Denní report - středa 23.08.2023

ČR: Pražskou burzu táhly dolů banky, SRN: Německá burza uzavřela v mírném růstu, výrobci obuvi klesají po slabých výsledcích Foot Locker, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1.4

09:00 Podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44987

09:00 Index spotřebitelské důvěry (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -16.5

Popis trhu

Pražská burza v závěru dnešního dne končí níže, když index PX během dne klesnul o 0,91 %. Aktivita byla dnes vidět především na bankách. Největší pokles byl na akciích Erste (-1,45 %), která v průběhu dne vytrvale klesala a shora překonala úroveň 800 Kč. Erste v závěru dne zakončila na 795,1 Kč. Dále oslaboval VIG (-1,32 %), Moneta (-1,28 %) a Komerční banka (-0,98 %), která se pomalu dostává k technické úrovni podpory 700 Kč a 200dennímu klouzavému průměru zároveň. Čez zakončil obchodování s celkovým obratem 78 mil. Kč na kladné nule při ceně 951 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Návrh zákona o přeměnách obchodních společností míří příští týden do Poslanecké sněmovny

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 39,1 b.
očekávání trhu: 38,8 b.
předchozí hodnota: 38,8 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,3 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 52,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 44,7 b.
očekávání trhu: 48,3 b.
předchozí hodnota: 48,5 b.

Očekávané události

08/30 Index importních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0.2%, předchozí hodnota: -1.6%

08/30 Index importních cen (y-y) (červenec): očekávání trhu: -12.9%, předchozí hodnota: -11.4%

Popis trhu

Dnešní obchodní seanci uzavřela frankfurtská burza v zeleném. Z německých titulů po výsledcích maloobchodníka Foot Locker nejvíce odepisovali výrobci sportovní obuvi Puma a Adidas (-3,3 %). Naopak růstová byla realitní společnost Vonovia (+2,3 %). Zítra bude zveřejňovat výsledky hospodaření společnost CTS Eventim, která se zabývá prodejem vstupenek na hudební, sportovní a jiné kulturní akcie. Z evropských sektorů se nejvíce dařilo sektoru nemovitostí, který ke konci obchodování připsal 2,3 %. Naopak ve ztrátě byl dnes sektor energií (-1,37 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 43,7 b.
očekávání trhu: 42,7 b.
předchozí hodnota: 42,7 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 50,5 b.
předchozí hodnota: 50,9 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,0 b.
očekávání trhu: 48,5 b.
předchozí hodnota: 48,6 b.

Spotřebitelská důvěra (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: -16 b.
očekávání trhu: -14,5 b.
předchozí hodnota: -15,1 b.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (18. srpna):
aktuální hodnota: -4,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,8 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,0 b.
očekávání trhu: 49,0 b.
předchozí hodnota: 49,0 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,0 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,3 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,4 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 52,0 b.

Prodeje nových domů (červenec):
aktuální hodnota: 714 tis.
očekávání trhu: 704 tis.
předchozí hodnota: 697 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: -2,5 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (18. srpna):
aktuální hodnota: -6134 tis.
očekávání trhu: -3000 tis.
předchozí hodnota: -5960 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. srpna): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 239 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. srpna): očekávání trhu: 1705 tis., předchozí hodnota: 1716 tis.

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - předběžný): očekávání trhu: -4.0%, předchozí hodnota: 4.6%

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - předběžný): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 0.1%

14:30 Index aktivity Chicago Fed (červenec): očekávání trhu: -0.20, předchozí hodnota: -0.32

17:00 Index výrobní aktivity kansaského Fedu (srpen): očekávání trhu: -9, předchozí hodnota: -11

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké akciové indexy pohybují v zelených číslech a index Dow Jones přidává 0,54% a širší index S&P 500 se také pohybuje v ziskové zóně se ziskem 1,11%. Investoři jsou zatím opatrní, protože včerejší výsledky maloobchodních prodejců, které zpochybnily celkovou sílu amerického spotřebitele a negativně také působí další snížení úvěrového ratingu některých bank v USA. Klíčovou obavou zde je, že historicky prudký nárůst úrokových sazeb FEDu zvyšuje náklady bank na financování  a tím směruje investory k odchodu z bankovních vkladů ve prospěch  peněžních investic s vyšším výnosem. Trh také netrpělivě vyčkává na páteční vystoupení guvernéra FEDu J. Powella v Jackson Hole. Dolar na páru s eurem mírně oslabuje o 0,2% tj. 1,0865 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu od EIA zásoby surové ropy k 18. srpnu klesly o 6,134 mil. barelů, když trh předpokládal nižší pokles o 3 mil. barelů. Na lehkou ropu WTI působí silnější dolar a i když zásoby silněji poklesly, tak WTI zatím ztrácí 1,3% tj. 79,6 USD/barel. Silnější dolar vadí především těžařům v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují v červeném a ztrácí více než 1,7% a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) si odepisují cca 1,5%. Podobně si vedou také akcie těžaře APA ( APA ) se ztrátou cca 0,5% a též s více než 1% ztrátou obchodují akcie Exxon Mobil ( XOM ). Naopak se dnes daří akciím brazilského těžaře Petrobrasu ( PBR ), kde společnost dostala od brazilské vlády povolení k těžbě v sektoru při pobřeží  v Amazonii. Akcie Petrobrasu ( PBR ) se tak dnes těší zájmu investorů a akcie na své tržní ceně rostou o slušných 7,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Halliburtonu ( HAL), které se pohybují v kladném s 0,5% a také konkurenční akcie francouzského Schlumbergeru ( SLB )  obchodují v zelených číslech se ziskem cca 2,5%

Celkem slušně si dnes vede žlutý kov, který zpevňuje o cca 1% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 946 USD/Troy. unci. Z této situace těží akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ), jež na své tržní ceně rostou o více než 1,6% a podobně akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se ziskem cca 1,4%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se těší zvýšenému zájmu investorů a akcie přidávají cca 4,9%.

Bohužel se dnes nedaří akciím amerického výrobce sportovního oblečení a obuvi Foot Locker ( FL ), který zveřejnil výsledky za 2Q, snížil výhled do konce roku a zrušil akcionářům vyplácení dividend. Celkové tržby poklesly o 9,9 % na 1,861 mld. USD, při zanedbání vlivu vývoje kurzů měn poklesly o 10,2 %. Očištěný zisk na akcii očekává v rozmezí 1,3 – 1,5 USD; předchozí odhad byl 2 - 2,25 dolaru. Analytici očekávali 1,98 USD.  Akcie na výsledky Foot Locker ( FL )  reagují silným propadem o 29%.

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Advance Auto Parts ( AAP ) se ziskem cca  3,8%, Merck ( MRK ) cca  3,7% a také streamovací společnosti  Netflix ( NFLX ) cca  3,5%.

Podnikové zprávy

Footlocker reportoval výsledky za 2Q, snížil výhled a zrušil dividendu

Medtronic vydal výsledky za 1Q FY24 a zvýšila výhled

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Aleš Mendl
Fio banka, a.s.