Autodesk reportoval výsledky za 2Q a zvýšil výhled na konec roku

Americká společnost vyvíjející software pro počítačový design – Autodesk reportoval výsledky za 2Q a zvýšil výhled.

Zdroj: Autodesk

Výsledky společnosti Autodesk (ADSK) za 2Q FY2024
	2Q FY2024	Konsensus 2Q FY2024	2Q FY2023
Tržby (mld. USD)	1,345	1,32	1,237
Čistý zisk (mil. USD)	222	--	186
Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie)	1,91	1,73	1,65

Výsledky

Výnosy z odběrů meziročně stouply o 9,5 % na 1,27 mld. USD, při odhadu 1,25 mld. USD.

Opakované výnosy byly 98 % z celkových výnosů.

Provozní zisk byl 262 mil. USD v porovnání s 242 mil. USD před rokem. Provozní marže byla 19 % a meziročně klesla o jeden procentní bod. Očištěný provozní zisk byl 489 mil. USD, při odhadu 459,1 mil. USD.

Volné peněžní toky byly ve výši 128 mil. USD a meziročně klesly o 48 %. Analytici odhadovali volné peněžní toky ve výši -89,2 mil. USD.

Reakce analytiků

V reakci na výsledky řada analytiků změnila cílovou cenu Autodesku, mezi některé vybrané patří:

Barclays zvýšilo cílovou cenu z 225 na 233 dolaru a zachovalo hodnocení „Overweight“.

Deutsche bank zvýšila cílovou cenu z 225 na 230 dolarů a zachovala hodnocení „Hold“.

Citi zvýšilo cílovou cenu z 241 na 261 dolarů a zachovalo hodnocení „Buy“.

Průměrná cílová cena k 22.8 byla 234,34 dolarů, nyní je 239,19 dolarů.

Výhled

Ve třetím čtvrtletí Autodesk očekává tržby v rozmezí 1,38 – 1,395 mld. USD. Čisté zisky na akcii ve výši 1,02 – 1,08 USD a očištěné zisky na akcii ve výši 1,97 – 2,03 USD.

Za fiskální rok 2024 očekává tržby ve výši 5,41 až 5,46 mld. USD, dříve byl výhled Autodesku 5,36 až 5,41 mld. USD. Analytici odhadovali 5,41 mld. USD.

Očištěné zisky na akcii očekává v rozmezí 7,30 – 7,49 dolaru, při předchozím výhledu 7,07 až 7,41 USD. Analytici odhadovali 7,28 dolaru.

Volné peněžní toky společnost odhaduje na 1,17 – 1,25 mld. USD, zatímco dříve odhadovala 1,15 – 1,25 mld. USD. Koncensus analytiků činil 1,21 mld. USD.

Komentář CEO

„Náš pokračující růst v druhém čtvrtletí a expanze některých smluv, u nichž očekáváme obnovení v druhé polovině roku, snižují pravděpodobnost našich obezřetnějších scénářů výhledu,“ řekla Debbie Clifford, CFO Autodesku, „z tohoto důvodu zvyšujeme nižší hranici našeho výhledu.“

Akcie Autodesk

Akcie Autodesku v předburzovní fázi obchodují za 218 dolarů za akcii a připisují 6,67 %.

Vývoj akcií Autodesk

Autodesk Inc (ADSK) včera uzavřel na 204,36 USD
Ukazatel		Ukazatel
Kapitalizace (mld. USD)	43,7	P/E	49,9
Vývoj za letošní rok (%)	+9,4	Očekávané P/E	27,6
52týdenní minimum (USD)	179,6	Prům. cílová cena (USD)	239,2
52týdenní maximum (USD)	235,0	Dividendový výnos (%)	--

Zdroj: Autodesk, Bloomberg

Tobiáš Kohout, Fio banka, a.s.