Wall Street otevírá obchodní týden v červeném

Index Dow Jones -0,09 % na 53989,08 b., S&P 500 -0,06 % na 7752,89 b., Nasdaq Composite -0,24 % na 26627,37 b.

Americké akcie vstupují do nového týdne poklesem, když všechny hlavní indexy odepisují. Výsledková sezóna nadále pokračuje, její tempo však zpomaluje.

Z titulů tzv. MAG 7 odepisuje Apple 2,0 % poté, co Jefferies snížila doporučení na „underperform“, přičemž analytici upozorňují na obtížnou cestu k uvedení dražšího iPhonu. Naopak Meta Platforms roste 0,4 % po představení nového AI modelu Muse Glimmer, který lze provozovat na jednom počítači a uživatelé si jej mohou stáhnout a dále upravovat. Microsoft (+1,2 %) plánuje v příštím roce výrazně navýšit výrobu vlastních AI čipů. Podle The Information jedná s TSMC o zajištění kapacit pro více než 300 tis. čipů Maia 300 s dodáním v roce 2027.

Berkshire Hathaway (+2,8 %) ve 2Q více než zdvojnásobila čistý zisk na 25,67 mld. USD, zatímco provozní zisk vzrostl o 16 % na 12,98 mld. USD. Společnost zároveň odkoupila vlastní akcie za přibližně 4,5 mld. USD a poprvé po více než třech letech během čtvrtletí více akcií nakoupila, než prodala. Akcie SpaceX oslabují o 0,3 % a pohybují se okolo své IPO ceny 135 USD. Výrazněji oslabuje těžební společnost Barrick Mining (-9,0 %) po dohodě s Newmontem ohledně Nevada Gold Mines, u níž analytici upozorňují na nižší než očekávané ocenění aktiv Barricku.

Společnost Barrick Mining zveřejnila své kvartální výsledky, kdy ve 2Q vykázala očištěný zisk na akcii 0,82 USD, v souladu s očekáváním trhu. Tržby dosáhly 5,29 mld. USD a překonaly analytický konsenzus 5,15 mld. USD. Očištěný zisk EBITDA dosáhl 3,63 mld. USD oproti očekávaným 3,5 mld. USD, zatímco volné peněžní toky ve výši 515 mil. USD zaostaly za odhady Wall Street 966 mil. USD. Produkce zlata činila 796 tis. uncí a překonala očekávání 763 tis. uncí. Společnost ponechala celoroční výhled produkce zlata i mědi beze změny a očekává kapitálové výdaje v rozmezí 3,8 až 4,2 mld. USD.

Společnost Ferguson (+2,6 %) ve 2Q vykázala tržby 8,75 mld. USD, z čehož 8,34 mld. USD připadalo na americký trh. Očištěný provozní zisk dosáhl 932 mil. USD a očištěný zisk EBITDA 994 mil. USD, zatímco provozní zisk činil 893 mil. USD. Management zároveň zlepšil celoroční výhled růstu tržeb na střední jednociferné tempo z předchozího nízkého až středního jednociferného růstu. Zároveň zvýšil spodní hranici očekávané upravené provozní marže na 9,5 %, přičemž horní hranici ponechal na 9,8 %. Výhled kapitálových výdajů byl posunut na 375 až 425 mil. USD z předchozích 300 až 400 mil. USD.

Intel (-4,4 %) plánuje veřejnou nabídku akcií v objemu 15 mld. USD, čímž podle Bloombergu využívá obnoveného zájmu investorů o svůj byznys v souvislosti s boomem datových center a AI infrastruktury. BMO Capital snížila cílovou cenu z 276 na 209 USD pro akcie Honeywell Aerospace (-4,9 %), investiční doporučení bylo ponecháno na stupni „Outperform“.

Akcie Vertex Pharmaceuticals posilují (+7,0 %) poté, co výsledky studie konkurenční společnosti Sionna Therapeutics u přípravku SION-719 zaostaly za očekáváním. Výsledek oslabil vyhlídky Sionny jako potenciálního konkurenta Vertexu v léčbě cystické fibrózy.

Analytici z Morgan Stanley a HSBC snížili společnosti The Trade Desk cílovou cenu. Akcie The Trade Desk odepisují 6,0 %.

Index S&P 500 -0,06 % na 7752,89 b.
Nejsilnější sektory S&P	Změna	Nejslabší sektory S&P	Změna
Energie	+2,5 %	Reality	-1,1 %
Zdravotní péče	+0,7 %	Utility	-0,9 %
Finanční sektor	+0,5 %	Nezbytná spotřeba	-0,6 %
Nejsilnější akcie S&P	Změna	Nejslabší akcie S&P	Změna
Vertex Pharmaceuticals (VRTX)	+7,0 %	Coherent Corp (COHR)	-8,1 %
APA Corp (APA)	+4,0 %	Trade Desk (TTD)	-6,0 %
Occidental Petroleum Corp (OXY)	+4,0 %	Lumentum Holdings (LITE)	-5,4 %
NetApp (NTAP)	+3,9 %	Honeywell Aerospace (HONA)	-4,9 %
Super Micro Computer (SMCI)	+3,6 %	Intel Corp (INTC)	-4,9 %

Zdroj: Bloomberg

Marek Krejčiřík
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Krejčiřík
Fio banka, a.s.