Wall Street pod tlakem

Americké akciové indexy úvodní zářijové seanci ztrácí v čele s technologickým Nasdaqem, který odepisuje 1 %, širší index S&P500 oslabuje o téměř 0,7 % a tradiční index Dow Jones o 0,8 %.

Děje se tak na pozadí opětovně zvýšeného geopolitického napětí na Blízkém východě. Nová vlna ostřelování iránských cílů v oblasti Hormuzského průlivu ze strany USA se přetavuje ve výrazný růst ceny ropy. Ta aktuálně atakuje hladinu 90 USD se ziskem téměř 5 %. Současně posunuje tržní výnosy na vyšší úrovně a apetit k rizikovým aktivům slábne, notabene v historicky slabším měsíci září.

Výnos 10letého vládního bondu se posunul k hladině 4,8 %, stahují se tak mračna na prudší zvyšování úrokových sazeb v USA. Aktuálně jsou do ledna zaceněna již téměř 2 zvýšení, v součtu tedy posun o 50 bazických bodů výše. Další růst dlouhodobých výnosů by mohl zesílit tlak na Trumpovu administrativu k přijetí dalších opatření. Americké ministerstvo financí vedené S. Bessentem již oznámilo zdvojnásobení objemu zpětných odkupů desetiletých až třicetiletých státních dluhopisů, oficiálně s cílem podpořit likviditu trhu.

Dnes oslabuje i další třída aktiv, a to drahé kovy. Zlato odepisuje 2,5 % na 4337,2 USD, stříbro ztrácí dokonce 3,2 % na 64,4 USD/oz.

Sektorově dnes logicky září energie s více než 1% ziskem. Výrazné ztráty naopak vykazuje segment zbytných statků (-1,9 %) a průmyslové společnosti.

Na korporátní úrovni dnes nejhorší výkonnost zaznamenává výrobce bezpečnostních technologií pro policii či záchranné složky, spol. Axon Enterprise (AXON -8,2 %) bez významných kurzotvorných zpráv. Předchozí tučné zisky koriguje také přední společnost se zaměřením na kyberbezpečnost, spol. Crowdstrike (CRWD -7,2 %) s našponovanou valuací. V čele růstu se dnes drží Moderna (MRNA +6,3 %), při pokračujícím zájmu investorů po nedávném zveřejnění závěrů studie protinádorové vakcíny. Solidní výkonnost zaznamenávají také akcie technologického gigantu Apple (AAPL +2,2 %) poté, co vedení společnosti převzal John Ternus, jenž nahradil Tima Cooka, který firmu úspěšně vedl od roku 2011, kdy ve funkci vystřídal spoluzakladatele Steva Jobse.

Index S&P 500 -0,69 % na 7633,16 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Energie	+1,4 %	Zbytná spotřeba	-1,9 %
Zdravotní péče	+0,6 %	Průmysl	-1,5 %
Nezbytná spotřeba	+0,5 %	Informační technologie	-1,1 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
Moderna (MRNA)	+6,3 %	Axon Enterprise (AXON)	-8,2 %
GoDaddy (GDDY)	+4,0 %	Crowdstrike Holdings (CRWD)	-7,2 %
Mosaic (MOS)	+3,7 %	Cadence Design Systems (CDNS)	-7,1 %
Howmet Aerospace (HWM)	+3,7 %	Ciena Corp (CIEN)	-6,7 %
S&P Global (SPGI)	+3,5 %	Palo Alto Networks (PANW)	-6,1 %

David Lamač, Fio banka, a.s.