Unipetrol: Naděje procitla, býkům ale stačit nebude!
Nižší zisk na akcii v příštích několika letech, současné ocenění na výrazně vyšších násobcích očekávaných zisků než srovnatelné regionální společnosti a perspektivní schopnost vyplácet většinu zisků na dividendách: Takto vidí v kostce Unipetrol analytici Komerční banky, kteří petrochemický titul upgradovali a zároveň zvýšili cílovou cenu. Analýzu KB má agentura ČEKIA k dispozici. „Máme za to, že potenciál pro další pokles je omezený, ačkoli se Unipetrol obchoduje na vyšších násobcích očekávaných zisků než podobné společnosti v sektoru. Nová cílová cena odpovídá 16,7x průměrnému zisku na akcii v letech 2011-15,“ uvádí v analýze Miroslav Adamkovič z Komerční banky a pokračuje: „Snížili jsme odhady zisku na akcii v letech 2011-15 kvůli pomalejšímu růstu ekonomiky a nižším objemům produkce. Očekáváme pozdější návrat marží na úroveň před recesí, a to ve druhé polovině dekády. Segment rafinérií stále pod tlakem kvůli nadbytečné kapacitě a několik rafinérií v regionu bude konvertováno na terminály.“ Na jaký roční růst akcií Unipetrolu Komerční banka sází, jak zní nové doporučení a jaké jsou růstové katalyzátory, či naopak hřebíky do rakve titulu?
Měli by si býci brousit zuby na Unipetrol? Zdá se, že zatím ne... Čtěte na iPOINT: http://www.ipoint.cz/zpravy/26715144-unipetrol-nadeje-procitla-bykum-ale-stacit-nebude/
Poslední zprávy
- Denní report - pátek 10.05.2024
10.05. 22:10 Fio - Americké indexy s mírnými pohyby
10.05. 17:50 Fio - Pražská burza zakončila týden poklesem
10.05. 16:43 Fio - AtomTrace se v roce 2023 podařilo překlenout EBITDA do kladných hodnot
10.05. 15:14 Fio - Gen Digital čísly za 4Q překonal průměrné analytické odhady
10.05. 11:09 Fio