Denní report - středa 24.06.2026

ČR: Pražská burza přerušila růstovou sérii, SRN: Frankfurtská burza ve středu ztrácela, Rheinmetall odepsal téměř 19 %, USA:Index Dow Jones se pohybuje v kladných úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry (červen):
aktuální hodnota: 106,5 b.
očekávání trhu: 103,9 b.
předchozí hodnota: 103,4 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 101,0 b.
očekávání trhu: 99,9 b.
předchozí hodnota: 99,7 b.

Podnikatelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 99,8 b.
očekávání trhu: 99,2 b.
předchozí hodnota: 99,0 b.

Popis trhu

Pražská burza dnes ukončila růstovou sérii z předešlých dnů, když index PX oslabil o 1,51 % na 2560 bodů. Pod prodejní tlak se dostaly zejména zbrojařské tituly v reakci na téměř dvacetiprocentní propad německého Rheinmetallu. Akcie CSG ztratily 7,33 % a uzavřely na 316 Kč, zatímco Colt CZ oslabil o 4,25 % na 902 Kč. Po předchozím výrazném růstu pokračovalo také vybírání krátkodobých zisků u akcií Doosan Škoda Power. Titul odepsal 5,84 % a zakončil na ceně 515 Kč. V záporném teritoriu uzavřely rovněž finanční emise. Erste Bank klesla o 0,18 % na 2772 Kč, Moneta Money Bank oslabila o 1 % s oceněním nad 188 Kč a Komerční banka ztratila 0,86 % na 974 Kč. Pojišťovna VIG potom ubrala 3,88 % na 1560 Kč. ČEZ zakončil slabší o 0,56 % na 1238 Kč.

Podnikové zprávy

KB: Agentura Fitch povrdila rating krytého dluhopisu na stupni „AAA“ se stabilním výhledem

CSG: Tatra Trucks si zajistila financování od společnosti ovládané Michalem Strnadem

ČEZ: J&T Banka zvyšuje cílovou cenu na 1332 Kč a mění investiční doporučení na „buy“

Do čela nově vzniklé ČEZ Energy se postavil Pavel Cyrani

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (červen):
aktuální hodnota: 85,6 b.
očekávání trhu: 85,5 b.
předchozí hodnota: 84,9 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (červen):
aktuální hodnota: 87,0 b.
očekávání trhu: 86,3 b.
předchozí hodnota: 86,1 b.

Index IFO očekávání (červen):
aktuální hodnota: 84,1 b.
očekávání trhu: 84,8 b.
předchozí hodnota: 83,8 b.

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červenec): očekávání trhu: -28, předchozí hodnota: -29,8

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX, ve středu odepsaly 0,62 % na 24 740,36 b.

Dařilo se akciím výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (+6,0 %). Banka JPMorgan uvedla, že výhled této společnosti se zlepšuje na několika frontách. Analytik David Perry, který akciím ponechává investiční doporučení „overweight“ a cílovou cenu 465 EUR, píše, že výrazný pokles cen leteckého paliva je jasným pozitivem pro všechny evropské výrobce motorů pro civilní letectví. Rostly také akcie biotechnologické společnosti QIAGEN (+4,3 %) a výrobce kosmetiky a lepidel Beiersdorf (+3,8 %).

Výrazně odepisovaly akcie zbrojaře Rheinmetall (-18,7 %). Německo totiž odložilo nákup šesti protiponorkových válečných lodí typu F126 od Rheinmetallu a místo toho plánuje nakoupit osm fregat typu Meko-200 od ThyssenKrupp Marine Systems (+16,1 %). Banka Morgan Stanley uvádí, že tato zpráva je ranou pro důvěru v německé obranné zakázky a transparentnost kontraktů. Oslabovaly také akcie bankovního domu Deutsche Bank (-2,6 %) a automobilky Volkswagen (-2,4 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 se obchoduje kolem nuly. Sektorově se daří nemovitostem (+3,25 %), nezbytné spotřebě (+2,53 %) a zbytné spotřebě (+1,72 %). Oslabují sektory energií (-2,37 %), financí (-0,79 %) a IT (-0,47 %).

Podnikové zprávy

Výrobce Leopardů KNDS míří na burzu ve Frankfurtu a v Paříži

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (19. června):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,8 %

Běžný účet platební bilance (1Q):
aktuální hodnota: -226,8 mld. USD
očekávání trhu: -208,9 mld. USD
předchozí hodnota: -190,7 mld. USD

Prodeje nových domů (květen):
aktuální hodnota: 580 tis.
očekávání trhu: 640 tis.
předchozí hodnota: 622 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -7,3 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: -6,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (19. června):
aktuální hodnota: -6088 tis.
očekávání trhu: -3600 tis.
předchozí hodnota: -8263 tis.

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0 %

14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (květen): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 3,8 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (PCE) (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 3,3 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 %

14:30 Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy mírně posilují  to po silnějším výprodeji technologických a čipových společností v posledních dvou seancích. Podle analytiků prudká Prudká dvoudenní likvidace napříč benchmarky na Wall Street odhalila trhliny v obchodování s umělou inteligencí, protože investoři agresivně uvolňují přeplněné pozice uprostřed napjatých ocenění a dlouhodobého výhledu Federálního rezervního systému s vyšším výhledem. Tento obrat představuje zlomový bod pro technologicky zaměřené indexy, které dříve prokázaly pozoruhodnou odolnost a dosáhly rekordních maxim, i když se trhy vyrovnávaly s geopolitickými důsledky tříměsíční války s Íránem. Podle dostupných informací je Fed je připraven udržet zvýšené náklady na půjčky – data CME FedWatch v současnosti naznačují další zpřísnění o 50 bazických bodů do konce roku, včetně 40% pravděpodobnosti zvýšení v červenci – finanční zátěž financování závodů ve zbrojení v oblasti umělé inteligence se zvýšila..Dolar na páru s eurem posiluje o 0,3% tj. 1,1345 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je ropa a podle dnešního reportu od EIA ke dni 19.6. se zásoby surové ropy klesly o 6,088 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles o 3,6 mil. barelů. Lehká ropa WTI tak negativně reaguje na report zásob a silnější dolar a posunuje se níž o -4,5% a dostává se k úrovni 69,9 USD/barel. tato situace nehraje do karet akciím v těžebním sektoru ropy a tak akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) klesají o -2,2% a také akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) jsou na tom podobně a odepisují si z tržní ceny  cca -2,7%. K jihu směřují také akcie brazilského těžaře Petrobrasu ( PBR ), které se pohybují se ztrátou cca -3,3% a také akcie britské těžební skupiny BP ( BP ) se posouvají níž o více než -2,9%. V červených se také nachází akcie těžaře Baker Hughes ( BKR ) se ztrátou cca -4,7% a také více než -4,1% si z tržní ceny odepisují akcie Transoceanu ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu. Za zmínku stojí také akcie francouzského výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumbergeru ( SLB ), kde akcie klesají o -3,2% a také akcie amerického konkurenta Halliburtonu ( HAL ) si ubírají z tržní ceny -3,2%.

 

S posilujícím dolarem se dnes nedaří žlutému kovu, který ztrácí -3,6% a zlato se tak dostává  k úrovni 3 999 USD/Troy. unci. Silnější pokles ceny zlata se negativně ovlivňuje akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Mining ( B ) klesají o -3,7% a také akcie jeho amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) se obchodují níž o -2,7%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které ztrácí -3,6%.

 

V centru pozornosti je dnes výrobce paměťových čipů Micron Technology ( MU ), kde dnes po uzavření trhu by měla společnost oznámit své hospodářské výsledky za třetí fiskální čtvrtletí. Investoři a celý trh bude bedlivě sledovat, zda se neobjeví další signály o poptávce po pamětech řízených umělou inteligencí, která v uplynulém roce přinesla společnosti Micron a jejím konkurentům velký zisk. Zisky však přicházejí uprostřed vysokých očekávání investorů ohledně vývoje Micronu. Podle údajů Investing.com by společnost Micron měla za tři měsíce končící květnem vykázat zisk na akcii ve výši 19,92 USD při tržbách ve výši 34,66 miliardy USD. Wall Street zasažen technologickým krachem; nejhůře zasaženy čipy. Akcie Micronu ( MU ) dnes před reportem ztrácí  cca -0,5%.

 

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Builders FirstSource ( BLDR ), které posilují o solidních 12% a také akciím Expedia Group ( EXPE ) 10%. Naopak se nedaří akciím Paychex PAYX ) -4,1%, což je společnost poskytující mzdové a HR služby pro malé a střední firmy, která  zveřejnila výsledky za 4Q FY 2026. Výnosy meziročně vzrostly o 12 % na 1,61 mld. USD v souladu s konsensem 1,6 mld. USD. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,32 USD při očekávání 1,31 USD. Firma ve fiskálním roce 2027 očekává růst očištěného zisku na akcii o 7 až 9 %.

 

Podnikové zprávy

Návrhář AI čipů Cerebras Systems zveřejnil první výsledky od IPO

FedEx zveřejnil výsledky za 4Q a po úspěšném odštěpení divize Freight představil celoroční výhled

Alphabet nahradí v indexu Dow Jones společnost Verizon Communications

SK Hynix plánuje získat až 29,4 mld. USD prostřednictvím emise ADR na burze Nasdaq

Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jakub Němec
Fio banka, a.s.