Denní report - čtvrtek 22.09.2016

ČR: Pražská burza těžila z rally na zahraničních trzích SRN: Německá burza výrazně posílila s růstem cen dluhopisů USA: Wall Street pokračuje v růstu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek profitovala z globálního pozitivního sentimentu na akciových trzích. Růstovou rally „zažehla“ zpráva o ponechání úrokových sazeb v zámoří na stávajících úrovních. To nahrává především dividendovým titulům a sektorům jako utility a telekomunikace. Na domácím trhu se tak dnes z likvidních titulů nejvíce dařilo akciím ČEZ. Kromě technických faktorů jim hraje do karet ještě růst cen elektřiny (téměř +10% od zářijového dna). Dařilo se také bankovním titulům. Erste se k úrovni 720 Kč (+1,4%) zvedla ve druhé části dne. Ještě o něco lepšího výsledku dosáhla pojišťovna VIG (+2%). Komerční banka se po většinu dne obchodovala poblíž 835 Kč (+0,9%). Z menších titulů zaujal skok +4,6% vzhůru u mediální CETV na 56,50 Kč. Akcie CETV reagovaly na nákupní doporučení málo známé skupiny Wunderlich Securities. Dařilo se také společnosti O2 (+1,7%) či Fortuně (+2,2%). Naopak v propadu pokračovala Kofola, jež uzavírala na novém minimu rovných 400 Kč (-2,9%).

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna:

16:00 Spotřebitelská důvěra (září - první, předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -8,2
předchozí hodnota: -8,5

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (září - předběžný): očekávání trhu: 53,1, předchozí hodnota: 53,6

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 52,1, předchozí hodnota: 51,7

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - předběžný): očekávání trhu: 53,6, předchozí hodnota: 53,3

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,7

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 52,8

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 52,9

Popis trhu

Globální akciové indexy navázaly na včerejší růstový den po holubičím komentáři guvernérky americké centrální banky FED Yellenové. V minulém týdnu akcie klesaly s poklesem cen dluhopisů, zatímco dnes dluhopisy s akciemi rostou. Podporou pro trhy mohl být i komentář členky Bank of England o přecenění negativních dopadů Brexitu.

V rámci indexu DAX se nejvíce dařilo akciím energetických titulů RWE (RWE; +4,0 %), E.ON (EOAN; +3,5 %) a Deutsche Telekom (DTE; +3,7 %).

Nejmenší zisky zaznamenaly akcie televizní stanice ProSieben (PSM; +0,5 %) a chemičky Bayer (BAYN; +0,7 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (srpen):
aktuální hodnota: -0,55
očekávání trhu: 0,15
předchozí hodnota: 0,27; revize: 0,24

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. září):
aktuální hodnota: 252 tis.
očekávání trhu: 261 tis.
předchozí hodnota: 260 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. září):
aktuální hodnota: 2113 tis.
očekávání trhu: 2141 tis.
předchozí hodnota: 2143 tis.; revize: 2149 tis.

Index cen domů FHFA (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Bloomberg index ekonomických očekávání (září):
aktuální hodnota: 41,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,5

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (18. září):
aktuální hodnota: 41,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 42,2

Prodeje existujících domů (srpen):
aktuální hodnota: 5,33 mil.
očekávání trhu: 5,45 mil.
předchozí hodnota: 5,39 mil.; revize: 5,38 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: -3,2 %; revize: -3,4 %

Index předstihových ukazatelů (srpen):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,4 %; revize: 0,5 %

Změna zásob plynu podle EIA (16. září):
aktuální hodnota: 52
očekávání trhu: 54
předchozí hodnota: 62

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,0

Popis trhu

Éra levných peněz pokračuje. Alespoň to včera naznačil FED, když ponechal úrokové sazby na současné úrovni. Investoři se následně vrhli do nákupů akcií, dluhopisů i komodit. Americké akcie se tak vrací na dohled předchozím maximům, evropské dluhopisy měly svůj nejlepší den od Brexitu a USD oslabuje proti ostatním měnám. Oznámení FEDu rovněž vlilo krev do žil tzv. rozvojovým trhům. Nejsledovanější index na Wall Street SP500 se dnes obchoduje se ziskem kolem +0,6% poblíž úrovně 2180 bodů. Převážně technologický index Nasdaq 100 si vede ještě lépe a po jedenácté letos dosahuje na nová historická maxima. Technologické akcie vedou v oblíbenosti mezi investory zejména od propadu po hlasování o tzv. Brexitu. Jmenujme především společnosti AAPL, MSFT, Facebook, Alphabet. Dnešek není výjimkou, z uvedených firem si ve čtvrtek vede nejlépe Alphabet (+1,5%). Finanční tituly za trhem mírně zaostávají (XLF +0,25%). V komoditním sektoru září např. FCX (+4,4%).

Podnikové zprávy

Apple údajně zvažuje investici v automobilce McLaren

Měny

Britská libra

Členka Bank of England Forbesová uvedla, že se možná přecenili dopady Brexitu

Komodity

Energetické a koksovatelné uhlí

Čínské úřady umožní společnostem zvýšit produkci uhlí po nedávném růstu cen

 

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.