Ústup z rekordních hodnot pokračuje na amerických indexech i dnes

Americké akciové trhy dnes pokračují v ústupu od nedávných rekordů, když investory zatížil opětovný růst cen ropy, zvýšená volatilita na dluhopisovém trhu a nový tlak na polovodičové tituly. S&P 500 klesá o 0,6 %, Dow Jones odepisuje 0,1 % a technologický Nasdaq se nachází pod větším tlakem, když Nasdaq Composite ztrácí 1,3 %. Náladu zhoršila zpráva Financial Times, podle níž je anualizovaný obrat OpenAI přibližně o 20 mld. USD nižší, než bylo dříve signalizováno, což vyvolalo výprodej u čipových firem a poslalo trh na denní minima. Současně Brent znovu vystoupal nad 104 USD za barel, protože energetické trhy dál kolísají podle vývoje války s Íránem a nejistoty kolem návratu globálních dodávek k normálu. Makroekonomicky trhům nepomohla ani data z trhu práce: nižší počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti naznačil, že americká ekonomika se dál drží, což udržuje tlak na výnosy a snižuje prostor pro uvolnění měnových podmínek.

Sektorově je nejvýraznější slabost v polovodičích, kde sledovaný index velkých čipových firem klesá o 3 %. Nvidia (NVDA -2,84 %) patří mezi největší brzdy S&P 500, zatímco americky obchodované akcie TSMC (TSM -4,48% ) klesají výrazněji, přestože zářijový růst tržeb naznačil, že kvartální výnosy mohly překonat očekávání analytiků. Vyšší výnosy dál zůstávají protivětrem pro dražší růstové akcie: výnos desetiletého amerického dluhopisu během dne vystoupal z 5,28 % až na 5,35 %, poté se vrátil k 5,25–5,26 %, zatímco třicetiletý výnos klesá o 6 bazických bodů na 5,61 %. Ropa WTI přidává 3,1 % na 91,01 USD za barel a Brent se drží poblíž 104 USD, i když část růstu umazal po vyjádření prezidenta Donalda Trumpa, že USA nezaútočí na Írán před listopadovými volbami. Dolarový index je téměř beze změny, euro se drží kolem 1,1197 USD. Zlato přidává 0,3 % na 4 122 USD za unci, zatímco kryptoměny výrazně ztrácejí: bitcoin klesá o 2,9 % na 81 001 USD a ether o 5,9 % na 2 421 USD.

Z jednotlivých titulů zaujala Levi Strauss (LEVI -3,69 %) , která klesá, přestože za poslední kvartál vykázala vyšší než očekávaný zisk a zvýšila celoroční výhled; investory zklamal slabší růst tržeb. PepsiCo naopak přidává 1,3 % po lepších tržbách i zisku a po komentáři o síle mimo Severní Ameriku, i když firma zároveň snížila výhled základního zisku pro letošní fiskální rok a upozornila na slabost severoamerického nápojového byznysu. Broadcom (AVGO -4,1 %) podle zdrojů jedná o financování, které by mělo pomoci OpenAI nakoupit vlastní AI čipy vyvíjené společně s firmou. Alphabet (GOOG -0,97 %) představil pracovního agenta Gemini, čímž zvyšuje konkurenci vůči OpenAI, Anthropic a Microsoftu na trhu firemní AI. Z dalších pohybů vynikl Chipotle (CMG +7,26 %), který rostl po zprávě Financial Times, že Starbucks (SBUX -4,25 %) v posledních měsících spolupracoval s poradci na možném návrhu převzetí řetězce.

Index Dow Jones -0,07 % na 51144,81 b.
S&P 500 -0,64 % na 7751,85 b.
Nasdaq Composite -1,29 % na 27182,62 b.

Martin Varecha
Fio banka, a.s.