Denní report - pátek 30.12.2011

ČR: Pražská burza v závěru roku se ziskem, Philip Morris na ročním maximu, SRN: Německé akcie zakončily rok růstem, na dřívější ztráty však zdaleka nestačí , USA:

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba se v listopadu zvýšila o 5,1 % (y/y). V předchozím období byl zaznamenán růst 4,3 % (y/y).

Očekávané události

9:30 Index nákupních manažerů v průmyslu
Bilance státního rozpočtu (prosinec): předchozí -125,9 mld. Kč

Popis trhu

Poslední seance na pražské burze v tomto roce se nesla ve stejném duchu jako předchozí ze závěru tohoto týdne a to nízká aktivita při podprůměrných objemech. PX nakonec uzavřel na hodnotě 911 bodů se ziskem 0,57%, nicméně za celý rok si odepsal hrozivých -26%. Alespoň mírná aktivita byla vidět především na Komerční bance dále pak na Čezu a Telefonice. Naopak Erste Bank (347 Kč +0,29%) se obchodovala minimálně, když primární trh ve Vídni byl kvůli svátku uzavřen. Komerční banka posílila o 0,67% na 3330 Kč, předchozí ztráty částečně korigovalo CME (+0,92% 128 Kč). Se ztrátou zakončil seanci pouze Čez, který oslabil o -0,51% (786 Kč). Philip Morris dalším růstem a to dnes o +0,2% na 12 580 Kč uzavřel na letošním maximu a zároveň se stal nejúspěšnějším titulem v roce 2011 ve spadu, jelikož zhodnotil o 23% (bez dividendy). Telefonica a Čez v rámci roku zakončily kurzově v podstatě stagnaci, zbytek spadových emisí však ztrácel. Nejvíce CME s ročním poklesem o -67%, Erste Bank odepsala -61% a dále pak NWR -50%.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

9:55 Index nákupních manažerů v průmyslu (prosinec - konečný): odhad 48,1 b., předchozí 48,1 b.

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů v průmyslu (prosinec - konečný): odhad 46,9 b., předchozí 46,9 b.

Popis trhu

Index DAX posílil o 0,85% na 5 898 bodů. Za celý rok, který byl ve znamení evropské dluhové krize, však ztratil cca 15%. Dnes byl nejúspěšnější Heidelberg Zement (HEI +2,1%), Commerzbank (CBK +1,7%) a E.On (EOAN +1,4%). Mírně oslabil jen Fresenius (FRE -0,1%).

Podnikové zprávy

Německý Deutsche Telekom (DTE) musí zaplatit pokutu ve výši 95 mil. USD za uplácení vládních úředníků v Makedonii a Černé Hoře. Pokuta je součástí dohody s americkým ministerstvem spravedlnosti a Komisí pro cenné papíry, které vznesly obvinění. Německý operátor a jeho dceřinná společnosti Magyar Telekom (MTEL) měli v letech 2005 a 2006 zaslat přes prostředníky téměř 16 mil. USD, které měly skončit na účtech balkánských politiků a úředníků, kteří jim měli na oplátku pomoci s rozšiřováním podnikatelských aktivit a omezováním konkurence.

USA

Hlavní zprávy

NAPM Milwaukee Index nákupních manažerů se za prosinec zvýšil na 57,8 b. (odhad 58,4 b.). Předchozí hodnota činí 56,7 b.

Očekávané události

Popis trhu

Americké akcie se poslední obchodní den letošního roku se po většinu seance pohybovaly bez výraznější aktivity v okolí nuly. Až v závěru hlavní indexy přece jen zamířily do červených čísel. Z jednotlivých sektorů se dnes dařilo telekomunikacím (+0,32 %) a sektoru základních materiálů (+0,36 %). Ztratily naopak utility (-0,53 %) a finance (-0,37 %).

Index Dow Jones končí obchodování v letošním roce poklesem o 0,57 %, S&P500 ztratil 0,40 % a Nasdaq klesá o 0,33 %. Celkově si za rok 2011 DJIA připisuje 5,5 %, zatímco S&P500 končí jen o tři desetiny výše než v roce 2010. Nasdaq tento rok ztratil 1,8 %.

Podnikové zprávy

Argus snižuje své doporučení pro United Technologies (UTX) na „držet" z původního „koupit."

Německá banka HSH Nordbank žaluje amerického konkurenta JPMorgan (JPM) kvůli ztrátám z obchodů s hypotékovými dluhopisy, na kterých tratila celkem 293 mil. USD. Německá strana si stěžuje, že americká banka jí poskytla mylné informace ohledně podrobností obchodu. Nedorozumění se týkalo přidělování hypoték ke konkrétním investičním instrumentům a práv investorů na výplatu úroků z podkladových úvěrů. Mezi dalšími obžalovanými figurují také Barclays (BCS) a Credit Suisse (CS).

Zdravotnická divize koncernu General Electric (GE) musí v rámci soudního vyrovnání zaplatit 30 mil. USD kvůli účtování nadhodnocených cen za léky v rámci amerického veřejného zdravotního systému Medicare, který poskytuje péči důchodcům a postiženým. Zmíněný přípravek Myoview se používá při léčbě srdečních chorob.

Čínská internetová společnost Alibaba si v rámci boje o převzetí svého partnera Yahoo! (YHOO) najmula lobbyistickou firmu. Tento krok má zvýšit její vliv na rozhodování ve Washingtonu, D.C. a oslabit politický odpor vůči kompletnímu převzetí Yahoo! firmou, která pochází ze země, která tvrdě cenzuruje internet. S podobnými překážkami se již dříve setkaly jiné čínské společnosti. Otázkou však je, zda k podobnému kroku vůbec dojde. Ačkoliv zakladatel Alibaba Jack Ma prohlásil, že by rád koupil celé Yahoo!, prozatímní návrhy počítají spíše s tím, že by Alibaba převzala asijská aktiva Yahoo!, zatímco akviziční partneři z oblasti private equity by získali severoamerické operace.

Prodeje americké automobilky Ford (F) v USA letos poprvé od roku 2007 přesáhnou 2 mil. vozů, které představují 15% podíl. Minulý rok Ford prodal více než 1,9 mil. vozů. Prodej malých vozů se dle projekcí letos zvýší o 20 %. Odbyt užitkových vozů má vzrůst dokonce o 30 %. Dle společnosti spotřebitelé reagují na zvýšené ceny nafty a benzínu a přecházejí k úspornějším vozidlům.

Miloslav Veselý
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Veselý
Fio banka, a.s.