Denní report - středa 14.10.2026

ČR: Pražská burza zakončila v kladných hodnotách, SRN: Frankfurtská burza uzavřela středeční obchodování v zelených číslech, USA:Index Dow Jones se přetočil do červených úrovní.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (srpen):
aktuální hodnota: -17,20 mld. Kč
očekávání trhu: -14,20 mld. Kč
předchozí hodnota: -34,17 mld. Kč

Popis trhu

Akcie na pražské burze dnes rostly, s největším kladným ziskem dnes uzavřely akcie Moneta (+2,47 %), Komerční banka pak zakončila se ziskem 0,4 % při ceně 999 Kč, zatímco Erste odepsala 0,37 %. V kladných hodnotách dále po závěrečné aukci uzavřely akcie CSG (+1,34 %), Philip Morris (+1,67 %), ČEZ (+0,96 %) či Kofola (+0,2 %). S mankem dále uzavřely akcie VIG (-0,62 %) a Doosan Power (-0,42 %). Beze změny uzavřely akcie Colt a Gevorkyan, a to při cenách 848 Kč, respektive 181 Kč. Index PX dnes připsal 0,53 % na 2617,33 b.

Podnikové zprávy

CTP spouští zpětný odkup akcií v objemu až 100 mil. EUR

HARDWARIO v rámci Start Day komentovalo výsledky za 8M, v celém roce 2026 očekává tržby 110 mil. Kč

Skupina M2C aktualizovala v rámci Start Day svůj celoroční výhled

Pilulka v rámci Start Day zveřejnila výsledky za 1H 2026

Německo

Popis trhu

Německé akcie, měřené indexem DAX, v průběhu středečního obchodování posílily o 0,15 % na 25 298,61 b.

Dařilo se akciím zbrojaře Rheinmetall (+3,1 %), vědecko-technologické skupiny Merck KGaA (+3,1 %), výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines (+2,4 %) a výrobce letadel a letecké techniky Airbus (+2,1 %). Poslední jmenovaný uvedl, že je na dobré cestě ke splnění svého ambiciózního cíle v počtu dodaných letadel, a to i přes několik výrobních komplikací, s nimiž se letos potýkal.

Odepisovaly akcie energeticko-technologické společnosti Siemens Energy (-5,4 %), automobilového koncernu Volkswagen (-2,6 %) a e-commerce společnosti Zalando (-1,7 %).

Celoevropský index STOXX Europe 600 posiluje. Sektorově se daří zdravotní péči (+2,36 %), nezbytné spotřebě (+1,58 %) a energiím (+0,67 %). Odepisují pouze sektory financí (-0,30 %), základních materiálů (-0,17 %) a průmyslu (-0,05 %).

Eurozóna

Očekávané události

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0

Podnikové zprávy

ASML za 3Q překonal odhady zisku i marží, poptávka pro roky 2027 a 2028 převyšuje plánovanou nabídku

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (9. října):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,2 %

CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,2 %

14:30 Newyorský výrobní index (říjen): očekávání trhu: 12,3, předchozí hodnota: 7,6

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu (říjen): očekávání trhu: 28, předchozí hodnota: 37,8

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. října): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 197 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. října): očekávání trhu: 1709 tis., předchozí hodnota: 1716 tis.

14:30 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 5,4 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 4,4 %, předchozí hodnota: 4,6 %

16:00 Podnikové zásoby (srpen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (9. října): očekávání trhu: 73, předchozí hodnota: 85

18:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (9. října): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -3186 tis.

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci se americké indexy pohybují v červených úrovních a celý trh netrpělivě dnes očekával zveřejnění údajů tzv. Celkový růst spotřebitelských cen v USA , který zrychlil za dvanáct měsíců do září na 3,7 %; v srpnu činil 3,4 % a překonal tak očekávaných 3,6 %. Meziměsíčně tento ostře sledovaný ukazatel inflace vzrostl o 0,6 %, zatímco dříve to bylo 0,4 %, což odpovídalo prognózám. Takzvaná „jádrová“ inflace, která nezahrnuje volatilní položky, jako jsou potraviny a paliva, vzrostla meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 2,6 %. Ekonomové očekávali hodnoty 0,2 %, respektive 2,5 %. Skutečnost, že CPI dosáhl očekávané úrovně 0,6 %, naznačuje, že inflační tlaky odpovídají očekávání trhu. Tato stabilita může přinést určitou úlevu investorům i tvůrcům hospodářské politiky, kteří se obávali možné volatility spotřebitelských cen. Nárůst oproti hodnotě 0,4 % z předchozího měsíce ukazuje, že inflace si udržuje vzestupný trend, byť přijatelným tempem. Tato stálost údajů CPI by mohla ovlivnit budoucí rozhodování o hospodářské politice, jelikož se centrální banky snaží vyvážit hospodářský růst a kontrolu inflace. Středeční údaje Ministerstva práce by mohly ovlivnit nadcházející rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed) o úrokových sazbách, které se očekává koncem října. Představitelé Fedu minulý měsíc zvýšili sazby poprvé od roku 2023 s odůvodněním, že chtějí potlačit inflační tlaky. Na základě reportovaných dat dolar na páru posílil o cca 0,6% tj. 1,1154 USD/EUR.

 

V centru pozornosti investorů je také ropa a  i když dolar dnes posiluje, tak i přes to lehká ropa WTI přidává 1,5% a dostává se k úrovni 95,5 USD/barel. Tato situace doprovázena růstem ceny WTI je příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru černého zlata i když silnější dolar může být určitou brzdou a tak akcie ropného obra Exxon Mobil ( XOM ) dnes přidávají necelých 0,5% a ještě lépe jsou na tom akcie brazilského Petrobrasu ( PBR ), jež posilují na tržní ceně 1,1% a také akcie britského Shellu ( SHEL ) si připisují více než 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízeníChevronu ( CVX ), jež se pohybují výš o necelé 1% a také akcie konkurenta Halliburtonu ( HAL ) se pohybují výš o cca 0,5%.

 

Bohužel posilující dolar dnes nevyhovuje  žlutému kovu, který silněji oslabuje o -1,4% a zlato se tak dostává k úrovni 4 120 USD/Troy. unci. tato situace není příznivě nakloněna akciím v těžebním sektoru žlutého kovu a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata oslabují o více než -4,1% a také akcie jeho amerického konkurenta Newmontu ( NEM ) si odepisují z tržní ceny více než -3,9% a ještě hůře jsou na tom akcie známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které ztrácí více než -4%.

 

Bohužel se dnes nedaří v bankovním sektoru akciím bankovní skupiny Bank Of  America ( BAC ), kde skupina vykázala pokles zisku za třetí čtvrtletí, k němuž přispělo rozhodnutí vytvořit rezervy ve výši 1,2 miliardy dolarů v reakci na pokuty udělené v USA za pochybení při odhalování případné nezákonné činnosti. Akcie Bank Of  America ( BAC ) se tak ocitají pod tlakem investorů a ztrácí na tržní ceně -8,5%. Naopak se daří akciím společnosti BlackRock ( BLK ) naopak vykázala za dané období růst zisku, k němuž přispělo zvýšení poplatků za správu klientských aktiv.  Analytici z Barclays označili organický růst základních poplatků za působivý.  Akcie BlackRock ( BLK )  si udržují kladný směr a  posilují o více než 0,7; %.  

 

Z indexu S&P 500 se dnes daří akciím Eli Lilly ( LLY ) se ziskem 3,9% a také akciím zdravotní pojišťovny UnitedHealth Group ( UNH ) 2,7% a na opačné straně ztrácí akcie Progressive Corp ( PGR ) se ztrátou -7,1% a také akcie Dell Technologies ( DELL ), které si odepisují z tržní ceny -8,5%.

 

 

Podnikové zprávy

Wall Street v úvodu obchodování ztrácí, pokračuje výsledková sezóna

Bank of America zveřejnila výsledky za 3Q pod odhady

Banka Morgan Stanley zveřejnila výsledky za 3Q nad odhady díky silnému obchodování s akciemi

Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Bárta
Fio banka, a.s.