Moneta Money Bank vydala nástroj vedlejšího kapitálu Tier 1 (AT1)

Moneta Money Bank vydala nástroj vedlejšího kapitálu Tier 1 (AT1) v objemu 150 mil. EUR s ratingem Ba1 od agentury Moody's.

Nástroj je denominován v eurech, je perpetuální a banka ho může poprvé splatit po pěti letech v období červen–září 2031, kdy dojde také k první změně úrokové sazby. V prvních pěti letech a třech měsících nese pevný kupon 6,875 % p. a. Vypořádání proběhne 17. června 2026.

Emise dále posiluje kapitálovou strukturu banky. Celková konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla o přibližně 200 bazických bodů na 20 %, což je o 4,75 procentního bodu nad cílem vedení 15,25 % platným k 31. březnu 2026. Silnější kapitálová pozice vytváří prostor pro růst úvěrového portfolia a zároveň umožňuje udržet dividendový výplatní poměr na úrovni 90 % konsolidovaného čistého zisku.

Emise byla podle Monety přijata finančními trhy pozitivně, když zájem projevilo více než 60 investorů zejména ze západní a střední Evropy a celková poptávka dosáhla 450 mil. EUR, tedy trojnásobku nabízeného objemu.

Akcie Moneta

Akcie Moneta Money Bank (BAAGECBA) naposledy na pražské burze uzavřely na 192,5 Kč, na RM-SYSTÉMu na 194 Kč.

Zdroj: Moneta

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.