Denní report - pátek 08.07.2016

ČR: Pražská burza klesla, přestože v Evropě panoval optimismus, SRN: Frankfurtská burza zakončila týden silným růstem, USA: Americké akcie uzavřely nedaleko historických maxim

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -4,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -13,7 %

Průmyslová výroba (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 8,6 %
očekávání trhu: 9,1 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Maloobchodní tržby (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 11,1 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: 8,5 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 7,5 %
očekávání trhu: 7,0 %
předchozí hodnota: 4,9 %

Devizové rezervy (červen):
aktuální hodnota: $75,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $75,1 mld.; revize: $75,2 mld.

Popis trhu

Pražské burze dnes nepomohl pozitivní sentiment, který panoval na západoevropských trzích a gradoval po odpoledních lepších datech z amerického trhu práce. Náš trh po celou seanci osciloval okolo včerejší uzavírací hodnoty 815 bodů a nakonec závěrečná aukce situaci ještě zhoršila a index PX odepsal -0,41% na 811 bodů. Na poklesu indexu se podepsala především Moneta Money Bank (-2,39%) se závěrem pod 74 Kč a akcie O2 (213 Kč -2,38%). Částečně i akcie Komerční banky se ztrátou -0,99% na 885 Kč. Z menších emisí se nedařilo Cme (-0,38%) a Unipetrolu (-0,57%). Od většího poklesu index uchránil růst akcií Čezu (425 Kč +0,42%) a rakouských finančních emisí, Vig +1% na 450 Kč a Erste Bank +0,34% na 527 Kč. V rámci zkráceného obchodního týdne si index PX pohoršil celkem o více jak -1,5%.

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (květen):
aktuální hodnota: 21,0 mld.
očekávání trhu: 23,5 mld.
předchozí hodnota: 25,6 mld.; revize: 23,5 mld.

Běžný účet platební bilance (květen):
aktuální hodnota: 17,5 mld.
očekávání trhu: 24,6 mld.
předchozí hodnota: 28,8 mld.; revize: 28,4 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: -1,8 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %; revize: 0,1 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: -0,2 %; revize: -0,3 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 2,24 % na 9629,66 b. Zatímco ještě ve čtvrtek růst německých akcií zaostával za celoevropským indexem Stoxx 600, v pátek německý index DAX zařadil rychlejší tempo a uzavřel na denních maximech se ziskem 2,2 %. Další sílu do závěru akciím dodal pozitivní report z amerického trhu práce. Plně vymazat ztráty z úvodu týdne se však ani jednomu z indexů nepodařilo. Mezi evropskými sektory se nejvíce dařilo financím (+3,1 %) a IT (+2,5 %), naopak nejslabší výkon podal sektor nezbytné spotřeby (+0,3 %). Největší zisky si ve Frankfurtu připsaly akcie společností ThyssenKrupp (TKA; +6,5 %). Společnost Tata oznámila, že se ocelárnou ThyssenKrupp začala předběžně jednat ohledně možné streategické spolupráce  formou joint venture společnosti zahrnující evropská aktiva obou firem. Dařilo se také Commerzbank (CBK; +5,8 %) a ProSieben (PSM; +4,9 %). Nejslěbší akcie podaly akcie Beiersdorfu (BEI; 0 %), Adidasu (ADS; +0,3 %) a Henkelu (HEN3; +0,5 %).

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen):
aktuální hodnota: 287 tis.
očekávání trhu: 180 tis.
předchozí hodnota: 38 tis. / revize: 11 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen):
aktuální hodnota: 265 tis.
očekávání trhu: 170 tis.
předchozí hodnota: 25 tis. / revize: -6 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen):
aktuální hodnota: 14 tis.
očekávání trhu: -3 tis.
předchozí hodnota: -10 tis. / revize: -16 tis.

Míra nezaměstnanosti (červen):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 4,8 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Index Dow Jones Industrial Average +1,4 % na 18146,74 b. Index S&P 500 +1,53 % na 2129,9 b. Index Nasdaq Composite +1,64 % na 4956,757 b. Americké akcie uzavřely nadohled maxim z konce loňského května. Zprávou dne byly čísla z trhu práce, podle kterých americká ekonomika v červnu vytvořila 287 tis. nových pracovních míst. Tento silný růst přichází po velmi slabém květnu, ve kterém podle revidovaných čísel vzniklo pouze 11 tis. nových pracovních míst. Po květnovém reportu tržní očekávání zvýšení sazeb výrazně kleslo. Ani po pátečním reportu nebylo očekávání vysoké (zvýšení sazeb do konce roku trh přikládá pouze 24% pravděpodobnost, včera 12%), zvlášť když středeční zápis ze zasedání FEDu naznačil, že američtí centrální bankéři nebudou se zvyšováním sazeb spěchat. Podrobnou zprávu o dnešním reportu z trhu práce připravujeme. Optimismus investorů reflektoval vývoj jednotlivých sektorů, nejslabší výkon podaly defenzivní sektory utilit, nezbytné spotřeby a telekomunikací, které si připsaly po procentu. Dařilo se naopak producentům základních materiálů (+2,5 %), průmyslu (+1,9 %) a finančnímu sektoru (+1,8 %).

Největší zisky z indexu S&P 500 si připsala realitní společnost CBRE Group, umazala tak většinu ztrát z úvodu týdne. Dařilo se také společnosti CF Industries po zvýšení doporučení na „outperform“ z „market perform“ od analytiků Bank of Montreal. Nedařilo se akciím oděvní společnosti Under Armour (UA-C) po varování analytiků Morgan Stanley, podle kterých společnost nepředstaví tržby a zisk, které očekává trh, vzhledem k nepravděpodobnému zrychlení tempa růstu amerického velkoobchodního trhu s oblečením. Akcie však dokázaly ztráty srazit na 0,3 %. Nejhůře tak performovala pojišťovna Humana (HUM; -2,8 %), které navázala na čtvrteční ztráty.

Komodity

Austrálie snížila výhled ceny železné rudy pro příští rok o 20 %

Jan Tománek
Fio banka, a.s.