Denní report - pátek 30.09.2016

ČR: Pochmurný závěr týdne na pražské burze, Moneta -4,6%, SRN: Německá burza zakončila výrazně výše díky obratu cen Deutsche Bank, USA: Americké trhy v poslední den kvartálu posílily díky finančnímu a energetickému sektoru

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se nedokázala po vzoru okolních burz otřepat z úvodních ztrát na pozadí eskalace (mediálního) tlaku u německé Deutsche Bank a uzavřela slabší o 1,26% na 863,58 bodech za nadprůměrného objemu 2 mld. Kč!

Dle očekávání hlavní pozornost dnes poutala Moneta, která se po oznámení realizační ceny 75 Kč zrychleného prodeje téměř 25% balíku z rukou GE Capital skokově posunula k této úrovni za následného hektického obchodování, když během dne změnilo majitele 17 mil. akcií v hodnotě 1,3 mld. Kč! Závěr dne zastihl banku na 76,60 Kč s výslednou bilancí -4,6%. Na "slevových" úrovních byl na trhu patrný nákupní apetit, titul by tak v příštím týdnu mohl opět získávat půdu pod nohama.

V červených číslech uzavřely i ostatní finanční emise. Relativně nejhůře se vedlo rakouské Erste, uzavírající na 704,70 Kč se ztrátou téměř 1%, KB odepsala 0,86% na 832,3 Kč, pojišťovna VIG pak končila slabší 0,81% na 478 Kč. Do negativní bilance indexu se „zapojil“ i ČEZ, který odevzdal většinu včerejších zisků, končící o 1,83% níž na 428,60 Kč.

Páteční negativní bilance tak přenesla týdenní výkonnost pražské burzy do negativního teritoria, když odepsala 1,2% při ztrátách všech emisí vyjma Unipetrolu, který registroval mírný zisk 0,55%. V suterénu naopak skončily po dnešním výkonu akcie Monety s mezitýdenní ztrátou 4,13%.

Podnikové zprávy

Akcie Moneta Money bank v ranním obchodování klesají o 4,1 %

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):

aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 1,7 % / revize: 0,5 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: -1,5 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 10,1 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: 10,1 %

CPI odhad (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: --

CPI jádrový (y-y) (září - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Očekávané události (Německo)

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný): očekávání trhu: 54,3, předchozí hodnota: 54,3

Očekávané události (Eurozóna)

Míra nezaměstnanosti (srpen):
aktuální hodnota: 10,1 %
očekávání trhu: 10,0 %
předchozí hodnota: 10,1 %

CPI odhad (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: --

CPI jádrový (y-y) (září - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Index DAX připsal 1 % na 10 511 b., přičemž za týden ztratil 1 %.

Index DAX v ranních hodinách oslaboval o 2 %, zatímco akcie Deutsche Bank (DBK; +6,4 %) se krátce obchodovaly i pod úrovní 10 eur a zakončily na úrovni 11,57 eur. Důvodem poklesů byla zpráva o redukci pozic hedgeových fondů na účtech banky. K obratu cen akcií došlo díky spekulaci, že se blíží dohoda o vyrovnání nekalých praktik před finanční krizí v roce 2008. Pokuta má být údajně 5,4 mld. dolarů, což je výrazně níže než návrh americké vlády ve výši 14 mld. dolarů.

V rámci indexu DAX se dařilo akciím výrobce polovodičů Infineon Technologies (IFX; +4,4 %) a chemičky BASF (BAS; +2,4 %). Největší ztrátu zaznamenala Commerzbank (CBK; -1,2 %), která v ranních hodinách klesala i o více než 7 %.

Podnikové zprávy

CEO Deutsche Bank Cryan: Vnímání problémů naší banky nesmí ovlivnit denní byznys

Deutsche Bank podle nepotvrzených zpráv má americké vládě zaplatit 5,4 mld. dolarů

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (srpen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Chicago index nákupních manažerů (září):
aktuální hodnota: 54,2
očekávání trhu: 52,0
předchozí hodnota: 51,5

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (září - konečný):
aktuální hodnota: 91,2
očekávání trhu: 90,0
předchozí hodnota: 89,8

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (září - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

16:00 Stavební výdaje (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 ISM ve výrobě (září): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 49,4

16:00 Cenový index ISM (září): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,0

Popis trhu

Podnikové zprávy

Index Dow Jones +0,91 % na 18308,08 b.
Index S&P 500 +0,79 % na 2168,22 b.
Index Nasdaq Composite +0,81 % na 5312,002 b.

Dnes byl poslední kvartální den a index S&P za měsíc září uzavřel s růstem o 0,02 % a za týden 0,2 % výše.

Nejsledovanější akcií byla dnes opět Deutsche Bank, která intradenně zaznamenala nová historická minima. Včera večer vycházely zprávy o redukci derivátových pozic ze strany hedgeových fondů mající účty u Deutsche Bank. V průběhu dne se situace zklidnila díky nepodložené zprávě, že se blíží dohoda o vyrovnání mezi bankou a americkým ministerstvem spravedlnosti. Pokuta by údajně měla být ve výši 5,4 mld. dolarů. Některá média uvádí, že podle německých zákonů by takovou zprávu musela Deutsche Bank potvrdit, a pokud nepotvrdí, tak klesá pravděpodobnost, že se tomu tak stalo. Zprávu odmítl mluvčí banky komentovat.

Cena ropy WTI je nyní blízko klíčové rezistentní úrovně 48,20-48,40 dolaru za barel. Nad hranicí 50 dolarů se ropa obchodovala posledně v červnu. Středeční dohoda o omezení těžby kartelem OPEC zlepšila tržní sentiment, prozatím se ale ropa pohybuje v cenovém rozpětí, a je prozatím brzo hovořit o novém býčím trendu.

Zklidnění u evropského bankovního sektoru rovněž podpořilo euro, které smazalo ztráty a končí den nad hranicí 1,1237 k americkému dolaru.

Komodity

Ropa

Dohodl se kartel OPEC na snížení produkce nebo na pomalejším růstu?

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.