Afin Brokers, a.s. - Situace na US akciových trzích ze dne 13.12.2005

Situace na US akciových trzích ze dne 13.12.2005

Při pondělní burzovní seanci se akciové trhy na Wall Street chovaly poněkud smíšeně a oba hlavní indexy DJIA a Nasdaq Composite skončily opačným znaménkem, i když nevýrazným způsobem z obou stran. Uvedený výsledek byl zejména způsoben opatrným očekáváním dnešního zasedání FOMC FED, kdy se zřejmě rozhodne o nové úrovni benchmarkové úrokové sazby overnight banking rate (tzv. FED Funds). Na trhu je všeobecně víceméně očekáváno další posunutí o 25 basis points na niveau 4,25 % p.a. (jednalo by se o 13 meeting FED v řadě za sebou, kdy byla navýšena úroková míra). Bylo by překvapením, kdyby to takto nedopadlo a FED by šel jinou cestou a naznačil by tak, že již zřejmě nastala příležitost na přehodnocení dosavadního scénáře a vybalancovanost, resp. rovnováha mezi výší úrokové sazby a zabránění úroky možným inflačním tlakům se blíží ke svému rozuzlení. Dále se na trhu objevily zprávy o chystaných korporátních dealech a rovněž informace o soudním vyjádření k firmě Merck a jejímu rozporuplnému medikamentu Vioxx.

Uvedené skutečnosti měly na úroveň hlavních akciových indexů US trhů následující stavový vliv:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na hodnotě 10767,77 bodů (-10,81 bodů, resp. -0,10%) s tím, že ve skupině TOP 3 akcií jsou tituly Wal-Mart (WMT), Boeing (BA) a Exxon Mobil (XOM). Na druhé straně jsou v sestavě FLOP 3 akcie IBM, 3M (MMM) a Merck (MRK).

Technologicky zaměřený index Nasdaq Composite se zastavil na úrovni 2260,95 bodů (+4,22 bodů, resp. +0,19%).

Rovněž širší index Standard and Poor´s 500 vydržel v plusovém stavu a je na 1260,43 bodech (+1,06 bodů, resp. +0,08%).

Cena zlata pokračuje v doslova „spanilé jízdě“ a včera se maximum kursu na NYMEX pohybovalo na úrovni 543 USD za trojskou unci v případě únorového kontraktu, což je kurs, který trh futures neviděl od srpna 1981. Closing se odehrál na hranici 531,50 USD za trojskou unci. Cena ropy přeskočila hranici 60 USD za barel a na NYMEX realizovala uzávěr na hranici 60,50 USD za barel.

Na trhu státních dluhopisů se benchmarkový titul 10Y Treasury Note dostal na kurs 99 19/32 % nominální hodnoty (-6/32 % nominální hodnoty) s výnosem 4,55 % p.a. Výnos a cena se pohybovaly protichůdně.

Dnešní makroukazatele dle ekonomického kalendáře budou obsahovat tyto položky: Retail Sales za listopad (očekávání maloobchodních prodejů je 0,4%), dále Retail Sales-ex auto je očekáváno na úrovni 0,1%. Poté bude následovat Business Inventories za říjen t.r. (očekává se 0,5%). Nakonec bude ve 20,15 hod. SEČ vyhlášen verdikt FOMC FED v oblasti úrokových sazeb.

Objevila se zpráva o možnosti koupě ropné a plynařské firmy Burlington Resources (BR) ze strany petrochemického kolosu ConocoPhillips (COP) v hodnotě více než 30 mld USD.

Na forexovém trhu se cross rates EUR/USD pohybují kolem hranice 1,1924 a JPY/USD je na 120,17. Zlato na NYMEX stojí 522,25 USD za trojskou unci. Severomořská ropa Brent má cenu 58,70 USD za barel a Light Sweet Crude Oil January Delivery stojí 60,78 USD za barel.

Afin Brokers, a.s.

Ing. J. Stoulil