Denní report - čtvrtek 16.05.2024

ČR: Pražská burza v poklesu, SRN: Německá burza uzavřela ve ztrátě, po výsledcích odepisoval Siemens, USA: Zámořské indexy uzavřely s mírnými ztrátami, Dow „nahlédl“ nad 40 000 bodů

Pražská burza

Popis trhu

Ve čtvrtek se na evropských trzích obchodovalo v záporných číslech, když DAX klesnul o 0,68 % a index PX pražské burzy odepsal 0,43 %. Obchodování se neslo bez významných makro či podnikových zpráv, při průměrných objemech. Největší zápornou změnu vykazují akcií Komerční banky (-1,32 %), které se již v úvodních hodinách začaly vzdalovat od cenové rezistence 800 Kč. Akcie zakončily při 786 Kč. Nedařilo se dále akciím ČEZ (-0,7 %), Moneta a Philip Morris (-0,13 %). Rostly naopak akcie Colt (+0,45 %), s denním minimem při 646 Kč, a Erste (+0,04 %). Výnosy státních dluhopisů rostly se zahraničím, výnos české desítky otestoval 4 %, a nyní se obchoduje lehce nad touto hodnotou.

Podnikové zprávy

CTP: Berenberg zvyšuje cílovou cenu akcií na 19,8 EUR při stálém doporučení “buy“

Gevorkyan zveřejnil výsledky za 1Q a potvrdil výhled na rok 2024

ČEZ: Citi snižuje cílovou cenu na 790 Kč a ponechává doporučení na stupni "sell"

Colt CZ Group oznámil dokončení akvizice Sellier & Bellot a zvýšení kapitálu

Německo

Popis trhu

V dnešní obchodní seanci nejvíce připisovaly akcie Munich Re (+1,9 %), Siemens Healthineers (+1,5 %) a DHL (+1,3 %). Naopak odepisovaly akcie společnosti Siemens (-6,6 %), která dnes reportovala výsledky hospodaření, BMW (-6,0 %) a Sartorius (-5,2 %). Dnes se poprvé bez nároku na dividendu obchodovaly akcie BMW, Daimler Truck, SAP a Symrise. Evropský index STOXX 600 odepsal 0,24 % na 523,43 b. Ze sektorů se dařilo komunikačním službám (+0,22 %) a finančnictví (+0,21 %). Naopak se nedařilo energetice (-1,31 %), průmyslu (-0,97 %) a zdravotnictví (-0,22 %).

Podnikové zprávy

Siemens s výsledky za 2Q snižuje výhled tržeb klíčového segmentu digital industries

Eurozóna

Očekávané události

11:00 CPI (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,4 %

11:00 CPI (m-m) (duben - konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - konečný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. května):
aktuální hodnota: 222 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 231 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. května):
aktuální hodnota: 1794 tis.
očekávání trhu: 1780 tis.
předchozí hodnota: 1785 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (duben):
aktuální hodnota: 1440 tis.
očekávání trhu: 1480 tis.
předchozí hodnota: 1458 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (květen):
aktuální hodnota: 4,5 b.
očekávání trhu: 7,8 b.
předchozí hodnota: 15,5 b.

Index importních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index importních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index exportních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Průmyslová produkce (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Využití kapacit (duben):
aktuální hodnota: 78,4 %
očekávání trhu: 78,4 %
předchozí hodnota: 78,4 %

Změna zásob plynu podle EIA (10. května):
aktuální hodnota: 70 mld. kub. stop
očekávání trhu: 76 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 79 mld. kub. stop

Očekávané události

16:00 Index předstihových ukazatelů (duben): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

Popis trhu

Americké akciové indexy se v závěru posunuly níž a uzavřely v záporném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem (-0,26 %). Širší index S&P500 končil slabší o 0,21 %, relativně nejlépe si stál tradiční index Dow Jones (-0,1 %), který krátce překonal hladinu 40 000 bodů.

Na trzích byly nadále patrné dozvuky včerejších uspokojivých inflačních dat (CPI), které zvýšily pravděpodobnost zahájení rozvolňování tamní měnové politiky v září na 70 %. Po včerejším prudkém posunu tržních výnosů směrem dolů jsme dnes viděli konsolidaci, prostor pro další pokles je v této chvíli spíše omezený, zejména pak u kratších splatností. Výnos referenčního 10letého vládního bondu dnes osciloval okolo včerejšího závěru, tj. u 4,36 %, nakonec uzavřel na 4,38 %.

Díky povýsledkovému růstu Walmartu (WMT +7 %) se nejlépe vedlo segmentu zbytných statků (1,5 %), nejhorší výkonnost naopak zaznamenal segment statků každodenní potřeby (-0,8 %).

V červeném uzavřely drahé kovy. Zlato i stříbro ztratilo 0,4 % s posunem na 2376,4 USD/oz, resp. 29,58 USD/oz. Naopak v růstovém tažení byly energie – ropa zpevnila o 0,9 %, zemní plyn dokonce o 3 %, uzavírající nadohled metě 2,5 USD/mmbtu.

Korporátní pohyby S&P500 konstituentů byly dnes relativně umírněné, když nejlepší výkonnost předvedl zmiňovaný Walmart, dařilo se též jeho konkurentům. Bez zásadních zpráv si pak nejhůře vedl přední výrobce stavebních materiálů Martin Marietta Materials (MLM -5,1 %), patrně jen na pozadí výběru zisků po cca 50% růstu od října.

Podnikové zprávy

Deere s výsledky za 2Q reportuje pokles poptávky po farmářských strojích

Walmart v 1Q lákal zákazníky na výhodné nabídky

Palo Alto Networks kupuje softwarová aktiva od dceřiné společnosti IBM

Berkshire Hathaway odhalila větší investici v pojišťovně Chubb

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.