Akciové indexy: Ázijské trhy klesali, kríza zasahuje Európu

V priebehu víkendu si finančná kríza vyžiada ďalšie dve obete, tentokrát v Európe. Tieto udalosti ochromili dôveru investorov vo finančný sektor, keďže banky v Európe sa doteraz javili byť rezistentné voči udalostiam z posledných dní. Na trhoch tak prevládali pesimistické nálady, aj napriek tomu, že americký zákonodarcovia sa predbežne dohodli na prijatí záchranného plánu.

Poslednými obeťami krízy sú popredný britský poskytovateľ hypoték Bradford & Bingley a beneluxský finančný koncern Fortis. Bradford & Bingley doplatil na situáciu na britskom hypotekárnom trhu a trhu s bývaním, Fortis zase finančne neutiahol prevzatie holandskej banky ABN AMRO. Väčšinu aktív Bradford & Bingley preberie španielsky bankový gigant Banco Santander, ktorý tak posilní svoju pozíciu na britskom trhu. Naopak Fortis čaká zoštátnenie, vlády Belgicka, Holandska a Luxemburska poskytnú banke vyše 11 mld. EUR výmenou za majetkovú účasť. Tieto dve banky však nemusia byť poslednými obeťami krízy, vážne problémy hlásia aj nemecký Hypo Real Estate a americká Wachovia.

Tieto kolapsy dokonca zatienili aj najväčší market-mover z posledných dní, americký plán na podporu finančného sektora. Zákonodarcovia v Spojených Štátoch sa dohodli na jeho definitívnej podobe, pričom 700 mld. USD bude rozdelených do troch etáp. Prvých 250 mld. do fondu, ktorý bude od finančných spoločností odkupovať nelikvidné hypotekárne aktíva, bude uvoľnených ihneď po schválení plánu. Následne môže prezident Bush v prípade potreby navýšiť túto čiastku o ďalších 100 mld. a na uvoľnenie ďalších 350 mld. si kongres vyžiadal právo veta pre prípad, že by sa plánu nedarilo plniť vytýčené ciele, t.j. oživiť finančný sektor. Obe komory budú o tomto pláne hlasovať v priebehu tohto týždňa.Investori sa však vplyvom víkendových udalostí obávajú, že tento plán nezabráni kolapsom ďalších finančných inštitúcií a tak pokračovali vo výpredaji ich akcií. Akcie poprednej japonskej banky Sumimoto Mitsui stratili 1,6 % a tretej najväčšej austrálskej banky Westpac Banking 3,3 %. Najviac však utrpela druhá najväčšia čínska poisťovacia spoločnosť Ping An, ktorej tituly stratili v Hong Kongu v priebehu obchodovania 11 %, keď investori očakávajú vysoké straty z majetkových podielov v belgickej banke Fortis, ktorú v priebehu víkendu prebrali vlády štátov Beneluxu. V Hong Kongu, ktorý je výrazne postihnutý poklesom cien nehnuteľností, sa prepadli akcie developerských spoločností, keď HSBC vplyvom rastúcich úrokov na medzibankovom trhu zvýšil hypotekárne úroky o 0,5 %. Očakáva sa, že ďalšie banky budú HSBC nasledovať a v reakcii na to stratili akcie popredných hongkonských developerov New World Developement a Sung Hang Kai Properties 13 %, resp. 5 %.

V poklese z uplynulého týždňa pokračujú aj automobilový výrobcovia, ťažobné a prepravné spoločnosti, pri ktorých investori očakávajú pokles ziskov v dôsledku poklesu globálneho dopytu. Najväčšia svetová ťažobná spoločnosť BHP Billiton stratila v Sydney 4,5 %, popredný svetový námorný prepravcovia, čínsky Cosco Holdings a japonský Mitsui O.S.K. Lines stratili 11 %, resp. 6 %. Japonským výrobcom automobilov nepraje okrem klesajúceho svetového dopytu ani ten domáci. Ročný nárast maloobchodných tržieb, ako významného indikátoru domáceho dopytu, klesol medziročne z júnových 2 % na augustových 0,7 %. V dôsledku vysokej inflácie tak Japonci ešte viac obmedzovali svoju osobnú spotrebu, čo vyústilo do obáv o ďalšie poklesy predaja automobilov. Tituly popredných výrobcov áut Mazda a Nissan tak stratili 7,9, resp. 4,2 %

Japonský index Nikkei stratil v priebehu obchodovania 1,3 % a zatvoril na úrovni 11 743,6b. Hongkonksý Hang Seng klesol o 4,3 % na úroveň 17 880,7b.

Autor: Kamil Boros ( kamil.boros@xtb.sk )