Situace na US trzích dne 17.12.08

Režijní taktovku nad úterní seancí na Wall Street pevně držel FED, jež už mnoho dní dopředu anoncoval snížení hlavní úrokové sazby. První polovina obchodování se tak nesla v duchu očekávání a všechny tři hlavní americké indexy fluktuovaly kolem hranice +1%. V 20:15 SEČ si však FED připravil pro investory milé překvapení a místo původně spíše očekávaných 50 bazických bodů snížil cílovou úrokovou sazbu hned o 0,75 procentního bodu na stanovené rozmezí 0% -0,25%, což je vůbec nejnižší hodnota v historii.

Tento krok odstartoval takovou rally, až DJIA málem atakoval devítitisícovou hranici. Účel tohoto rekordního snížení zní jasně - stimulovat spotřebu domácností a snaha vyhnout se recesi. Během včerejšího dne byly také zveřejněny údaje o spotřebitelské inflaci. Ta v listopadu meziměsíčně činila -1,7 % vs. očekávání -1,3 % (meziročně + 1,1 % vs. očekávání +1,5 %) a jádrová inflace 0 % resp. 2 % roční. Posledním včerejším makroukazatelem byl údaj o počtu zahájených staveb, jichž bylo za listopad 625 tis. vs. očekávání 736 tis., vydané stavební povolení 616 tis. vs. očekávání 700 tis.

Tři hlavní americké indexy tak zakončily včerejší obchodování na těchto hodnotách:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 8924,14 bodů (+359,61 bodů, resp. +4,2%) s tím, že všech 30 komponentů zakončilo obchodování v zelených číslech. Největším tahounem byl pak logicky finanční sektor, jmenovitě J.P. Morgan Chase & Co. (+13%), či Citigroup Inc. (+11,2%).

Technologický index Nasdaq Composite se zastavil na hodnotě 1589,89 bodů (+81,55 bodů, resp.+5,4%). Širší index Standard and Poor´s 500 se nachází na hladině 913,18 bodů (+44,61 bodů, resp. +5,1%). O růst S&P se stejně jako u DJIA zasloužil finanční sektor, jmenovitě např. XL Capital Ltd. (+26,8%), či Genworth Financial Inc. (+24,6).

Ze včerejších aktivních titulů vybíráme společnost z aktivního finančního sektoru a to Goldman Sachs, jež posílila o 14,4%, poté co deklarovala ztrátu za 4Q 4,97 USD/akcii vs. očekávání ztráty 3,73 USD/akcii a dále deklarovala dividendu 0,4666 USD/akcii (s periodou), vyplácenou nyní čtyřměsíčně nikoliv Q a vyplacena bude 26.3.09. Další aktivní společností včerejšího obchodování byl titul retailera Best Buy, jenž zveřejnil zisk 52 mil. USD, resp. 0,13 USD/akcii vs. očekávání 0,28 USD/akcii. Příjmy byly 11,5 mld. USD vs. očekávání 11,1 mld. USD. Ve stejném kvartále v loňském roce byly příjmy 9,9 mld. USD a zisk 0,53 USD/akcii.

Na komoditních trzích se ropa pohybovala na úrovni 44,25 USD za barel (dnes bude na téma těžebních kvót zasedat v Alžírsku OPEC) a zlato nyní stojí 854,30 USD za trojskou unci.

Na forexových trzích se cross rates EUR/USD v důsledku oslabení dolaru dostaly na hranici 1,4053.

Dnešní makroukazatele budou obsahovat MBA Mortgage Applications, Current Account Balance s číslem -179 mld USD a stav zásob ropy.

Asijské akciové trhy jakoby nepochopily, že dolar je de facto na nulové úrokové sazbě a Nikkei je +0,5%, HangSeng +1,1% a Shanghai +0,1%.

US futures zatím nereflektují večerní události, neboť DJIA -67 bodů, Nasdaq 100 -10,50 bodů a SP 500 -9 bodů.