Denní report - středa 14.06.2017

ČR: Pražská burza potřetí v tomto týdnu ztrácí, SRN: Německý DAX uzavřel v plusu, USA:Americké akciové trhy v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Silnější kurz zvyšuje pravděpodobnost přesunu zvýšení sazeb do 4Q, říká viceguvernér ČNB Tomšík

Popis trhu

Pražská burza nedokázala udržet denní zisky a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,11% na psychologickou metu 1 000 bodů. Všechny seance v tomto týdnu tak byly ztrátové. Opět se nedařilo rakouským finančním emisím, když výnosy dluhopisů po amerických makrodatech – nižší inflace a maloobchodní tržby – klesaly. Erste Bank tak oslabila potřetí v řadě a to o -0,90% pod 848 Kč a podobně Vig o -0,31% pod metu 640 Kč. Taktéž západoevropské banky patřily k nejhorším sektorům. Komerční banka odepsala mírných -0,11% na 924 Kč, naopak Moneta Money Bank si nepatrně polepšila o 0,25% a uzavřela těsně pod 79 Kč. Vybírání zisků pokračovalo na Pegasu a titul se propadl pod metu 900 Kč na 895 Kč (-0,78%). Čez při nejvyšším denním objemu 189 mil. Kč se přizvednul o 0,36% nad 451 Kč. Se ziskem uzavřelo i Cme (+0,31%), O2 (+0,42%) a Unipetrol (+1,05%).

Podnikové zprávy

Finanční ředitel Kofoly Daniel Buryš nakoupil akcie společnosti za více než 700 tisíc korun

ČEZ má ambici investovat do OZE v západní Evropě, zopakoval člen představenstva Tomáš Pleskač

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 1,5 %)
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,1 % / revize 0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,9 % / revize 2,2 %

Zaměstnanost (y-y) (1Q):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události (eurozóna)

Eurozóna:

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): očekávání trhu: 22,0 mld., předchozí hodnota: 23,1 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben): očekávání trhu: 28,5 mld., předchozí hodnota: 30,9 mld.

Popis trhu

Německý DAX ve středu vzrostl o 0,39 % na 12814,96 b. Dařilo se zejména akciím Deutsche Post (DPW; +2,5 %). Společnost Bankhaus Metzler dnes zvýšila doporučení pro akcie Deutsche Post na buy z předchozího hold s cílovou cenou 38 euro. Předešlá cílová cena Bankhaus Metzler byla 33,80 euro, přičemž ta současná je 11 % nad průměrem analytiků oslovených agenturou Bloomberg, kteří v konsensu cílují 34,21 euro. V plusu uzavřely také společnosti E.ON (EOAN; +2,1 %), Beiersdorf (BEI; +1,6 %), Henkel (HEN3; +1,5 %) či Bayer (BAYN; +1,3 %). Naopak v červených číslech uzavřela automobilka Volkswagen (VOW3; -2,1 %). Klesaly také akcie bank Deutsche Bank (DBK; -1,9 %) a Commerzbank (CBK; -1,5 %) v reakci na klesající výnosy dluhopisů. V mínusu uzavřela kromě Volkswagenu také další výzamná automobilka BMW (BMW; -1,1 %). Odepsal i ThyssenKrupp (TKA; -1,1 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (9. června):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,1 %

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Jádrový CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Jádrový CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (květen):
aktuální hodnota: 251329
očekávání trhu: 251580
předchozí hodnota: 251172

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Podnikové zásoby (duben):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (9. června):
aktuální hodnota: -1661 tis.
očekávání trhu: -2250 tis.
předchozí hodnota: 3295 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (9. června):
aktuální hodnota: -1156 tis.
očekávání trhu: -1200 tis.
předchozí hodnota: -1444 tis.

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,1 %., předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Newyorský výrobní index (červen): očekávání trhu: 5,0., předchozí hodnota: -1,0

14:30 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 4,1 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,0 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. červen): očekávání trhu: 241 tis., předchozí hodnota: 245 tis. mld.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (červen): očekávání trhu: 25,0, předchozí hodnota: 38,8

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,0 %

15:15 Využití kapacit (květen): očekávání trhu: 76,8 %, předchozí hodnota: 76,7 %

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (11. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,9

16:00 Index realitního trhu NAHB (červen): očekávání trhu: 70, předchozí hodnota: 70

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (9. června): očekávání trhu: 90, předchozí hodnota: 106

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci se  americké  akciové trhy pohybují v mírně červeném teritoriu. Index Dow Jones uzavřel ztrátou 0,06% a S&P 500 také v červeném v červeném  níž o 0,08%.  Dnešní obchodování bylo poměrně nervózní  a investoři netrpělivě očekávali výsledek zasedání americké centrální banky FED. Trhy obecně předpokládají, že FED dnes ve večerních hodinách zvýší svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a také se čeká na vyjádření banky ohledně dalšího odhadu vývoje ekonomiky USA a také ohledně snižování bilanční sumy ve výši 4,5 bilionu dolarů. Bilance FEDu před finanční krizí dosahovala 1 bilionu dolarů.

V centru pozornosti byla dnes také cena černého zlata, kde změna zásob surové ropy podle EIA k 9 červnu ukázala pokles o 1,661 mil. barelů, když se čekal  pokles o 2,250 mil. barelů. Analytici IEA dnes také uvedli, že globální přebytek ropné produkce nad poptávkou stále přetrvává a to i přes veškeré snahy a dohody ropného kartelu OPEC a včetně jeho spojenců. Cena ropy WTI na tyto zprávy reagovala poklesem a dostala se pod technologickou úroveň  45 USD/barel.tj.  více než -3,6%. Tato situace nevyhonovala akciím v těžebním sektoru ropy a z výše zmíněných důvodů se pod prodejní tlak dostalyakcie Marathon ( MRO ), které si odepsaly více než  3,1%, dále Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) se ztrátou 1,7%, Chesapeake Energy Corp. ( CHK ) se ztrátou více než 4,6%, dále  Murphy Oil Corp. ( MUR ) ztratily 5,1% a také těžař ropy především z oceánu společnost Transocean ( RIG ), jejíž akcie uzavřely níž o necelých  5,3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely seanci se ztrátou více než 1,7%.

Před měnovým rozhodnutím FEDu a  při  nervozitě investorů se dařilo žlutému kovu, kde cena kontraktu nejdříve  atakovala úroveň 1276 USD/Troj. unci a přidala v průběhu obchodování více než  0,8%. Po zprávě FEDu se však situace obrátila a cena žlutého kovu se propadla  pod úroveň 1260 USD/Troj.unci. Z této situace neprofitovaly akcie těžaře Randgold Resources ( GOLD ), které oslabily o necelé 1% a také akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick  Gold ( ABX ), jež se přehouply z předchozí ziskové  roviny a na závěr oslabily o necelá 2,3%. Nedařílo se též konkurenční těžební  společnosti Eldorado Gold. Corp.  ( EGO ), jejíž akcie ztratily více než 3,9%.

Dnes se poměrně slušně dařilo sektoru zdravotní péče, který přidával více než 0,4%. Z farmaceutických společností stály za zmínku akcie Alexion Pharmaceuticals ( ALXN ), kde vedení firmy dnes jmenovalo nového finančního ředitele Paula Clancyho. Akcie posílily o více než 8,8%.

Se ztrátou necelých 1,2%  dnes obchodovaly akcie řetězce rychlého občerstvení Starbucks ( SBUX ) poté, co analytici společnosti Wedbush Securities  snížili titulu doporučení z „outperform“ na „neutrální“. Cílová cena byla ponechána na 65 USD.  

Podnikové zprávy

Nike, Sanrio a Universal Studios čelí vyšetřování ze strany Evropské komise

Verizon uzavřel převzetí internetových aktivit Yahoo!

 

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.