uzavřela mírným růstem, USA: Zámořské akcie uzavřely na podobných hodnotách jako včera

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,4 %

HDP (y-y) (3Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q): očekávání trhu: -9,8  %, předchozí hodnota: -9,8  %

Popis trhu

Pražská burza zaznamenala třetí pokles v řadě, když index PX v závěru týdne ztratil 1,29 % na 1198,62 bodů. Tento pokles byl rovněž nejvýraznější od druhé poloviny října. Globální sentiment se v odpoledních hodinách zhoršil po silných datech z US trhu práce, což si trh však v aktuální situaci interpretuje tak, že Fed může být ve zvyšování sazeb agresivněji. Evropa překonala tyto informace spíš s dílčím výkyvem a zvýšenou volatilitou, domácí trh zůstal na nižších úrovních a končil den v blízkosti denních minim. Pod tlakem byly všechny hlavní emise. ČEZ se vzdálil od hranice 800 Kč a propadnul se o 2,27 % na 776 Kč. Pod tlakem byl i bankovní sektor. Erste Group nenašla sílu k překonání hranice 30 EUR ve Vídni a po dílčí konsolidaci pod touto úrovní po předchozím silném růstu se otvírá spíše prostor pro krátkodobější korekci. Kurz dnes v Praze oslabil o 1,12 % na 706 Kč. Komerční banka ztratila 2,21 % na 669,50 Kč. Dařilo se menším emisím, když při nízké likviditě Kofola posílila o 0,83 %, o 2,34 % výše končily akcie developera CTP.

Podnikové zprávy

Manažerské obchody: V listopadu bylo aktivní vedení Pilulky, Lerosu (Kofola) a CTP

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -0,9 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 23,5 %
očekávání trhu: 22,8 %
předchozí hodnota: 29,8 %

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -2,3 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (říjen):
aktuální hodnota: 6,9 mld.
očekávání trhu: 5,2 mld.
předchozí hodnota: 3,7 mld.

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,4, předchozí hodnota: 46,4

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,4, předchozí hodnota: 46,4

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes zakončil na záporné nule s poklesem o 0,05 % na 443,29 b. Nejvíce se dařilo sektoru nemovitostí (+1,55 %), průmyslu (+0,43 %) a materiálů (+0,35 %). Odepisoval sektor energií (-1,06 %), utilit (-0,54 %) a informačních technologií (-0,48 %).

Německý DAX zakončil uplynulou seanci mírným růstem. Nejlépe se dařilo akciím Vonovia (VNA; +3,0 %), Fresenius Medical Care (FME; 2,5 %) a Fresenius (FRE; +2,0 %). Největším poklesem zakončily tituly Symrise (SY1; -1,5 %), RWE (RWE; -1,4 %) a Munich Re (MUV2; -0,9 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -2,9 %
očekávání trhu: -2,0   %
předchozí hodnota: 1,6   %

PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 30,8 %
očekávání trhu: 31,7   %
předchozí hodnota: 41,9   %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 48,6, předchozí hodnota: 48,6

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 47,8, předchozí hodnota: 47,8

10:30 Index investorské důvěry Sentix (prosinec): očekávání trhu: -27,5, předchozí hodnota: -30,9

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: -1,7  %, předchozí hodnota: 0,4  %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: -2,6  %, předchozí hodnota: -0,6  %

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad):
aktuální hodnota: 263 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 261 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 221 tis.
očekávání trhu: 185 tis.
předchozí hodnota: 233 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 14 tis.
očekávání trhu: 18 tis.
předchozí hodnota: 32 tis.

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: 4,6 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,1, předchozí hodnota: 46,1

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (listopad - konečný): očekávání trhu: 46,3, předchozí hodnota: 46,3

16:00 Průmyslové objednávky (říjen): očekávání trhu: 0,7  %, předchozí hodnota: 0,3  %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný): očekávání trhu: 1,0  %, předchozí hodnota: 1,0  %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,7  %

Popis trhu

Zámořské akcie po zveřejnění nečekaně silných čísel z trhu práce zahájily dnešní obchodní seanci v červených číslech, jelikož se trhy obávaly agresivnější měnové politiky FEDu. V průběhu seance však své ztráty postupně odmazávaly. Závěrečný gong je již zastihl prakticky na stejných úrovních jako včera. DJIA si připsal 0,10%, index SP500 oslabil o 0,12%, zatímco kompozitní NASDAQ ztratil 0,18%. Nejhůře si vedly informační technologie (-0,5%), energetické tituly (-0,6%) a utility (-0,5%). Opačným směrem zamířily základní materiály (+1,1%), průmyslové podniky (+0,6%) a sektor nezbytné spotřeby (+0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly akcie dodavatele domácích solárních elektráren Enphase Energy (ENPH +7,0%). Nejvíce naopak ztrácel poskytovatel platebních služeb PayPal Holdings (PYPL -4,9%). Na komoditních trzích rovněž převládala červená barva. Klesal zemní plyn (-7,0%), pšenice (-2,9%), kukuřice (-2,1%), ropa (-1,3%) nebo zlato (-0,2%). Rostlo naopak stříbro (+1,7%), měď (+1,1%) a sója (+0,8%).

Podnikové zprávy

UiPath reportoval výnosy i výhled nad očekávání, akcie posilují o 13 %

Walt Disney údajně konzultoval restruktualizaci svých nákladů se společností McKinsey

Airbus čelí potížím se splněním letošních dodávek strojů

 

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.