Denní report - úterý 24.06.2025

ČR: Pražská burza posílila díky pozitivnímu zahraničnímu sentimentu, SRN: Frankfurtská burza v úterý výrazně posílila, index DAX přidal 1,6 %, USA: Pozitivní závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (červen):
aktuální hodnota: 100,7 b.
očekávání trhu: 100,4 b.
předchozí hodnota: 100,7 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 100,1 b.
očekávání trhu: 101 b.
předchozí hodnota: 101 b.

Podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 100 b.
očekávání trhu: 101 b.
předchozí hodnota: 101 b.

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (25. června): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

Popis trhu

Příměří mezi Iránem a Izraelem přineslo na globální akciové trhy pozitivní náladu a v daném sentimentu se tak dařilo i pražské burze, když měřeno indexem PX stoupla o 0,75% na hodnotu 2 142. Čez stoupl o 0,82% na 1 225 Kč při nejvyšším denním objemu 522 mil. Kč. Dařilo se i bankovním emisím. Erste Bank se zvedla o 2,26% na 1 784 Kč, Moneta Money bank přidala 0,28% na 145 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,80% na 1 005 Kč. Pojišťovna Vig stagnovala na 1 056 Kč a akcie Doosan Škoda Power zakončily beze změny na 323 Kč. Naopak společnost Colt CZ ubrala -1,65% na 714 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: Valná hromada schválila dividendu 47 Kč na akcii

ČEZ: Změny v dozorčí radě a ve výboru pro audit

Ministr průmyslu Vlček není zastáncem zestátnění ČEZu

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (červen):
aktuální hodnota: 88,4 b.
očekávání trhu: 88 b.
předchozí hodnota: 87,5 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (červen):
aktuální hodnota: 86,2 b.
očekávání trhu: 86,5 b.
předchozí hodnota: 86,1 b.

Index IFO očekávání (červen):
aktuální hodnota: 90,7 b.
očekávání trhu: 89,9 b.
předchozí hodnota: 88,9 b. / revize: 89 b.

Popis trhu

Frankfurtská burza v úterý výrazně posílila, když index DAX přidal 1,6 %. Nejvíce se dařilo akciím společností Heidelberg Materials (+6,1 %), Deutsche Bank (+5,3 %) a Siemens Energy (+4,4 %). Naopak pod tlakem se ocitly akcie Rheinmetallu (-3,1 %) a Continentalu (-2,9 %). Akcie Continentalu oslabily poté, co firma snížila cílovou ziskovost pro letošní rok kvůli rostoucím nákladům způsobeným americkými cly. Společnost nyní očekává očištěnou provozní marži (EBIT) až 11 %, zatímco dříve počítala s až 11,5 %. K poklesu došlo i u akcií Deutsche Post (-2,2 %), na které analytici UBS snížili investiční doporučení z „neutral“ na „sell“ a stanovili cílovou cenu na 36 EUR. Evropský index STOXX 600 Europe přidává 1 %. Nejvíce posilují sektory IT (+ 2,39 %), financí (+2,03 %) a základních materiálů (+1,54 %). Výrazněji oslabuje pouze sektor energií (-3,56 %).

Eurozóna

Očekávané události

06:00 Registrace nových aut (EU27) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,3 %

USA

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (1Q):
aktuální hodnota: -450,2 mld. USD
očekávání trhu: -445,5 mld. USD
předchozí hodnota: -303,9 mld. USD

Index cen domů FHFA (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,0 %
předchozí hodnota: -0,1 % / revize 0,0 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):
aktuální hodnota: -7 b.
očekávání trhu: -10 b.
předchozí hodnota: -9 b.

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (červen):
aktuální hodnota: 93 b.
očekávání trhu: 99,8 b.
předchozí hodnota: 98 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6 %

16:00 Prodeje nových domů (květen): očekávání trhu: 694 tis., předchozí hodnota: 743 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -6,6 %, předchozí hodnota: 10,9 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. června): očekávání trhu: -1100 tis., předchozí hodnota: -11473 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes solidně zpevnily na pozadí zklidnění geopolitických tenzí. Nejlépe si stál technologický Nasdaq se ziskem 1,43 %. Širší index S&P500 přidal 1,11 % a tradiční index Dow Jones 1,19 %. Indexy se tak posunuly těsně pod rekordní úrovně a vyrovnaly březnový „gap“, který byl vyvolán celní válkou rozpoutanou D. Trumpem napříč světem.

Dělo se tak na pozadí uklidnění situace na Blízkém východě po uzavření příměří mezi Izraelem a Íránem s pozitivním dopadem především na energetický trh. Ropa pokračovala v prudkém poklesu a v podstatě vymazala všechny předchozí zisky naakumulované z obav o dodávky černého zlata na světový trh. Dnes ztratila 5,1 % a posunula se na hladinu 65 USD/barel, kde se obchodovala naposledy 6. června. Zemní plyn pak odepsal 4 % s pohybem na 3,55 USD/mmbtu.

A právě energie byly dnes jediným sektorem, ztrácejícím v rámci indexu S&P500, a to poměrně citelně o 1,5 %. Na výsluní se naopak držely informační technologie (+1,6 %) a banky (+1,5 %).

Vedle akcií se dnes dařilo i dluhopisům, které mírně posilovaly napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se posunul pod 4,3 % (vs. 4,32 % včera), znamenající téměř na 2měsíční minima. Naopak drahé kovy navzdory slábnoucímu dolaru dnes oslabovaly. Zlato oslabilo 1,3 % na 3324 USD/oz, stříbro končilo na 35,9 USD/oz se ztrátou -0,7 %. Americký dolar se vůči euru posunul na 1,162 EUR/USD, představující nejslabší úroveň od října 2021! S ohledem na Trumpovu politiku se patrně v letních měsících přiblížíme metě 1,2 EUR/USD.

Na korporátní úrovni větší dynamiku mezi S&P500 společnostmi vykazovala rostoucí strana. Nejlépe se dařilo přední kryptoměnové burze Coinbase (COIN +12 %), která se vrátila k rekordním hodnotám, těžící z růstu hlavních kryptoměn. Titul současně nadále profitoval z nedávného oznámení o spuštění Coinbase Payments, komplexního platebního řešení pro stablecoin USDC, určeného e-commerce platformám. V čele se dnes držel také americký přepravní gigant Uber (UBER +7,5 %), který dnes začal v Atlantě nabízet jízdy s autonomními vozidly ve spolupráci se spol. Waymo, spadající pod Alphabet (GOOG / GOOGL +1 %), konkurující Tesle (TSLA -2,4 %) či Amazonu (+2,1 %).  

Podnikové zprávy

Carnival Corp ve 2Q překonala odhady a zvýšila výhled očištěného zisku na akcii pro celý rok

Uber začíná nabízet v Atlantě jízdy autonomními vozidly Waymo

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Fio banka, a.s.