Fortuna: Informace o primární emisi akcií

Fortuna Entertainment Group (dále jen Fortuna) dnes zveřejnila prospekt emitenta k připravované primární emisi akcií (IPO) na pražskou a varšavskou burzu. Atlantik FT nabízí svým klientům možnost účasti v IPO, příjem objednávek bude probíhat od dnešního dne a končí 20. října v 17:00. Bližší informace o možnosti účasti na IPO získáte na telefonním čísle: 225 010 228.

Další informace včetně ocenění společnosti zveřejníme v průběhu tohoto týdne.

Informace o IPO

V současné době má společnost 50 mil. akcií. V rámci IPO plánuje současný jediný akcionář (finanční skupina Penta) prodat 13,8 mil. stávajících akcií a dále vydat 2 mil. nových. V rámci nadalokační opce (overallotment option) pak Penta může prodat dalších 2,37 mil. stávajících akcií. Celkově tak po IPO, při využití nadalokační opce, bude Penta držet 33,83 z celkových 52 mil. kusů, což představuje 65% podíl. Zbývajících 35 % budou představovat volně obchodované akcie (free float).

Maximální cena jedné akcie v rámci úpisu byla stanovena na 4,5 EUR. Celková kapitalizace společnosti při této maximální ceně by tak dosáhla 234 mil. EUR.

Důvodem pro emisi je především získání nového kapitálu pro spuštění projektu loterie v České republice, což je jeden z klíčových projektů pro další růst společnosti. Jedním z dalších důvodů je také zhodnocení investice Penty do společnosti a její částečný odchod z této investice.

Harmonogram:

11. - 21. října – příjem objednávek do IPO (book building)

20. října 17:00 – konec přijímání objednávek ze strany Atlantiku FT

22. října – stanovení ceny úpisu a oznámení alokace

22. října – začátek podmíněného obchodování na pražské burze (ještě není potvrzeno, Fortuna zamýšlí požádat o schválení)

27. října – zahájení řádného obchodování na pražské burze

28. října – zahájení obchodování na varšavské burze

Základní informace o společnosti

Fortuna patří k největším sázkovým kancelářím v regionu střední Evropy, kde provozuje více jak 1 300 prodejních míst. Kromě samotného kurzového sázení na pobočkách poskytuje dále on-line sázení, různé virtuální a numerické hry a v letošním roce získala licenci na provozování loterie v České republice.

Společnost byla založena v roce 1990 čtyřmi soukromými osobami a stala se průkopníkem kurzového sázení v regionu střední Evropy. O rok později byla založena sesterská společnost Terno na Slovensku. V roce 2005 koupila obě společnosti investiční skupina Penta a v roce 2006 rozšířila své aktivity prostřednictvím akvizice sázkové kanceláře Profesional také na polský trh. V rámci příprav na IPO byla v minulém roce založena společnost Fortuna Entertainment Group se sídlem v Holandsku, která zastřešuje všechny aktivity skupiny.

Jediným akcionářem společnosti je v současné době finanční skupina Penta, která si zachová většinový podíl (přibližně 65 %) i po uskutečnění primární emise.