Situace na US akciových trzích ze dne 23.10.2008

Středeční obchodování na Wall Street probíhalo ve stínu hrozící recese a jejího vlivu na zveřejňované hospodářské výsledky. A nejednalo se pouze o US trhy. Maďarsko zvýšilo úrokové sazby o 300 bazických bodů na 11,5%, Bělorusko stejně jako Ukrajina vyhledala pomoc MMF, světové měny mohutně oslabily vůči dolaru (turecká lira na dvou letém minimu) a světové burzy zaznamenávaly propady. Propady US trhů pak byly umocněny ještě probíhající earnings season, kdy společnosti v USA anoncovali povětšinou zhoršené HV, či přímo propouštění zaměstnanců. Dosavadní průměrné zisky firem z indexu Standard and Poor´s 500 jsou o 10,8% nižší oproti minulému roku. Sečteno a potrženo americké trhy zaznamenaly tyto propady:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average zakončil obchodování na úrovni 8519,45 bodů (-514,45 bodů, resp. -5,69%), přičemž se jednalo o sedmý největší propad v jeho historii (měřeno v bodech). Všech 30 komponentů zakončilo obchodování v červených číslech, přičemž nejstrmější propad zaznamenala společnost Alcoa Inc. (AA) -13,4%. Z titulů, jež zveřejňovaly výsledky hospodaření se propadla společnost Boeing Co. a to o 7,5% (Konkrétně: Boeing Co. (BA) - zisk společnosti za 3Q klesl na 695 mil. USD, tj. 96 centů na akcii, oproti 3Q 2007 kdy činil 1,11 mld. USD, tj. 1,44 USD na akcii.). Naopak minimální propad v porovnání s ostatními komponenty zaznamenala společnost McDonald´s (-1,7%), jež zveřejnila růst zisků o 11% (konkrétně: McDonald´s Corp. (MCD): zisk za 3Q vzrostl na 1,19 mld. USD z 1,07 mld. USD tj. růst na 1,05 USD na akcii z 0,89 USD na akcii. A tržby vzrostly o 6% na 6,27 mld. USD).

Technologicky založený index Nasdaq Composite zakončil obchodování na 1615,75 bodech (-80,93 bodů, resp. -4,77%). Již včera jsme informovali o hospodářských výsledcích společností Apple Inc. a Yahoo Inc., jež byly zveřejněny až po uzavření trhů. I přes rozdílné výsledky oba tituly odstartovaly v zelených číslech a obchodování zakončily na těchto pozitivních hodnotách: AAPL +5,9%, YHOO +0,89%. Právě díky těmto dvěma titulům vyšel index Nasdaq Composite ze včerejšího výprodeje nejdůstojněji.

To už se ovšem nedá tvrdit o širším indexu Standard and Poor´s 500, jenž se nachází na hladině 896,78 bodů (-58,27 bodů, resp. -6,10%). Jedná se o nejnižší hodnotu tohoto indexu od 21. dubna 2003, kdy okupoval hodnotu 892,01. Propady zaznamenaly tituly napříč celým spektrem oborů, nejvíce pak energetický sektor, jenž doplatil především na prudký pokles cen ropy (konkrétně: Consol Energy Inc. -21,9%), finanční sektor a základní materiály.

Dalšími tituly, jež zveřejnily své výsledy v rámci earnings season byly.: Wachovia Corp. (WB) za 3Q bez jednorázových položek ztráta -4,8 mld. USD, resp. -2,23 USD/akcie vs. očekávaná ztráta -0,02 USD/akcie, Northern Trust (NTRS) - ztráta za 3Q byla 0,58 USD/akcii vs. očekávání 0,43 USD/akcii, farmaceutická společnost Merck & Co. Inc. (MRK): čistý zisk za 3Q 1,09 mld. USD, resp. 0,51 USD/akcie, oproti 1,53 mld. USD, resp. 0,7 USD, za 3Q v minulém roce. Očekávání bylo 0,79 USD/akcie. Společnost hodlá propustit až 7 200 zaměstnanců za účelem snížení nákladů a společnost AT&T (T) - čistý zisk za 3Q 3,2 mld. USD tj. 0,55 USD/akcii (očištěný 0,67 USD/akcii vs. očekávání 0,71 USD), tržby 31,3 mld. USD taženy silným zájmem o aktivaci IPhone 3G (2,4 mil.).

Ruku v ruce s akciovými trhy se propadaly i ty komoditní. Ropa ve středu klesla o více než 7% na svou nejnižší hodnotu za posledních 16 měsíců, zlato pokleslo o 4,3% na své jednoroční minimum a měď klesla o celých 7% a směřuje tak k největšímu jednoročnímu procentnímu propadu za posledních 20 let. Vrátíme-li se k ropě, tak včera byly též zveřejněny týdenní statistiky o stavu zásob ropy, jež jsou zveřejňovány americkým ministerstvem energetiky, jež ukázaly jednotýdenní nárůst zásob ropy o 3,2 mil. barelů, přičemž očekávání analytiků bylo 2,56 mil. barelů. Aktuální čísla z komoditních trhů hovoří takto: ropa 67,18 USD/barel, zlato 733,30 USD/trojskou unci. Na forexových trzích posílil dolar a cross rates EUR/USD se pohybují na hranici 1,2823.

Asijské akciové trhy obchodují následovně: Nikkei 225 -213,71 bodů (-2,46%), HangSeng -2,7% a Shanghai Comp. -1,07%.

Dnešní makroukazatele budou obsahovat údaje o počtu nových žádostí o přídavky v nezaměstnanosti.

US futures dnes mírně optimistické: index DJIA je +100 bodů, Nasdaq 100 Index +11 bodů a SP 500 Index +6,75 bodů.