Denní report - úterý 23.06.2026

ČR: Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu, SRN: Německé akcie klesly o téměř 1 %, USA: Zámořské akcie oslabily

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelské důvěry (červen): očekávání trhu: 103,9, předchozí hodnota: 103,4

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: 99,9, předchozí hodnota: 99,7

09:00 Podnikatelská důvěra (červen): očekávání trhu: 99,2, předchozí hodnota: 99

Popis trhu

Pražská burza se během dne dokázala vymanit z počátečních ztrát a měřeno indexem PX nakonec posílila o 0,61 % na 2599 bodů. Hlavním tahounem růstu se stal ČEZ, jehož akcie vzrostly o 3,75 % na 1245 Kč. Investoři pozitivně reagovali na zprávu, že energetická společnost založila dceřinou firmu ČEZ Energy, což představuje první krok v připravované transformaci skupiny. V kladném teritoriu zakončily obchodování rovněž zbrojařské tituly. Akcie CSG posílily o 1,73 % na 341 Kč a Colt CZ si připsal 0,75 % na 942 Kč. Moneta Money Bank posílila o 0,48 % nad 190 Kč a pojišťovna VIG stoupla o 1,69 % na 1623 Kč. Naopak Erste Bank ubrala 1,07 % na 2777 Kč a Komerční banka padla o 1,35 % na 983 Kč. Emise Doosan Škoda Power dopoledne vytvořila nové historické maximum na hodnotě 575 Kč, nicméně pozdější výběr krátkodobých zisků seslal titul níže o 2,49 % na 548 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ založil dceřinou společnost ČEZ Energy

CSG jmenovala Davida Jacobse prezidentem CSG Defense North America

ČEZ uzavřel dodatečné financování ve výši 8,9 mld. Kč

CTP: Bernstein snižuje cílovou cenu z 21,5 EUR na 21,0 EUR se stávajícím doporučením

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,0 b.
očekávání trhu: 50,2 b.
předchozí hodnota: 50,1 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 46,8 b.
očekávání trhu: 49 b.
předchozí hodnota: 48,1 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,0 b.
očekávání trhu: 49,7 b.
předchozí hodnota: 48,8 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (červen): očekávání trhu: 85,5, předchozí hodnota: 84,9

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): očekávání trhu: 86,3, předchozí hodnota: 86,1

10:00 Index IFO očekávání (červen): očekávání trhu: 84,8, předchozí hodnota: 83,8

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX, klesly o téměř 1 %. Nejvíce oslabily cenné papíry společností Infineon (-6,3 %), HOCHTIEF (-4,3 %) a Siemens Energy (-3,9 %). Akcie výrobců čipů, paměťových komponentů a dalších firem spojených s umělou inteligencí, včetně společnosti Infineon, klesaly v důsledku širšího tržního výprodeje. Naopak největší růst zaznamenaly akcie firem Airbus (+1,9 %), SAP (+1,7 %) a Qiagen (+1,7 %). Čínský náměstek ministra obchodu Ling Ťi se v úterý sešel s výkonným viceprezidentem Airbusu. Jednali o plánech společnosti rozšířit působení v Číně a o stabilitě globálního leteckého průmyslu a dodavatelských řetězců. Německá energetická společnost RWE získala prodejem akcií přibližně 4 mld. EUR, které použije na navýšení svého podílu v provozovateli přenosové soustavy Amprion. Podle analytiků tato transakce vytvoří hodnotu pro akcionáře, vyjádřili však obavy ohledně možných regulačních problémů a také samotného načasování obchodu. Celoevropský index STOXX Europe 600 aktuálně odepisuje 0,60 %. V kladných číslech se pohybují sektory zdravotní péče (+1,91 %), nezbytného spotřebního zboží (+1,48 %) a komunikačních služeb (+0,59 %). Naopak nejvýraznější ztráty vykazují sektory informačních technologií (-4,25 %), materiálů (-1,66 %) a průmyslu (-1,42 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Registrace nových aut (EU27) (květen):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,1 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,6 b.
předchozí hodnota: 51,6 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,9 b.
očekávání trhu: 48,6 b.
předchozí hodnota: 47,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 49,2 b.
předchozí hodnota: 48,5 b.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,7 b.
očekávání trhu: 54,6 b.
předchozí hodnota: 55,1 b.

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,1 b.
předchozí hodnota: 50,7 b.

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,2 b.
očekávání trhu: 52,1 b.
předchozí hodnota: 51,5 b.

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 4 b.
očekávání trhu: 8 b.
předchozí hodnota: 13 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,8 %

14:30 Běžný účet platební bilance (1Q): očekávání trhu: -$210.6 mld., předchozí hodnota: -$190.7 mld.

16:00 Prodeje nových domů (květen): očekávání trhu: 640 tis., předchozí hodnota: 622 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (květen): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: -6,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. června): očekávání trhu: -3600 tis., předchozí hodnota: -8263 tis.

Popis trhu

Zámořské akciové trhy během dnešního obchodování výrazně oslabily, když investoři podlehli obavám, že nadšení kolem umělé inteligence bylo přehnané a valuace technologických firem jsou příliš vysoké. Hlavní index Nasdaq Composite propadl o 2,21 % na 25587,04 bodu a širší S&P 500 odepsal 1,44 % na 7365,47 bodu, zatímco index Dow Jones klesl jen o mírných 0,09 % na 51666,84 bodu. Výprodeje postihly zejména výrobce čipů a hardwaru před očekávaným zveřejněním hospodářských výsledků společnosti Micron Technology (MU). V rámci jednotlivých odvětví indexu S&P 500 utrpěly největší ztráty informační technologie, které odepsaly 3,7 %, následované průmyslem s poklesem o 2 % a základními materiály, jež ztratily 1,6 %. Naopak zájem o bezpečnější investice podpořil defenzivní obory, takže nezbytná spotřeba vzrostla o 1,8 %, zdravotní péče posílila o 1,4 % a reality si připsaly 1,4 %. Mezi nejúspěšnější jednotlivé akcie se zařadila společnost Axon Enterprise (AXON) s růstem o 5,6 % a CDW Corp/DE (CDW), která získala 5,3 %. Dařilo se také firmě Charter Communications (CHTR) s nárůstem o 5,0 % a zpevnily společnosti GE HealthCare Technologies (GEHC) o 5,1 % a IBM (IBM) o 5,0 %. Na opačné straně trhu zaznamenaly nejhlubší propad Sandisk Corp (SNDK) o 14 % a Micron Technology (MU), které odepsaly 13 % své hodnoty. Výrazně oslabily také Vertiv Holdings (VRT) a ON Semiconductor Corp (ON) o 11 % a Coherent Corp (COHR) se ztrátou 10 %. Na komoditních trzích díky uvolnění napětí v Hormuzském průlivu poklesla cena severoamerické lehké ropy WTI o 0,7 % na 73,34 dolaru za barel. Spotové zlato oslabilo o 1,8 % na 4114,65 dolaru za unci. Americký dolar celkově zpevnil vůči euru o 0,4 % na 1,1378 dolaru a britská libra ztratila 0,5 % na 1,3188 dolaru, zatímco japonský jen zůstal bez výraznějších změn na úrovni 161,57 jenu za dolar. Výnosy z desetiletých amerických vládních dluhopisů v reakci na útěk investorů do bezpečí klesly o dva bazické body na 4,49 %. V červených číslech skončil také Bitcoin, který si odepsal 3,4 % na 62153,06 dolaru.

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.