Denní report - čtvrtek 02.07.2026

ČR: Pražská burza rostla s pozitivním vývojem na západoevropských trzích, SRN: Frankfurt uzavírá v plusu, USA:Index Dow Jones se drží v zelených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX vzrostla o 0,67 % na 2 588 bodů. Nejvýraznější přírůstek, stejně jako ve středu, zaznamenaly akcie zbrojovky CSG, které posílily o 8,17 % na 352 Kč. K růstu přispěla zpráva, že výrobce tanků KNDS odložil plánované IPO poté, co ochladl zájem investorů o akcie obranných společností. Emise Colt CZ potom přidala 3,35 % na 925 Kč. Erste Bank těžila z dobré výkonnosti západoevropského bankovního sektoru a posílila o 2,18 % na 2 854 Kč. Naopak tuzemské banky ztrácely, Moneta Money Bank ubrala 0,37 % s oceněním pod 189 Kč a Komerční banka klesla o 0,51 % na 980 Kč. ČEZ odepsal 0,57 % na 1 222 Kč a emise Doosan Škoda Power poslední den s nárokem na dividendu ztratila 0,93 % na 530 Kč.

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 46,8, předchozí hodnota: 46,8

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 48, předchozí hodnota: 48

Popis trhu

Německý index DAX zakončil čtvrteční obchodování v kladném teritoriu. Největší růst si připsala společnost Bayer, které Deutsche Bank zvýšila doporučení z „hold“ na „buy“ a cílovou cenu posunula na 60 EUR ze 45 EUR. Banka krok zdůvodňuje zmírněním právního rizika spojeného se soudními spory kolem glyfosátu. Dnes se dařilo také zbrojařské skupině Rheinmetall (+6,1 %), která získala mezinárodní zakázku v hodnotě několik stovek milionů EUR za čtyři protivzdušné bezpečnostní systémy. Růst o 6,0 % si připsaly akcie realitní společnosti Vonovia. Největší pokles zaznamenaly akcie Infineon Technologies (-2,0 %), Hochtief (-1,9 %) a Scout 24 (-0,4 %).

Evropský index STOXX600 zakončil čtvrtek také v zeleném, nejvíce posílily sektory zdravotní péče (+3,14 %), nezbytné spotřeby (+2,05 %) a utilit (+1,60 %). Pouze sektor IT zakončil čtvrtek v červeném (-2,85 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 6,3 %
předchozí hodnota: 6,3 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 48,9, předchozí hodnota: 48,9

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červen - konečný): očekávání trhu: 49,5, předchozí hodnota: 49,5

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen):
aktuální hodnota: 57 tis.
očekávání trhu: 113 tis.
předchozí hodnota: 172 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen):
aktuální hodnota: 49 tis.
očekávání trhu: 107 tis.
předchozí hodnota: 120 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen):
aktuální hodnota: 3 tis.
očekávání trhu: 3 tis.
předchozí hodnota: 7 tis.

Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 4,3 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. června):
aktuální hodnota: 215 tis.
očekávání trhu: 218 tis.
předchozí hodnota: 215 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. června):
aktuální hodnota: 1814 tis.
očekávání trhu: 1820 tis.
předchozí hodnota: 1821 tis.

Průmyslové objednávky (květen):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - konečný):
aktuální hodnota: -4,5 %
očekávání trhu: -4,5 %
předchozí hodnota: -4,5 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Změna zásob plynu podle EIA (26. června):
aktuální hodnota: 87 mld. kubických stop
očekávání trhu: 83 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 76 mld. kubických stop

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci se  americké indexy pohybují v kladném módu a index Dow Jones  tak přidává 1,14% a širší index S&P 500 se otočil do červených s mírnou  ztrátou  -0,01%. Dnes byl v USA reportován údaj o Změně počtu pracovních míst mimo zemědělství za červen, když vyšlo 57 000 míst při očekávání 113 000 míst. Současně dnes byly reportovány také Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 27. červnu jež byly 215 000, při očekávání 218 000. Podle analytiků tak americká ekonomika v červnu vytvořila méně pracovních míst, než se očekávalo, zatímco míra nezaměstnanosti klesla, jak vyplývá ze čtvrtečních údajů, které by mohly ovlivnit, jak Federální rezervní systém v nadcházejících měsících, jež přistupuje k rozhodnutím o měnové politice. Červnové mírné celkové počty zaměstnanců přerušily tříměsíční sérii lepších než očekávaných údajů o zaměstnanosti. Vzhledem k těmto nedávným známkám odolnosti trhu práce obchodníci vsadili na to, že tvůrci  měnové  politik Fedu se snaží zabránit zesilování inflačních tlaků způsobených energií, by mohli mít letos více prostoru pro zvýšení sazeb. Nejnovější údaje NFP by však mohly tento jestřábí výhled narušit a posunout očekávání na nulové až jedno zvýšení sazeb v roce 2026, ve srovnání s předchozími odhady jednoho až dvou zvýšení, uvedli analytici společnosti Vital Knowledge. Na reportovaná data reaguje dolar silnějším oslabením o -0,44% tj. 1,1427 USD/EUR.

 

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu od EIA Zásoby surové ropy k 26. červnu klesly o 3775 mil. barelů, když trh předpokládal menší pokles o 2,262 mil. barelů. Lehká ropa WTI tak pokračuje v dalším oslabení a dnes ztrácí cca -1,4% a dostává se k úrovni 67,7 USD/barel. Ropa reaguje na celkové uklidnění sporu mezi USA a Iránem a i přes silně oslabující dolar WTI klesá níž. Oslabující dolar však vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) dnes rostou o 1,7% a také akcie konkurenta APA ( APA ) se pohybují v zisku o více než 1,5%. a také akcie těžaře  Baker Hughes ( BKR ) se pohybují výš o cca 0,5%. Velmi dobře si dnes vedou akcie britské skupiny BP ( BP ), kde akcie přidávají solidních 3,1% a také akcie brazilského konkurenta Petrobrasu ( PBR ) rostou o necelé 1%. V zelených úrovních se pohybují také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie posilují o 4,1%. Za zmínku stojí také akcie amerického výrobce a dodavatele těžního zařízení Chevronu ( CVX ) posilují také o více než 2%.

 

Oslabující dolar dnes pomáhá také žlutému kovu, který zpevňuje o 1,7% a zlato se tak dostává k úrovni 4 149 USD/Troy. unci. tato situace dnes velmi vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Mining ( B )  přidávají na tržní ceně cca 4,5% a také akcie jeho amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) nejsou pozadu  se ziskem více než 3,6%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře žlutého kovu Eldorado Gold ( EGO ), které se těší solidnímu růstu tržní ceny o více než 5,5%.

 

Z indexu S&P 500 si dnes dobře vedou akcie Robinhood Markets ( HOOD ), jež posilují o 3,6% a hned v závěsu jsou akcie burzy kriptoměn Coinbase Global ( COIN ) se 4,5% a s  výsledkem 10%  také akcie amerického výrobce vakcín Moderna ( MRNA ). Naopak se dnes nedaří akciím Dellu ( DELL ), které po předchozím růstu sektoru technologií dnes korigují o 3,8% a též akcie Meta Platforms ( META ) se pohybují níž o -4,6% a to po zprávě agentury  Bloomberg, že mateřská společnost Meta Platforms, která je součástí Facebooku, potenciálně prodává svou přebytečnou výpočetní kapacitu externím firmám.  

 

 

Podnikové zprávy

Google definitivně neuspěl ve sporu o pokutu 4,1 mld. EUR za zneužití postavení Androidu

Apple chce navýšit výrobu skládacích iPhonů, jedná také o čipech z Číny

Marek Krejčiřík
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Krejčiřík
Fio banka, a.s.