NWR chce snížit dluh, zahájilo nabídku na odkup dluhopisů
NWR dnes oznámilo, že zahájilo nabídku na odkup dluhopisů 7,375 % ("senior notes") za hotovost. Celková úhrnná částka, za kterou budou dluhopisy odkoupeny (pokus se tak stane), bude stanovena společností, nejvýše však dosáhne 45 mil. EUR. Veškeré dluhopisy, které budou tímto způsobem odkoupeny, budou následně zrušeny. Celková hodnota dluhopisů dosahuje 290 mil. EUR. Domníváme se, že společnost bude schopna splacení dluhu financovat, jelikož ve 1H09 disponovala hotovostí ve výši 390 mil. EUR. Finanční situaci NWR nadále pomohly lepší podmínky na trhu ve 3Q09. Dluhopisy jsou nejnákladnější částí dluhu NWR, a proto splacení této části dluhu je logickým krokem.
Účelem nabídky na odkup je snížit hlavní částku nesplaceného dluhu NWR (částečné snížení čistého dluhu) a také stávající náklady související s těmito závazky. Smluvní podmínky dluhopisů jsou pro syndikátní půjčku (ve výši 637 mil. EUR) a jsou následující: nadřízený čistý dluh/EBITDA 2,75 a celkový čistý dluh/EBITDA 3,25. Očekáváme, že míra celkového čistého dluhu/EBITDA by mohla na konci roku 2009 dosáhnout 2,9. Proto neočekáváme žádný tlak na splacení nadřízeného dluhu.
Poslední zprávy
- Deutsche Bank v hovoru po výsledcích za 1Q oznámila, že je v pozici diskutovat o zpětném odkupu akci
25.04. 14:27 Fio - Ford v 1Q zvyšuje výrobu vozů se spalovacími motory na úkor těch s elektrickými
25.04. 13:11 Fio - Konferenční hovor Monety k výsledkům za 1Q: Potenciál pro výplatu nadbytečného kapitálu
25.04. 13:07 Fio - IBM s výsledky za 1Q oznámila akvizici společnost HashiCorp za celkovou cenu 6,4 mld. USD
25.04. 11:10 Fio - Eurowag reportoval výsledky za 1Q, výnosy na organické bázi vzrostly o 10 %
25.04. 10:29 Fio